--- title: "AMD第三次上调CPU市场预测至2000亿美元，英伟达竞品机架已在出货" description: "2026年10月13日，苏姿丰在开放计算项目（OCP）峰会上表示，Helios机架已在OpenAI、Meta、微软和甲骨文完成部署并投入运行，并预计到2030年数据中心CPU市场规模将超过2000亿美元。英伟达已在向同类智能体负载出货搭载256颗CPU的机架，而据伯恩斯坦统计，2025年整个服务器CPU市场仅约370亿美元。" publisher: "The Inference" section: "Silicon" published: 2026-10-13T19:22:02.791Z modified: 2026-10-13T19:22:02.791Z canonical: https://theinference.org/article/amd-raises-its-cpu-forecast-a-third-time-to-200-billion-nvidia-already-ships-the-rival-rack/zh-CN language: zh-CN keywords: "AMD, Nvidia, Semiconductors, AI Inference, Data Centers" --- # AMD第三次上调CPU市场预测至2000亿美元，英伟达竞品机架已在出货 > 2026年10月13日，苏姿丰在开放计算项目（OCP）峰会上表示，Helios机架已在OpenAI、Meta、微软和甲骨文完成部署并投入运行，并预计到2030年数据中心CPU市场规模将超过2000亿美元。英伟达已在向同类智能体负载出货搭载256颗CPU的机架，而据伯恩斯坦统计，2025年整个服务器CPU市场仅约370亿美元。 [AMD](https://theinference.org/markets/companies/amd)董事长兼首席执行官[苏姿丰](https://theinference.org/markets/people/lisa-su)[在2026年10月13日于圣何塞举行的开放计算项目（OCP）峰会上](https://www.tmtbreakout.com/p/tmtb-ocp-highlights-amds-lisa-su)称，2026年是“推理之年”，推理目前约占AI市场的60%[1]。基于这一判断，AMD已在九个月内三次上调数据中心CPU市场预测：到2030年规模将超过2000亿美元，年增速接近50%，所在的加速器市场届时规模达1.5万亿美元[1][2]。 这些是AMD自己的预测，不是华尔街的预估。所谓智能体流量，指模型调用之间的代码执行与工具调用，[今年以来已增长约14倍](https://www.datacenterfrontier.com/hyperscale/article/55411534/ocp-2026-agentic-ai-pushes-the-data-center-from-chip-to-grid)[3]。市场已经为这次上调买了单：AMD股价2026年以来累计上涨超过177%，[9月市值突破1.02万亿美元](https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/pay-attention-wall-street-actively-123708941.html)[1][4]。 ## Helios已向四家客户出货，合同盘子更大 由AMD与[Meta](https://theinference.org/markets/companies/meta)联合打造、搭载72颗GPU的Helios机架已于9月开始批量出货，苏姿丰表示，首批系统[已在OpenAI、Meta、微软和甲骨文完成安装并投入运行](https://www.msn.com/en-us/money/general/amd-ceo-lisa-su-sees-ai-inference-boom-fueling-1-5t-demand-by-2030-about-60-of-the-market-going-forward/ar-AA2e8pVe)[1][2]。首批装机本身并不等于这些装机背后的数吉瓦级采购承诺；关键问题是，它们多快能转为可复制的部署[2]。 合同的覆盖面比装机更宽。仅[OpenAI一家的协议](https://theinference.org/article/amd-bought-12-gigawatts-of-openai-and-meta-demand-with-320-million-penny-shares)便[涵盖6吉瓦的Instinct GPU（AMD的GPU产品线）采购，以及针对1.6亿股的认股权证](https://www.businessinsider.com/amd-stock-price-openai-deal-nvidia-chips-gpus-nvda-ai-2025-10)；[Anthropic](https://theinference.org/markets/companies/anthropic)的首个吉瓦将于2027年上半年落地[4][5]。 这些交付要抬升的基数是：[第二季度营收115.4亿美元，同比增长50%](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000002488)，其中数据中心业务营收67.2亿美元，同比增长107%[6][7]。 *Chart: **Helios大考之前，AMD季度营收两年翻倍** AMD季度营收折线图，时间跨度为2024年一季度至2026年二季度，营收由55亿美元升至115亿美元。* *AMD向美国证券交易委员会（SEC）提交文件所披露的季度营收，单位为十亿美元；2026年9月当季营收指引约为130亿美元，图中未列示。 [7]* ## Helion：为智能体而造，非为训练而设 [Helion是这场押注的CPU一半，是为智能体执行而非模型训练打造的机柜](https://daily.semidoped.com/p/daily-update-october-13th-2026)。它最多容纳32768个Zen 6核心，以两种配置出货：纯CPU版本面向把推理放在独立机柜中的超大规模云厂商，内置Instinct GPU的版本则面向在本地运行较小模型的企业[1][3]。合作伙伴系统将从2026年11月起陆续交付，展会现场，ODM厂商纬颖（Wiwynn）已搭好[Helion](https://theinference.org/markets/companies/helion)与[英伟达](https://theinference.org/markets/companies/nvidia)的Vera Rubin机柜[3][8]。 ## 隔壁展厅，英伟达兜售同一套论点 英伟达超大规模与高性能计算副总裁伊恩·巴克（Ian Buck）表示，公司当前的AI系统Vera Rubin已投产，正陆续进入客户数据中心[2][3]。他还预览了配备576颗GPU、横跨多个机柜的Rubin Ultra系统，机柜之间以共封装光学（CPO）互连，这种技术把激光器置入交换芯片封装之中[2][3]。 ## 搭载256颗CPU的机柜已在出货 冲着苏姿丰那份预测而来的这款机柜搭载256颗Vera CPU——英伟达的服务器处理器，干的是同一类活：工具调用、编排和沙箱代码执行[2][3][9]。