--- title: "AMD、CPU市場の予想を3回目の引き上げで2000億ドル超えへ エヌビディアは対抗ラックを既に出荷" description: "2026年10月13日のオープン・コンピュート・プロジェクト（OCP）サミットで、AMDのリサ・スー会長兼CEOは、GPUラック「ヘリオス」がオープンAI、メタ、マイクロソフト、オラクルで設置・稼働中だと明らかにし、データセンターCPU市場は2030年までに2000億ドルを超えるとの見通しを示した。エヌビディアも同じAIエージェント向けのワークロードに、CPU256基搭載ラックをすでに出荷している。米バーンスタインの集計では、2025年のサーバーCPU市場全体は370億ドルにとどまる。" publisher: "The Inference" section: "Silicon" published: 2026-10-13T19:22:02.791Z modified: 2026-10-13T19:22:02.791Z canonical: https://theinference.org/article/amd-raises-its-cpu-forecast-a-third-time-to-200-billion-nvidia-already-ships-the-rival-rack/ja language: ja keywords: "AMD, Nvidia, Semiconductors, AI Inference, Data Centers" --- # AMD、CPU市場の予想を3回目の引き上げで2000億ドル超えへ エヌビディアは対抗ラックを既に出荷 > 2026年10月13日のオープン・コンピュート・プロジェクト（OCP）サミットで、AMDのリサ・スー会長兼CEOは、GPUラック「ヘリオス」がオープンAI、メタ、マイクロソフト、オラクルで設置・稼働中だと明らかにし、データセンターCPU市場は2030年までに2000億ドルを超えるとの見通しを示した。エヌビディアも同じAIエージェント向けのワークロードに、CPU256基搭載ラックをすでに出荷している。米バーンスタインの集計では、2025年のサーバーCPU市場全体は370億ドルにとどまる。 [AMD](https://theinference.org/markets/companies/amd)の[リサ・スー](https://theinference.org/markets/people/lisa-su)会長兼CEOは[2026年10月13日にサンノゼで開かれたOCPサミットで](https://www.tmtbreakout.com/p/tmtb-ocp-highlights-amds-lisa-su)、同年を「推論の年」と評した。推論は今やAI市場の約6割を占める[1]。この状況を根拠に、AMDは9カ月の間にデータセンターCPU市場の予想を3回引き上げた。2030年には2000億ドルを超え、年率約50%で伸びる。アクセラレーター市場全体は1兆5000億ドルに達するという[1][2]。 いずれもAMD自身の予想であり、ウォール街のアナリスト予想ではない。[モデル呼び出しの間を埋めるコード実行やツール呼び出しといったAIエージェントのトラフィックは、今年に入って約14倍に膨らんだ](https://www.datacenterfrontier.com/hyperscale/article/55411534/ocp-2026-agentic-ai-pushes-the-data-center-from-chip-to-grid)[3]。市場はすでに引き上げの対価を払い済みだ。AMD株は2026年に177%超の上昇となり、[9月には時価総額1兆200億ドルを突破した](https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/pay-attention-wall-street-actively-123708941.html)[1][4]。 ## ヘリオス、出荷先は4社 契約はさらに広い AMDが[メタ](https://theinference.org/markets/companies/meta)と開発したGPU72基搭載ラック「ヘリオス」の量産出荷は9月に始まった。スー氏は、最初のシステムが[オープンAI、メタ、マイクロソフト、オラクルで設置・稼働を始めた](https://www.msn.com/en-us/money/general/amd-ceo-lisa-su-sees-ai-inference-boom-fueling-1-5t-demand-by-2030-about-60-of-the-market-going-forward/ar-AA2e8pVe)と明らかにした[1][2]。ただし初期の設置は、その背後にある数ギガワット規模の需要約束そのものではない。どれだけ速く繰り返し可能な展開につながるかが焦点だ[2]。 契約の中身は設置の範囲を超える。[オープンAIとの合意だけで](https://theinference.org/article/amd-bought-12-gigawatts-of-openai-and-meta-demand-with-320-million-penny-shares)、[AMDのGPU製品「インスティンクト（Instinct）」6ギガワット分と、1億6000万株を対象とする新株予約権に及ぶ](https://www.businessinsider.com/amd-stock-price-openai-deal-nvidia-chips-gpus-nvda-ai-2025-10)。