إل جي للطاقة تستبدل خلايا صينية بأخرى كورية أغلى في أكبر مناقصة بطاريات في كوريا الجنوبية
تمنح الجولة الثالثة من مناقصة أنظمة تخزين الطاقة (ESS) في كوريا الجنوبية السعرَ 50 نقطة من أصل 100، وتدفع 25 نقطة مقابل المحتوى المحلي، وتُغلق العطاءات فيها في 11 نوفمبر. وتتقدم إل جي للطاقة (LG Energy Solution)، التي حصدت 14 في المئة من الجولة الثانية بخلايا صينية الصنع، الآن بخلية كورية الصنع بالكامل وسط هذه المعادلة الضيقة.
Vincent Jiang · 2 min read
إل جي تنتقل بخلاياها من نانجينغ إلى أوتشانغ وتتحمل الكلفة
في الجولة الثانية من مشتريات الحكومة الكورية لأنظمة تخزين الطاقة، قدّمت إل جي للطاقة خلايا فوسفات حديد الليثيوم (LFP) مصنوعة في نانجينغ الصينية، وحصدت 14 في المئة من الكمية 1. أما في الجولة الثالثة فستنتج كل خلية في مجمع أوتشانغ، وللمرة الأولى ستأتي المواد الأساسية الأربع، أي الكاثود والأنود والفاصل والإلكتروليت، من موردين كوريين 1.
أكبر مناقصة حتى الآن تُغلق أبوابها في 11 نوفمبر
تُغلق العطاءات ومستندات الإثبات في 11 نوفمبر أمام شراء 1,180 ميغاواط من أنظمة تخزين مدتها ست ساعات: أكثر من 7 جيجاواط ساعة وفق أحد الاحتسابات، و6.6 جيجاواط ساعة وفق احتساب آخر، بقيمة تقارب 2 تريليون وون (1.47 مليار دولار)، وبحجم يتجاوز الجولتين الأولى والثانية مجتمعتين، على أن تُعلن الترسية في نوفمبر ويبدأ التشغيل إلزامياً في موعد أقصاه فبراير 2029 12.
نظام التقييم يكافئ الرخص والمحتوى الكوري معاً
يستحوذ معيار السعر على 50 نقطة من أصل 100 12. وتذهب 25 نقطة إلى سلامة الحرائق والمعدات، فيما تُخصص الـ25 نقطة الأخيرة لمكافأة التصنيع المحلي وتوطين سلسلة التوريد وخلق الوظائف؛ إذ يُلزم المتقدمون بالإفصاح عن هوية الشركة المصنعة ومنشأ كل خلية وكاثود وإلكتروليت 12. الخلايا المستوردة تتنازل عن نقاط الـ25 هذه، بينما تخسر الخلايا الكورية الأغلى سعراً في حساب نقاط الـ50 المخصصة للسعر.
نصف النقاط يشتري الأرخص.. والربع يشتري الكوري
Data
| Part | النقاط | Share |
|---|---|---|
| السعر | 50 | 50% |
| سلامة الحرائق والمعدات | 25 | 25% |
| المحتوى المحلي وسلسلة التوريد والوظائف | 25 | 25% |
إس كيه أون تملك سلسلة الكاثود مسبقاً
فازت إس كيه أون في الجولة الثانية بـ284 ميغاواط من أصل 565 ميغاواط، أي ما نسبته 50.3 بالمئة، ببيعها خلايا فوسفات حديد الليثيوم كورية الصنع، ثم أحكمت منذ ذلك الحين قبضتها على سلسلة الكاثود بعقود تبلغ نحو 160 مليار وون مع إل آند إف (L&F)، و1.07 تريليون وون مع بوسكو فيوتشر إم، إضافة إلى توريد 9 جيجاواط ساعات من الخلايا المصنّعة في ولاية جورجيا لصالح نيو فولتا باور (NeoVolta Power) اعتباراً من 2027 13. وأياً كان من يفوز بالميغاواط، فإن صانعي المواد سيقبضون ثمنهم.
إل جي للطاقة تخوض الجولة الثالثة بحصة 14 بالمئة من الجولة الثانية
Data
| الحصة من ترسية الجولة الثانية | |
|---|---|
| إس كيه أون | 50.3% |
| سامسونج إس دي آي | 35.7% |
| إل جي للطاقة | 14% |
الرهان التصديري حقيقي.. لكن الدليل لم يكتمل بعد
سجّلت إل جي للطاقة خلال النصف الأول من العام طلبات بأنظمة تخزين الطاقة تفوق قيمتها 3 تريليونات وون، بينها مشاريع مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي، وتستهدف بلوغ قدرة إنتاجية لخلايا فوسفات حديد الليثيوم في أميركا الشمالية قدرها 50 جيجاواط ساعة بحلول نهاية 2026 45. ويُعد نظام التخزين لدى الشركة العلامة الكورية الوحيدة على قائمة «DSX Ready» الأولى التي أصدرتها إنفيديا 45. والطلب الذي يجري هذا الرهان خلفه هو مشروع «ستار» (Project Star)، مجمع غازي لتوليد الطاقة بقدرة 6.47 جيجاواط وتكلفة 22.3 مليار دولار في إنسينال بولاية تكساس، يغذي موقع مركز بيانات بقدرة 5 جيجاواط 467. ولم يُؤكد حتى الآن مشاركة أي صانع بطاريات كوري في المشروع 4.
سامسونج إس دي آي، التي فازت بنحو 76 بالمئة من الجولة الأولى، لم تحسم بعدُ حتى اختيار كيمياء بطارياتها 1. وكاثود فوسفات حديد الليثيوم الكوري بالكاد دخل مرحلة الإنتاج: إل آند إف تبدأ الإنتاج الضخم في نهاية سبتمبر، وبوسكو فيوتشر إم بحلول نهاية العام 1. أما هدف قطاع البطاريات الأميركي بلوغ 1 تيراواط ساعة بحلول 2032 فهو مجرد هدف، وليس دفتر طلبات 4.
تُعلن نتائج الترسية في نوفمبر 12. إل جي للطاقة تحتاج إلى استعادة حجم أعمالها، ولو بمدخلات أغلى ثمناً من نانجينغ. وإس كيه أون تحتاج إلى أن تدخل الخطوط المحوّلة في سوسان مرحلة التشغيل التجريبي بنهاية العام، ثم تبدأ التسليم في النصف الأول من 2027 1. ومورّدو الكاثود سيقبضون ثمنهم في الحالتين.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