它目前已出货，核心数超过2万个，且[英伟达宣称智能体性能比AMD销售的x86芯片高出50%](https://www.sdxcentral.com/news/nvidia-gears-up-to-smash-cpu-hegemony-as-vera-starts-shipping/)[9][10]。英伟达自己也把服务器CPU市场规模估为2000亿美元；[伯恩斯坦的统计则是，2025年全年市场约为370亿美元，AMD握有约三分之一的服务器份额](https://www.cnbc.com/2026/07/21/nvidia-vera-cpu-ai-amd-intel.html)[10]。 ## 四家装机必须变成追加订单 就目前而言，这2000亿美元还只是两家正把机柜卖进这个市场的公司之间的共识。AMD[将于2026年11月3日发布9月当季财报](https://markets.businessinsider.com/news/stocks/amd-to-report-fiscal-third-quarter-2026-financial-results-1036602801)，业绩指引约为130亿美元[4][11]。转化与否，一看财报中经确认的Helios出货量，二看首批四家客户之外有没有新披露的放量[4]。追加订单撑得起这次上调；订单一旦停滞，AMD便只能退回去卖加速器，而对手的竞品CPU机柜已经在出货。 ## Takeaway AMD第三次上调预测，将2030年数据中心CPU市场看高至2000亿美元，但这一预测要靠自家机架来兑现：Helios目前仅在四家客户落地，英伟达搭载256颗CPU的Vera机架已在出货，11月3日发布的财报是第一道考验。 ## Sources 1. [Stocktwits via MSN, "AMD CEO Lisa Su sees AI inference boom fueling $1.5T demand by 2030: 'About 60% of the market going forward'", 13 October 2026](https://www.msn.com/en-us/money/general/amd-ceo-lisa-su-sees-ai-inference-boom-fueling-1-5t-demand-by-2030-about-60-of-the-market-going-forward/ar-AA2e8pVe) 2. [TMT Breakout, "TMTB: OCP Highlights - AMD's Lisa Su, NVIDIA on Rubin Ultra, META on 5GW AI Clusters, Broadcom on Ethernet, Credo on Optics, Astera Labs on Rack-Scale AI & More", 13 October 2026](https://www.tmtbreakout.com/p/tmtb-ocp-highlights-amds-lisa-su) 3. [Data Center Frontier, "OCP 2026: Agentic AI Drives the Data Center's Chip-to-Grid Transformation", 13 October 2026](https://www.datacenterfrontier.com/hyperscale/article/55411534/ocp-2026-agentic-ai-pushes-the-data-center-from-chip-to-grid) 4. [Yahoo Finance (24/7 Wall St), "Pay Attention, Wall Street Is Actively Re-Rating AMD as It Crosses $1 Trillion", 23 September 2026](https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/pay-attention-wall-street-actively-123708941.html) 5. [Business Insider, "AMD spikes 38% on chip deal with OpenAI", 6 October 2025](https://www.businessinsider.com/amd-stock-price-openai-deal-nvidia-chips-gpus-nvda-ai-2025-10) 6. [24/7 Wall St, "AMD Is Behind The AI Chip Shift Nobody Is Talking About", 7 September 2026](https://247wallst.com/investing/2026/09/07/amd-is-behind-the-ai-chip-shift-nobody-is-talking-about/) 7. [AMD, quarterly figures from its SEC filings, retrieved 13 October 2026](https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000002488) 8. [Semi Doped, "Daily Update - October 13th, 2026", 13 October 2026](https://daily.semidoped.com/p/daily-update-october-13th-2026) 9. [SDxCentral, "Nvidia gears up to smash CPU hegemony as Vera starts shipping", 12 October 2026](https://www.sdxcentral.com/news/nvidia-gears-up-to-smash-cpu-hegemony-as-vera-starts-shipping/) 10. [CNBC, "Nvidia details next-generation Vera CPU, in challenge to AMD and Intel", 21 July 2026](https://www.cnbc.com/2026/07/21/nvidia-vera-cpu-ai-amd-intel.html) 11. [AMD press release via Markets Insider, "AMD to Report Fiscal Third Quarter 2026 Financial Results", 6 October 2026](https://markets.businessinsider.com/news/stocks/amd-to-report-fiscal-third-quarter-2026-financial-results-1036602801) --- AMD第三次上调CPU市场预测至2000亿美元，英伟达竞品机架已在出货 — The Inference. Canonical: https://theinference.org/article/amd-raises-its-cpu-forecast-a-third-time-to-200-billion-nvidia-already-ships-the-rival-rack/zh-CN