LG меняет китайские ячейки на более дорогие корейские в крупнейшем тендере на накопители в Корее
Цена в третьем корейском тендере на системы накопления энергии (ESS) приносит 50 из 100 баллов, еще 25 начисляется за местный контент; прием заявок завершается 11 ноября. LG Energy Solution, взявшая во втором раунде 14% с китайскими ячейками, теперь делает ставку на полностью корейскую ячейку — в этих жестких условиях.
Vincent Jiang · 2 min read
LG переходит с нанкинских ячеек на очханские — и платит за это
Во втором раунде корейских госзакупок накопителей LG Energy Solution предлагала литий-железо-фосфатные (LFP) ячейки, произведенные в китайском Нанкине, и забрала 14% объема 1. В третьем раунде компания выпустит все ячейки в Очхане, а катод, анод, сепаратор и электролит — все четыре ключевых материала — впервые будут поставляться корейскими производителями 1.
Самый крупный на сегодня тендер закроется 11 ноября
Прием заявок и подтверждающих документов на 1180 МВт шестичасовых накопителей завершится 11 ноября: свыше 7 ГВт·ч по одной оценке, 6,6 ГВт·ч по другой, примерно на 2 трлн вон ($1,47 млрд) — больше, чем два первых раунда вместе взятые. Итоги подведут в ноябре, а ввод в эксплуатацию требуется не позднее февраля 2029 года 12.
Баллы дают и за дешевизну, и за корейский контент
Цена приносит 50 из 100 баллов 12. Еще 25 начисляется за пожарную безопасность и безопасность оборудования, последние 25 — за производство внутри страны, локализацию цепочек поставок и рабочие места; участники обязаны указать производителя и происхождение каждой ячейки, катода и электролита 12. Импортные ячейки теряют эти 25 баллов. Корейские стоят дороже — и проигрывают на 50 баллах, которые начисляются за цену.
Половина баллов — за дешевизну, четверть — за корейское происхождение
Data
| Part | Баллы | Share |
|---|---|---|
| Цена | 50 | 50% |
| Пожарная безопасность и безопасность оборудования | 25 | 25% |
| Местный контент, цепочки поставок, рабочие места | 25 | 25% |
SK On уже контролирует цепочку катодов
SK On получила 284 из 565 МВт второго раунда — 50,3% — на LFP корейского производства, а затем закрепила катодную цепочку контрактами примерно на 160 млрд вон с L&F и на 1,07 трлн вон с Posco Future M, а также сделкой на 9 ГВт·ч ячеек, произведенных в Джорджии, для NeoVolta Power с 2027 года 13. Кому бы ни достались мегаватты, производители материалов получат свои деньги.
LG идет в третий раунд с 14% за плечами
Data
| Доля во втором раунде | |
|---|---|
| SK On | 50.3% |
| Samsung SDI | 35.7% |
| LG Energy Solution | 14% |
Экспортный аргумент реален, доказательств пока нет
В первом полугодии LG получила более 3 трлн вон заказов на СНЭ, в том числе на проекты дата-центров для ИИ, и к концу 2026 года нацелена довести мощности по LFP в Северной Америке до 50 ГВт·ч 45. Ее система накопления энергии — единственный корейский бренд в первом списке DSX Ready компании Nvidia 45. Проект Star — газовый кампус за $22,3 млрд мощностью 6,47 ГВт в Энсинале, штат Техас, питающий площадку дата-центра на 5 ГВт, — тот самый спрос, за которым охотится этот аргумент 467. Ни один корейский производитель батарей в нем пока не подтвержден 4.
Samsung SDI, забравшая около 76% первого раунда, еще даже не выбрала химию ячеек 1. LFP-катоды в Корее только выходят на производство: L&F начинает серийный выпуск в конце сентября, Posco Future M — к концу года 1. Цель американской отрасли — 1 ТВт·ч к 2032 году — это цель, а не портфель заказов 4.
Итоги тендера объявят в ноябре 12. LG нужно вернуть объемы — притом на комплектующих дороже нанкинских. SK On нужно, чтобы переоборудованные линии в Сосане к концу года вышли на опытное производство, а с первой половины 2027 года начали поставки 1. Производителям катодов заплатят при любом исходе.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
