Un proveedor de software de hackeo de móviles de propiedad rusa se derrumba y Cellebrite espera heredar el vacío
Las acusaciones federales han acabado con Oxygen Forensics, un proveedor de propiedad rusa que suministraba software de desbloqueo de móviles al Servicio Secreto y al Pentágono, y las policías europeas también están suspendiendo su uso. Cellebrite, el líder israelí del mercado, es el heredero en espera, pero su propia rebaja de previsiones evidencia que un permiso para entidades extranjeras está frenando sus acuerdos en la nube.
Vincent Jiang · 2 min read
Un proveedor de propiedad rusa se derrumba dentro del Gobierno de EE UU
El 23 de septiembre de 2026, los fiscales federales acusaron a Lee Reiber, consejero delegado de Oxygen Forensics, y a Oleg Davydov, copropietario afincado en Moscú, de conspiración para cometer fraude electrónico. Según los fiscales, la empresa vendió software de extracción de datos de teléfonos móviles al Servicio Secreto, al Pentágono, al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional mientras ocultaba que cinco ciudadanos rusos eran sus propietarios y la controlaban 123. Tras las acusaciones, las autoridades estadounidenses se incautaron del sitio web de la compañía 1. Para los inversores, las consecuencias pasan por Cellebrite, el líder israelí del mercado, que cotiza en el Nasdaq bajo el ticker CLBT y es el heredero en espera de los contratos desplazados 146.
El Instituto Nacional de Informática Forense del Servicio Secreto había adjudicado a Oxygen un contrato de cinco años en septiembre de 2024 con un tope de 12 millones de dólares 2. La agencia suspendió el uso del software en febrero de 2026 por riesgos de seguridad, si bien precisó que este solo se ejecutaba en redes aisladas (air-gapped) y que no constaba compromiso alguno de los datos. El Departamento de Estado, por su parte, firmó un nuevo contrato con Oxygen en agosto, semanas antes de las detenciones 1. Las policías británicas y europeas están ahora suspendiendo su uso, y el escrito de acusación no sostiene que el código contuviera puertas traseras 13.
El heredero tiene un problema con un permiso
Cellebrite demandó a Oxygen en 2015 y ya entonces alegó que su rival estaba bajo control ruso 1. Su aplicación de extracción Inseyets pone en pausa el temporizador de reinicio de 72 horas de Apple+0.85% — Apple, up 0.85 percent today, contra el que corren las fuerzas policiales, y entre sus usuarios figuran la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Pentágono 4. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en cambio, acaba de comprar una herramienta rival, GrayKey Preserve, a Magnet Forensics 4.
El vacío todavía no puede contabilizarse. El 13 de agosto, Cellebrite comunicó unos ingresos recurrentes anuales de 507,8 millones de dólares en el segundo trimestre, por debajo de su propia previsión de entre 510 y 513 millones. La compañía recortó la cifra de todo el ejercicio en unos 15 millones de dólares en el punto medio del rango, sustituyó a su consejero delegado, Tom Hogan, por Shiv Ramji, y las acciones cayeron un 29%, hasta los 10,80 dólares 5. La dirección atribuyó el retraso en el cierre de acuerdos a «un requisito de permiso para entidades extranjeras, que se aplica a la tecnología en la nube» 5. El mismo escrutinio a los proveedores extranjeros parece pesar sobre los dos lados de esta operación.
Los ingresos crecen interanualmente diez trimestres seguidos; la previsión del tercer trimestre exige que el vacío se materialice
- Ingresos trimestrales
- Estimate
Data
| Ingresos trimestrales | |
|---|---|
| 1T '24 | $89.58M |
| 2T '24 | $95.71M |
| 3T '24 | $106.86M |
| 4T '24 | $109.05M |
| 1T '25 | $107.55M |
| 2T '25 | $113.28M |
| 3T '25 | $126.03M |
| 4T '25 | $128.82M |
| 1T '26 | $128.3M |
| 2T '26 | $131.14M |
| 3T '26 prev. (estimate) | $146.5M ($145–148M) |
La cifra que lo decidirá
Aun así, los ingresos encadenan diez trimestres seguidos de crecimiento interanual 8. La firma de intermediación DA Davidson reiteró el 15 de septiembre su recomendación de compra con un precio objetivo de 15 dólares, y el consejo de administración ha autorizado su traslado de domicilio a Estados Unidos para el primer semestre de 2027 67. Kaplan Fox, un bufete demandante especializado en valores, investiga la información de agosto en representación de los inversores 5.
El primer recibo llegará con el informe del 11 de noviembre, para el que la compañía prevé unos ingresos de entre 145 y 148 millones de dólares en el tercer trimestre 6. El Gobierno que incautó la web de Oxygen es ahora el cliente al que espera Cellebrite 1.
Deepdive
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