LG troque des cellules chinoises contre des coréennes plus chères dans le plus grand appel d'offres de batteries de Corée du Sud
Le troisième appel d'offres de stockage d'énergie par batterie (ESS) de la Corée du Sud accorde 50 points sur 100 au prix et 25 au contenu national ; les plis seront clos le 11 novembre. LG Energy Solution, qui avait remporté 14 % du deuxième tour avec des cellules fabriquées en Chine, mise cette fois sur une cellule 100 % coréenne — et doit en absorber le surcoût.
Vincent Jiang · 2 min read
LG troque les cellules de Nankin contre celles d'Ochang, et cela lui coûte
Lors du deuxième tour de la commande publique de stockage sud-coréenne, LG Energy Solution avait proposé des cellules LFP (lithium-fer-phosphate) fabriquées à Nankin, en Chine, et en avait remporté 14 % du volume 1. Pour le troisième tour, le fabricant produira toutes ses cellules à Ochang et, pour la première fois, les quatre matériaux clés — cathode, anode, séparateur et électrolyte — proviendront de fournisseurs coréens 1.
Le plus gros appel d'offres à ce jour clôture le 11 novembre
Les offres et leurs pièces justificatives doivent être remises au plus tard le 11 novembre pour 1 180 mégawatts de stockage de six heures : plus de 7 gigawattheures selon un décompte, 6,6 selon un autre, soit environ 2 000 milliards de wons (1,47 milliard de dollars) — davantage que les deux premiers tours réunis. L'attribution est attendue en novembre, et la mise en service exigée pour février 2029 12.
La grille de notation récompense à la fois le prix bas et l'origine coréenne
Le prix pèse 50 points sur 100 12. La sécurité incendie et celle des équipements en valent 25, et les 25 derniers récompensent la fabrication nationale, la localisation de la chaîne d'approvisionnement et l'emploi ; les soumissionnaires doivent déclarer le fabricant et l'origine de chaque cellule, cathode et électrolyte 12. Les cellules importées abandonnent ces 25 points. Celles fabriquées en Corée coûtent plus cher face aux 50 points qui notent le prix.
La moitié de la note achète bon marché ; un quart achète coréen
Data
| Part | Points | Share |
|---|---|---|
| Prix | 50 | 50% |
| Sécurité incendie et équipements | 25 | 25% |
| Contenu national, chaîne d'approvisionnement, emploi | 25 | 25% |
SK On s'est déjà assuré la chaîne des cathodes
SK On a remporté 284 des 565 mégawatts du deuxième tour, soit 50,3 %, avec du LFP fabriqué en Corée. Le fabricant a depuis verrouillé la chaîne des cathodes : environ 160 milliards de wons chez L&F et 1 070 milliards de wons chez Posco Future M, sans compter 9 gigawattheures de cellules fabriquées en Géorgie pour NeoVolta Power à partir de 2027 13. Peu importe qui remportera les mégawatts : les producteurs de matériaux, eux, seront payés.
LG repart à l'assaut du troisième tour avec ses 14 % du deuxième
Data
| Part des attributions du deuxième tour | |
|---|---|
| SK On | 50.3% |
| Samsung SDI | 35.7% |
| LG Energy Solution | 14% |
L'argument export est réel, la preuve se fait attendre
LG a engrangé plus de 3 000 milliards de wons de commandes de stockage d'énergie au premier semestre, dont des projets de centres de données pour l'IA, et vise 50 gigawattheures de capacité LFP en Amérique du Nord d'ici fin 2026 45. Son système de stockage est la seule marque coréenne de la première liste « DSX Ready » de Nvidia 45. Le projet Star, un campus gazier de 22,3 milliards de dollars et de 6,47 gigawatts à Encinal, au Texas destiné à alimenter un site de centres de données de 5 gigawatts, est la demande que vise ce pari export 467. Aucun fabricant coréen de batteries n'y est encore confirmé 4.
Samsung SDI, qui a décroché environ 76 % du premier tour, n'a même pas encore choisi sa chimie 1. La cathode LFP coréenne est à peine entrée en production : L&F démarre la production de masse fin septembre, Posco Future M d'ici la fin de l'année 1. L'objectif de 1 térawattheure d'ici 2032 que s'est fixé l'industrie américaine reste une cible, pas un carnet de commandes 4.
L'attribution tombe en novembre 12. LG doit retrouver du volume, sur des intrants plus chers que ceux de Nankin. SK On doit faire tourner en pilote d'ici la fin de l'année les lignes converties de Seosan, puis livrer à partir du premier semestre 2027 1. Dans un cas comme dans l'autre, les fournisseurs de cathodes seront payés.
Deepdive
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