एनवीडिया को पीछे छोड़ने की तैयारी: अमेज़न के क्लाउड AWS ने Synopsys को चिप ब्लूप्रिंट के लिए दिए 1 अरब डॉलर से ज़्यादा
अमेज़न के क्लाउड ने Synopsys के चिप डिज़ाइन ब्लूप्रिंट के लिए 1 अरब डॉलर से ज़्यादा का बहु-सालाने सौदा किया है। यह उस रिपोर्ट के हफ़्तों बाद आया है, जिसमें AWS की अपनी AI चिपें अपने क्लाउड से बाहर बेचने की योजना बताई गई थी — और उसके फाइनेंस चीफ के इस दावे के बस दिनों बाद कि AI की रन रेट (run rate) 25 अरब डॉलर के पार है और सर्वर का खर्च तीन साल से कम में वसूल हो जाता है।
Vincent Jiang · 2 min read
30 सितंबर को चिप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर कंपनी Synopsys−3.35% — Synopsys, down 3.35 percent today और अमेज़न वेब सर्विसेज़−2.33% — अमेज़न वेब सर्विसेज़, down 2.33 percent today (AWS) ने 1 अरब डॉलर से ज़्यादा के बहु-सालाने सौदे का ऐलान किया। इसके तहत AWS रेडीमेड चिप ब्लूप्रिंट की लाइसेंसी बनेगा। Synopsys के इस कारोबार ने सबसे हालिया वित्त वर्ष में 1.75 अरब डॉलर कमाए थे और यह लाइसेंस्ड डिज़ाइन के पारंपरिक लीडर Arm−7.10% — Arm, down 7.10 percent today होल्डिंग्स से सीधी टक्कर में है 12। AWS इस कारोबार के एप्लिकेशन-ऑप्टिमाइज़्ड हिस्से का लीड कस्टमर बनेगा, जिसमें काम ट्रेनियम (Trainium) — वो AI ट्रेनिंग चिप, जो AWS खुद डिज़ाइन करता है — और उसके सर्वर प्रोसेसर ग्रैविटॉन (Graviton) के हिसाब से ढाला जाएगा 3। भुगतान अब लाइसेंस और रॉयल्टी (license-plus-royalty) वाले मॉडल पर होगा, यानी अमेज़न की चिपें जितनी ज़्यादा बनेंगी, Synopsys की कमाई उतनी बढ़ेगी 3।
सप्लायर भी बना क्लाउड का ग्राहक
सौदा दोतरफ़ा है: Synopsys ने AWS का कंप्यूट, स्टोरेज और AI प्लेटफॉर्म अमेज़न बेडरॉक (Amazon Bedrock) अपनाने का ऐलान किया है, यानी डिज़ाइन बेचने वाली कंपनी अब क्लाउड की ग्राहक भी बन गई है 1। दो हफ़्ते बाद, 12 अक्टूबर को, चिप डिस्पैच ने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का हवाला दिया कि AWS अपनी ट्रेनिंग चिप ट्रेनियम और इन्फेरेंस चिप इन्फेरेंशिया (Inferentia) — दोनों TSMC−2.33% — TSMC, down 2.33 percent today में बनती हैं — अपने ही क्लाउड से बाहर सीधे ख़रीदारों को बेचने की बातचीत में है 4। अमेरिका की कोई हाइपरस्केलर (hyperscaler) कंपनी अब तक खुले बाज़ार में AI चिप नहीं बेचती: गूगल 2018 से अपनी TPU सिर्फ़ क्लाउड सर्विस की शक्ल में किराए पर देता आया है और माइक्रोसॉफ्ट−2.35% — माइक्रोसॉफ्ट, down 2.35 percent today अपनी माया (Maia) चिप Azure के भीतर ही रखता है 4। अलग से, अमेज़न एनवीडिया के करीब 8 अरब डॉलर के एक्सेलेरेटर अपनी बैलेंस शीट से हटाने की कोशिश कर रहा है 5।
कैपेक्स का बिल, जिसे वसूलना भी है
दो साल में अमेज़न की तिमाही कैपेक्स 21 अरब डॉलर से बढ़कर 53 अरब डॉलर
Data
| पूंजीगत खर्च | |
|---|---|
| तिमाही 3 '24 | $21.28B |
| तिमाही 4 '24 | $26.05B |
| तिमाही 1 '25 | $24.26B |
| तिमाही 2 '25 | $31.37B |
| तिमाही 3 '25 | $34.23B |
| तिमाही 4 '25 | $38.47B |
| तिमाही 1 '26 | $43.23B |
| तिमाही 2 '26 | $53.08B |
अमेज़न का तिमाही पूंजीगत खर्च 2024 की तीसरी तिमाही में 21.3 अरब डॉलर था। दूसरी तिमाही 2026 तक आते-आते यह बढ़कर 53.1 अरब डॉलर पहुँच गया है 6। AWS के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव मैट गारमैन ने a16z के पॉडकास्ट पर 2026 का खर्च क़रीब 220 अरब डॉलर आँका और बताया कि ट्रेनियम की क्षमता अगले एक साल के लिए पहले ही बिक चुकी है 7। AWS के फाइनेंस चीफ जॉन फेल्टन ने 16 अक्टूबर को एक्सियोस को बताया कि 'डिमांड असली है': एआई राजस्व का रन रेट 25 अरब डॉलर के पार जा चुका है और साल-दर-साल तीन अंकों की रफ़्तार से बढ़ रहा है, एआई सर्वर तीन साल से कम समय में अपनी लागत वसूल कर रहे हैं और दूसरी तिमाही में कंपनी का ऑर्डर बैकलॉग क़रीब 500 अरब डॉलर रहा 89। अमेज़न के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव एंडी जेसी का कहना है कि ट्रेनियम सालाना पूंजीगत खर्च में दसियों अरब डॉलर बचा सकता है और ऑपरेटिंग मार्जिन में कई सौ बेसिस पॉइंट जोड़ सकता है 3।
अभी न दाम, न ग्राहक, न तारीख़
खुले बाज़ार में चिप बेचने की इस योजना में अभी न कोई क़ीमत सूची है, न कोई पक्का ग्राहक और न ही लॉन्च की कोई तारीख़ 4। साथ ही, जेसी ज़ोर देकर कहते हैं कि AWS आज भी एनवीडिया−1.59% — एनवीडिया, down 1.59 percent today का बड़ा पार्टनर है 3। बाज़ार के बियर पक्ष की ओर से गार्टनर−0.95% — गार्टनर, down 0.95 percent today चेताता है कि 2030 तक 3.5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च अवमूल्यन (impairment) का सामना कर सकता है 8। अमेज़न 29 अक्टूबर को तीसरी तिमाही के नतीजों पर बात करेगा 10। नतीजों में गौर से देखने लायक दो बातें हैं — कैपेक्स, और एनवीडिया वाली पोज़िशन पर कंपनी जो कुछ भी कहे 5। किराएदार अब खेत खरीद रहा है।
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
