러버블, 경쟁자 만드는 두 집주인에게 매대 빌려 쓴다

러버블의 연환산 매출이 6억 달러를 넘어섰다↗. 암스테르담에서 열린 휴먼엑스(HumanX) 서밋에서 파비안 헤딘 공동창업자가 밝힌 수치로, 6월보다 1억 달러 늘었다. 포춘 500대 기업 가운데 거의 3분의 2에서 임직원이 이 플랫폼을 쓰고 있으며, 이름을 공개한 고객으로는 마이크로소프트·엔비디아·도이체 텔레콤 등이 있다 ¹⁷. 러버블 위에 만들어진 앱은 한 달 방문 수가 10억 회에 가깝다 ¹. 스톡홀름의 이 앱 빌더는 같은 주에 두 번째 집주인의 건물 열쇠도 쥐었다. 마이크로소프트의 코파일럿 매니지드 런타임이 9월 25일 퍼블릭 프리뷰에 들어갔고↗, 이제 러버블 앱을 기업의 마이크로소프트 테넌트에 배포할 수 있게 됐기 때문이다 ²⁴.

구글이 먼저 매대를 사들였다

러버블은 6월 구글 클라우드와 다년간 계약을 확대 체결했다. 러버블의 클라우드 사용 규모가 5배로 불어나는 내용이라고 테크크런치가 소식통을 인용해 보도했다↗. 러버블의 에이전트는 구글 '젬니 엔터프라이즈 에이전트 갤러리(Gemini Enterprise Agent Gallery)'에 입점했다. 이 에이전트가 만들어내는 코드는 구글이 320억 달러에 인수한 위즈(Wiz)가 지켜준다 ³. 구글은 또 '클로드(Claude)'를 개발한 안스로픽(Anthropic) 지분 100억 달러를 보유하고 있으며, 성과 목표 달성 여부에 따라 300억 달러를 추가 투자하기로 돼 있다. 테크크런치에 따르면 러버블과의 이번 계약이 안스로픽의 목표 달성에 보탬이 된다 ³. 러버블이 구글에 내는 컴퓨팅 임대료는 공개되지 않았다. 반면 안스로픽이 누릴 성장의 이득은 또렷하게 언급돼 있다.

이제 집주인은 마이크로소프트

테넌트에 러버블 앱을 게시하면 앱은 회사 업무 로그인 뒤편에 자리 잡는다. IT 부서는 이미 운영 중인 마이크로소프트 365 관리 센터의 앱 인벤토리로 똑같이 관리한다 ²⁴. “코파일럿 매니지드 런타임 SDK를 통해 러버블로 만든 앱이 이제 마이크로소프트 테넌트 안에서 실행됩니다. 다른 모든 것과 같은 방식입니다. 같은 로그인, 같은 정책, 같은 앱 인벤토리입니다.” 러버블 글로벌 파트너십 총괄 란 로슈(Lan Roche)의 설명이다 ⁴. 마이크로소프트 365 커넥터와 패브릭(Fabric), 마이크로소프트 로그인은 모든 러버블 플랜에 기본 탑재된다↗ ².

집주인은 같은 상품을 판다

매니지드 런타임은 애초 마이크로소프트의 자체 빌더인 코파일럿 코워크(Copilot Cowork)·코드(Code)·코파일럿 스튜디오(Copilot Studio)를 호스팅하려고 나온 제품이다 ⁴⁵. 코드는 자연어 프롬프트를 앱으로 바꿔 준다. 깃허브 코파일럿(GitHub Copilot)을 뒷받침하는 기술이 동력이다 ⁵. 두 집주인은 러버블에 매대를 내주면서 같은 매대에 자신들의 대체재를 진열해 놓고 있다. 통행료는 사용량 기준으로 매겨진다. 에이전트 365(Agent 365)의 비용 관리가 이제 코드와 매니지드 런타임까지 아우르고↗, 코파일럿 비즈니스 라이선스는 11월 2일 사용량 기반 과금으로 전환된다. 코워크의 종량제 크레딧은 이미 개당 0.01달러였다 ⁵⁸.

반론

러버블은 지난 8월 기업가치 133억 달러를 인정받고 4억 달러를 투자 유치했다. 지난 12월 기업가치 66억 달러로 3억 달러를 받은 데 이은 것이다 ¹. 직원 사용이 포춘 500대 기업의 거의 3분의 2↗에 퍼져 있다는 건 파일럿 수준의 고객 기반이 아니다 ¹⁷. 마이크로소프트가 SDK로 자사 런타임을 서드파티 도구에 열어준 것은 모든 사내 도구를 직접 만들기보다 앱 레이어를 다스리는 쪽을 택했다는 방증이다 ⁴⁸. 코덱스(Codex)와 커서, 코파일럿 코드가 같은 구매자를 겨냥하는 상황에서 기업들은 두 테넌트 사이에서 중립을 지키는 빌더를 선호할 수 있다. 그 선호가 러버블의 진짜 해자이며, 두 집주인 어느 쪽도 팔 수 없는 유일한 것이다.

갈림길

눈여겨볼 곳은 마이크로소프트 365 관리 센터다. 러버블이 게시한 앱이 사용량 기반 크레딧을 얼마나 쓰는지, 자체 빌더인 코드가 무르익어 갈수록 마이크로소프트가 런타임에 얼마를 청구하는지가 관전 포인트다 ⁴⁵. 두 집주인은 이제 각자 사내에서 직접 만들 수도 있는 테넌트에게서 임대료를 걷고 있다. 이 격차의 향방은 러버블의 이정표가 아니라 마이크로소프트의 가격에서 가늠된다. (The Inference는 이날 오전 구글 입장에서 본 이번 딜을 다뤘다.)