[アンソロピック](https://theinference.org/markets/companies/anthropic)向けの最初の1ギガワットは2027年上半期に供給される[4][5]。 こうした供給が押し上げていく土台となるのが現在の業績だ。[2026年第2四半期（4～6月）の売上高は115億4000万ドルで前年同期比50%増](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000002488)。データセンター部門は67億2000万ドルで、同107%増だった[6][7]。 *Chart: **ヘリオスの試験を前に、AMDの四半期売上高は2年で倍増** 2024年1～3月期から2026年4～6月期までのAMDの四半期売上高を示す折れ線グラフ。55億ドルから115億ドルへ増加した。* *AMDがSEC（米証券取引委員会）に提出した資料に基づく四半期別売上高（単位は10億ドル）。2026年7～9月期は約130億ドルと見通しており、図には含めていない。 [7]* ## ヘリオンは学習ではなくAIエージェント向けのラック [ヘリオン（Helion）はこの賭けのCPU側を担う。モデルの学習ではなく、AIエージェントの実行のために設計したラックだ](https://daily.semidoped.com/p/daily-update-october-13th-2026)。最大3万2768個の「Zen 6」コアを搭載でき、出荷形態は2通りある。推論を別のラックで処理するハイパースケーラー向けのCPU単体の構成と、より小規模なモデルをオンプレミスで動かす企業向けにインスティンクトのGPUを内蔵した構成だ[1][3]。パートナー各社のシステムは2026年11月以降に登場し、ODM（受託設計メーカー）のWiwynnは会場で既に[ヘリオン](https://theinference.org/markets/companies/helion)と[エヌビディア](https://theinference.org/markets/companies/nvidia)のベラ・ルビンのラックを組み上げて展示していた[3][8]。 ## エヌビディアも隣のホールで同じ筋書きを売る エヌビディアでハイパースケールとHPC（高性能計算）を担当するイアン・バック・バイスプレジデントは、同社の現行AIシステム「ベラ・ルビン（Vera Rubin）」が量産段階に入り、顧客のデータセンターに届き始めたと述べた[2][3]。さらに、レーザーをスイッチのパッケージ内に収めるコ・パッケージド・オプティクス（CPO）と組み合わせた、複数ラックにまたがる576GPU搭載の「ルビン・ウルトラ（Rubin Ultra）」システムを披露した[2][3]。 ## 256CPU搭載ラックは既に出荷中 スー氏の予想に狙いを定めたラックには、エヌビディアのサーバー向けプロセッサー「ベラ」が256個搭載される。担う仕事は同じで、ツール呼び出し、オーケストレーション、サンドボックスでのコード実行だ[2][3][9]。コア数は2万を超え、既に出荷されている。[エヌビディアは、AMDが売るx86チップよりAIエージェントの性能が50%高いと主張する](https://www.sdxcentral.com/news/nvidia-gears-up-to-smash-cpu-hegemony-as-vera-starts-shipping/)[9][10]。エヌビディア自身もサーバーCPU市場を2000億ドルと見積もっている。[米バーンスタインの集計では、2025年の市場全体は約370億ドルで、AMDがサーバーシェアの約3分の1を握る](https://www.cnbc.com/2026/07/21/nvidia-vera-cpu-ai-amd-intel.html)[10]。 ## 4カ所の設置をリピート受注につなげられるか この2000億ドルは、今のところ、その市場へラックを売り込む2社の合意にすぎない。AMDは[2026年11月3日に9月期（第3四半期）の決算を発表する](https://markets.businessinsider.com/news/stocks/amd-to-report-fiscal-third-quarter-2026-financial-results-1036602801)。会社側の業績見通し（ガイダンス）は約130億ドルだ[4][11]。転換の証となるのは、決算で裏づけられるヘリオスの出荷と、当初の4社を超える量産拡大の開示だ[4]。リピート受注が積み上がれば、今回の引き上げは正当化される。失速すれば、AMDは競合CPUラックを既に出荷している会社に、アクセラレーターで対抗する立場に追い込まれる。 ## Takeaway AMDが3回目の引き上げで示した「2030年に2000億ドル超え」のデータセンターCPU市場予想は、自社ラックの販売で現実の数字に変えなければならない。ヘリオスの導入は今のところ4社。エヌビディアのCPU256基搭載ラック「ベラ（Vera）」は既に出荷中で、11月3日の決算発表が最初の試金石だ。 ## Sources 1. [Stocktwits via MSN, "AMD CEO Lisa Su sees AI inference boom fueling $1.5T demand by 2030: 'About 60% of the market going forward'", 13 October 2026](https://www.msn.com/en-us/money/general/amd-ceo-lisa-su-sees-ai-inference-boom-fueling-1-5t-demand-by-2030-about-60-of-the-market-going-forward/ar-AA2e8pVe) 2. [TMT Breakout, "TMTB: OCP Highlights - AMD's Lisa Su, NVIDIA on Rubin Ultra, META on 5GW AI Clusters, Broadcom on Ethernet, Credo on Optics, Astera Labs on Rack-Scale AI & More", 13 October 2026](https://www.tmtbreakout.com/p/tmtb-ocp-highlights-amds-lisa-su) 3. [Data Center Frontier, "OCP 2026: Agentic AI Drives the Data Center's Chip-to-Grid Transformation", 13 October 2026](https://www.datacenterfrontier.com/hyperscale/article/55411534/ocp-2026-agentic-ai-pushes-the-data-center-from-chip-to-grid) 4. [Yahoo Finance (24/7 Wall St), "Pay Attention, Wall Street Is Actively Re-Rating AMD as It Crosses $1 Trillion", 23 September 2026](https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/pay-attention-wall-street-actively-123708941.html) 5. [Business Insider, "AMD spikes 38% on chip deal with OpenAI", 6 October 2025](https://www.businessinsider.com/amd-stock-price-openai-deal-nvidia-chips-gpus-nvda-ai-2025-10) 6. [24/7 Wall St, "AMD Is Behind The AI Chip Shift Nobody Is Talking About", 7 September 2026](https://247wallst.com/investing/2026/09/07/amd-is-behind-the-ai-chip-shift-nobody-is-talking-about/) 7. [AMD, quarterly figures from its SEC filings, retrieved 13 October 2026](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000002488) 8. [Semi Doped, "Daily Update - October 13th, 2026", 13 October 2026](https://daily.semidoped.com/p/daily-update-october-13th-2026) 9. [SDxCentral, "Nvidia gears up to smash CPU hegemony as Vera starts shipping", 12 October 2026](https://www.sdxcentral.com/news/nvidia-gears-up-to-smash-cpu-hegemony-as-vera-starts-shipping/) 10. [CNBC, "Nvidia details next-generation Vera CPU, in challenge to AMD and Intel", 21 July 2026](https://www.cnbc.com/2026/07/21/nvidia-vera-cpu-ai-amd-intel.html) 11. [AMD press release via Markets Insider, "AMD to Report Fiscal Third Quarter 2026 Financial Results", 6 October 2026](https://markets.businessinsider.com/news/stocks/amd-to-report-fiscal-third-quarter-2026-financial-results-1036602801) --- AMD、CPU市場の予想を3回目の引き上げで2000億ドル超えへ エヌビディアは対抗ラックを既に出荷 — The Inference. Canonical: https://theinference.org/article/amd-raises-its-cpu-forecast-a-third-time-to-200-billion-nvidia-already-ships-the-rival-rack/ja