Dynatrace передает данные об инцидентах Devin — ИИ-агенту Cognition, который сам пишет исправления
15 октября Cognition запустила Devin Oncall, направив своего агента для написания кода на инциденты в продакшене, — при заявленном run rate (выручке в годовом исчислении) в $1 млрд. Dynatrace стала партнером запуска и передает агенту данные о первопричинах, а открытый вопрос для публичных вендоров систем наблюдаемости (observability) — кто будет получать деньги за каждый закрытый инцидент.
Vincent Jiang · 3 min read
Теперь на пейджер отвечает агент
Devin, автономный ИИ-программист компании Cognition~$10B — Cognition, private, latest valuation ~$10B, 15 октября заступил на дежурство 1. Devin Oncall включается, когда срабатывает алерт, приходит сообщение об ошибке или возникает инцидент: агент ищет первопричину по телеметрии, коду и данным о развертываниях, а затем открывает pull request с исправлением — его должен проверить инженер 12. Денежный вопрос — кто выставляет счет за инцидент. Cognition продает агента, который пишет исправление; публичные вендоры, продающие диагностику, — уязвимая сторона этой сделки.
Cognition утверждает, что до запуска агент уже обрабатывал тысячи алертов в продакшене в день, — это заявление самой компании, сделанное в X 1. Среди триггеров — каналы в Slack, сообщения в Microsoft+0.72% — Microsoft, up 0.72 percent today Teams и инциденты PagerDuty+3.28% — PagerDuty, up 3.28 percent today 2. Направление обозначилось 18 мая, когда Auto-Triage начал отслеживать алерты и открывать pull request с исправлениями 3.
Продавец заявляет о миллиардном годе
Cognition 25 сентября объявила, что ее run rate достиг $1 млрд, — вдвое больше заявленных на май $492 млн; фактическая выручка не раскрывается 34. За этим стоит раунд более $2 млрд по оценке $48 млрд, закрытый 8 сентября, который возглавили Andreessen Horowitz и Accel 5. Корпоративные контракты включают гарантию ИИ-продуктивности (AI Productivity Guarantee) на сумму до $10 млн: если Devin приносит меньше инженерной ценности, чем заплатил клиент, Cognition оплачивает его использование 3.
Заявленный Cognition run rate удвоился за четыре месяца
- Заявленный run rate
- Estimate
Data
| Заявленный run rate | |
|---|---|
| Май 2026 | $0.49B |
| 8 сентября 2026 (estimate) | $0.9B |
| 25 сентября 2026 | $1B |
Dynatrace одалживает Devin свои глаза
Dynatrace+0.95% — Dynatrace, up 0.95 percent today — публичный вендор, следящий за продакшен-системами, — официально названа партнером запуска 7. Плагин компании в маркетплейсе Devin Marketplace передает Devin данные о первопричинах, логи, метрики, трейсы и события развертываний по протоколу MCP — стандарту, который позволяет агентам обращаться к внешним инструментам 7. В блоге компании сделка описана так: «Агент, который работает по догадке, может получить право рекомендовать. Агент, который работает по фактам, может получить право действовать» 7. Публично не известны ни схема разделения выручки, ни плата за инцидент, ни какие-либо иные коммерческие условия.
Заявленный Cognition run rate — уже половина выручки публичной Dynatrace
- Estimate
Data
| Value | |
|---|---|
| Datadog, ФГ2025 | $3.43B |
| Dynatrace, ФГ2026 | $2.02B |
| Elastic, ФГ2026 | $1.74B |
| Run rate Cognition (estimate) | $1B |
Datadog исправляет сама
Datadog+5.71% — Datadog, up 5.71 percent today с выручкой $3,4 млрд по итогам 2025 финансового года 9 предлагает другой путь: Bits Investigation — ИИ-SRE, который автономно расследует алерты, и Bits Code, который пишет готовые к продакшену исправления на основе собственной телеметрии Datadog 10. Elastic+3.12% — Elastic, up 3.12 percent today с выручкой $1,7 млрд 11 выпускает nightshift — собственный ИИ-SRE, который обнаруживает и расследует инциденты 12. Каждое исправление Devin оформляется как pull request и уходит на проверку инженеру; независимых данных о том, как часто такие правки принимают в код, нет 12.
Следующие показания — конференц-звонки и контракты
Первое показание дадут конференц-звонки компаний сегмента наблюдаемости по итогам следующего квартала: по ним станет видно, оборачиваются ли инциденты, порученные агентам, выручкой или риском. Второе — первые корпоративные контракты, которые подпишет Крис Дегнан, директор по доходам Cognition с 12 октября 6. Агент уже отвечает на вызовы пейджера; счет за инцидент еще только пишут.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
