딥시크, 엔비디아 '中 해자'의 토대 소프트웨어를 무료로 풀었다
쿠다(CUDA)의 경쟁작 '타일랭(TileLang)'을 포함한 어센트(Ascend)용 오픈소스 모듈 6종이 공개되면서 중국의 칩 소프트웨어 도전은 도면 위 로드맵을 벗어나 실제 코드 저장소에 올라왔다. 엔비디아의 '중국 시장 재개' 강세 시나리오는 이제 베이징의 허가에만 달려 있다.
Richard Tang · 3 min read
딥시크는 수요일 화웨이의 AI 칩 어센트용 소프트웨어 모듈 6종을 오픈소스로 공개했다1. 이번 공개가 겨냥한 곳은 중국의 칩 자급 사업이 그냥 돈으로 살 수는 없었던 유일한 영역, 즉 칩을 프로그래밍할 수 있게 해주는 소프트웨어다. 본지가 앞서 보도한 '화웨이 생산라인 베팅'이 이제 배포 가능한 코드를 만들어냈다.
블룸버그는 이번 타일랭 공개를 '중국판 쿠다'라고 평가했다. 패키지에 든 다른 모든 모듈과 마찬가지로 누구나 무료로 내려받을 수 있다2. 수요일 현재 타일랭 저장소는 화웨이 어센트 950을 공식 지원 백엔드로 등재했고, 네이티브 코드 생성과 자동 스케줄링을 지원한다3.
병목은 트랜지스터가 아니라 커널이었다
AI 칩의 성능은 결국 커널(kernel)이 좌우한다. 행렬 연산과 어텐션 코드를 수작업으로 다듬는 이 영역에서 성능의 승부가 갈렸고, 그 노하우는 지난 10년간 쿠다 안에만 존재해 왔다. 타일랭은 이 작업을 획기적으로 줄인다. 파이썬과 비슷한 문법으로 커널을 한 번만 쓰면 컴파일러가 엔비디아와 AMD, 애플 실리콘, 그리고 이제는 어센트까지를 위한 최적화 코드를 뽑아낸다3.
딥시크는 여기에 행렬 연산을 맡은 DeepGEMM과, 튜닝 대상이던 화웨이 슈퍼노드(supernode)의 어센트 950 프로세서 128개 사이에서 데이터를 나르는 DeepEP를 곁들였고, 자체 테스트에서 하드웨어 한계에 육박하는 성능을 확인했다고 밝혔다14.
딥시크 자체 워크로드도 이미 돌아간다
데모용 스택이 아니다. 딥시크 V4 워크로드용 타일랭 예제는 5월부터 저장소에 올라와 있고3, 딥시크는 4월부터 화웨이의 전면 지원 아래 어센트에서 V4 추론을 돌려 왔다1. 화웨이는 소프트웨어 전반에 걸쳐 방대한 기술 지원도 제공했다4.
화웨이에 따르면 어센트 950 슈퍼노드는 이미 상용 운영 중이며 구형인 910C 슈퍼노드도 1000대 넘게 배치돼 있다5. 학습용 칩 960DT는 2027년 1분기로 세 분기 일찍 앞당겨졌다1. 추론은 지금부터, 학습은 내년부터. 이 스택은 이제 중국 AI 랩의 연산 비용 두 축을 모두 커버한다.
자국산 칩은 소프트웨어가 나오기도 전에 팔렸다
수요가 걸림돌이 된 적은 없었다. 캠브리컨은 상반기 매출이 108% 늘어 60억 위안을 기록했다. 하이곤은 같은 기간 매출이 최대 93억 위안, 무어 스레드는 최대 17억5000만 위안에 이를 것으로 전망했다. 이런 성장을 뒷받침한 것은 베이징의 자급자족 드라이브와 미국의 수출 규제다6. 캠브리컨과 무어 스레드, 알리바바의 T-Head는 자사 칩에서 딥시크 모델이 돌아간다고 이미 확인했다1.
주목할 대목은 매출이 개발 도구보다 먼저 들어왔다는 점이다. 구매자들은 소프트웨어를 기다리지 않고 주문부터 넣었다. 타일랭 저장소에는 이미 무어 스레드와 하이곤 하드웨어용 백엔드가 올라와 있고3, 수요일 내놓은 패키지에는 어센트용 커널과 컴파일러, 통신 라이브러리가 담겼다1. 계량기가 달린 엔비디아 하드웨어와 자국산 칩 중 하나를 골라야 하는 중국 바이어에게 기다릴 마지막 이유가 사라졌다.
딥시크 소프트웨어 나오기 전부터 이미 커지던 국산 칩 업체들
- 2026년 상반기 매출
- Estimate
Data
| 2026년 상반기 매출 | |
|---|---|
| 하이곤 (estimate) | ¥9.3B |
| 캠브리컨 | ¥6B |
| 무어 스레드 (estimate) | ¥1.75B |
엔비디아의 중국 강세 시나리오, 이제 베이징의 '허가'만 남았다
엔비디아는 중국에서 데이터센터 연산 매출이 없다는 가정으로 이번 분기 매출 가이던스로 1080억 달러를 제시했다7. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 엔비디아의 중국 AI 칩 시장 점유율이 약 95%에서 제로로 떨어졌다고 밝힌 바 있다7. 엔비디아는 그럼에도 지난분기 중국에 본사를 둔 고객 대상 매출이 79억 달러에 달했지만, 이 가운데 AI 연산은 거의 없다7.
다시 열리는 중국에 대한 강세 시나리오는 두 개의 축으로 서 있다. 하나는 베이징의 계량기다. 바이트댄스와 알리바바에 대한 RTX Pro 5500 승인 가능성이 보도되면서 이 계량기는 시험대에 오르고 있다8. 다른 하나는 쿠다를 넘을 수 없다는 통념이다. 전자는 정치의 문제다. 후자는 이제 저장소에서 여러 벤더를 아우르는 반례가 나와 있다. 쿠다의 개발 도구는 중국 밖에서는 여전히 우위를 지킨다. 그러나 소프트웨어 격차는 수출 규제로도 메울 수 없던 유일한 약세 시나리오였고, 이번 주 그 격차는 코드로 메워졌다.
지켜봐야 할 확인 신호는 두 가지다. 중국 연구소가 어센트에서 최첨단 모델 학습을 돌리는 것, 그리고 960DT가 약속대로 1분기에 나오는 것이다1. 하나는 연구소의 선택이고 다른 하나는 날짜다.
보상은 하드웨어를 프로그래밍할 수 있게 만든 쪽에 돌아간다
딥시크와 화웨이는 이 중간층 작업을 스스로, 그것도 공개적으로 해냈다. 가치를 거둬야 할 주체도 이들이다. 트랜지스터에 가장 가까이 앉은 이가 아니라, 하드웨어를 프로그래밍할 수 있게 만든 이가 그 주인공이다. 해자는 애초에 소프트웨어였다. 중국의 답은 이제 공개됐고, 무료다.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
