Fornecedor russo de invasão de celulares implode nos EUA, e Cellebrite aguarda para herdar o vácuo
Acusações federais nos EUA enterraram a Oxygen Forensics, de propriedade de russos, que fornecia software de invasão de celulares ao Serviço Secreto e ao Pentágono — e polícias na Europa também suspendem o uso. A Cellebrite, líder israelense do mercado, espera a herança, mas o próprio corte no guidance mostra uma licença para entidades estrangeiras (foreign entity permit) freando seus contratos de nuvem.
Vincent Jiang · 2 min read
Um fornecedor russo implodiu dentro do governo americano
Em 23 de setembro de 2026, promotores federais americanos denunciaram o CEO da Oxygen Forensics, Lee Reiber, e Oleg Davydov, coproprietário da empresa sediado em Moscou, por conspiração para cometer fraude eletrônica (wire fraud). Segundo os promotores, a empresa vendeu software de extração de dados de celulares ao Serviço Secreto, ao Pentágono, ao FBI e ao Departamento de Segurança Interna dos EUA enquanto escondia que cinco cidadãos russos eram seus donos e a controlavam 123. Após as denúncias, as autoridades americanas apreenderam o site da companhia 1. Para os investidores, os efeitos passam pela Cellebrite, líder israelense de mercado listada na Nasdaq sob o código CLBT e herdeira presumida dos contratos deslocados 146.
O National Computer Forensics Institute, do Serviço Secreto, havia concedido à Oxygen um contrato de cinco anos em setembro de 2024, com teto de US$ 12 milhões 2. A agência descontinuou o software em fevereiro de 2026 por riscos de segurança, dizendo que ele rodava apenas em redes isoladas (air-gapped) e sem evidência de dados comprometidos, enquanto o Departamento de Estado assinava, em agosto, um novo contrato com a Oxygen — semanas antes das prisões 1. Polícias britânicas e europeias agora suspendem o uso, e a denúncia não alega que o código tivesse backdoors 13.
A herdeira tem um problema de licença
A Cellebrite processou a Oxygen em 2015 e alegou, já na época, que a rival era controlada por russos 1. Seu aplicativo de extração Inseyets pausa o cronômetro de 72 horas de reinicialização da Apple+1.06% — Apple, up 1.06 percent today, contra o qual as polícias correm, e entre seus usuários estão a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA e o Pentágono 4. A Imigração e Controle Aduaneiro (ICE), porém, acabou de comprar uma ferramenta rival, a GrayKey Preserve, da Magnet Forensics 4.
O vácuo, porém, ainda não entra no balanço. Em 13 de agosto, a Cellebrite divulgou receita anual recorrente (ARR) de US$ 507,8 milhões no segundo trimestre, abaixo da própria projeção, de US$ 510 milhões a US$ 513 milhões. A companhia cortou a meta do ano em cerca de US$ 15 milhões, no ponto médio da faixa, trocou o CEO Tom Hogan por Shiv Ramji — e as ações recuaram 29%, para US$ 10,80 5. A administração atribuiu o adiamento de contratos a "uma exigência de licença para entidades estrangeiras, aplicada à tecnologia em nuvem" 5. O mesmo escrutínio sobre fornecedores estrangeiros parece pesar sobre os dois lados dessa aposta.
Receita em alta ano a ano há dez trimestres seguidos; o guidance do 3T cobra que o vácuo apareça
- Receita trimestral
- Estimate
Data
| Receita trimestral | |
|---|---|
| 1T '24 | $89.58M |
| 2T '24 | $95.71M |
| 3T '24 | $106.86M |
| 4T '24 | $109.05M |
| 1T '25 | $107.55M |
| 2T '25 | $113.28M |
| 3T '25 | $126.03M |
| 4T '25 | $128.82M |
| 1T '26 | $128.3M |
| 2T '26 | $131.14M |
| 3T '26 guidance (estimate) | $146.5M ($145–148M) |
O número que decide o jogo
A receita segue em alta na comparação anual há dez trimestres consecutivos 8. A corretora DA Davidson reiterou em 15 de setembro a recomendação de compra e o preço-alvo de US$ 15, e o conselho de administração aprovou a mudança do domicílio societário para os Estados Unidos até o primeiro semestre de 2027 67. A Kaplan Fox, escritório especializado em ações coletivas de mercado de capitais, investiga a divulgação de agosto em nome de investidores 5.
O primeiro recibo será o balanço de 11 de novembro, guiado para receita de US$ 145 milhões a US$ 148 milhões no terceiro trimestre 6. O governo que apreendeu o site da Oxygen é, agora, o cliente pelo qual a Cellebrite espera 1.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
