Musk admite que Anthropic aventaja a Grok y encarga 660.000 GPU antes de fin de año
Musk puso precio a su desventaja en años-equipo y acto seguido encargó 660.000 GPU Blackwell adicionales con un calendario que cualquiera puede comprobar: 1,44 millones en Memphis a finales de diciembre. La factura recae en los accionistas de una SpaceX recién salida a Bolsa, y su vara de medir, Anthropic, ya paga alquiler.
Vincent Jiang · 2 min read
Una rendición con el pedido de compra grapado
El 26 de septiembre, Elon Musk se rindió en una carrera que llevaba tres años insistiendo en que ganaría: Grok va por detrás de los modelos Claude de Anthropic; Anthropic lidera sin rival cercano, y él lo había calculado mal. El motivo que alegó fue la aritmética, no el silicio. xAI tiene tres años frente a los seis de Anthropic 1. Un día antes, de todos modos, ya había publicado el remedio: 660.000 GB300 más de Nvidia en Colossus 2, en tres tandas de 220.000, que llevarán la flota de Memphis de 780.000 GPU a 1,44 millones a finales de diciembre 2.
Ahora la factura cae sobre los accionistas
Este pedido ya no se financia con capital riesgo. SpaceX compró xAI en febrero y luego salió a Bolsa el 12 de junio a 135 dólares por acción en la mayor OPV de la historia 34. Las cifras del debut bursátil muestran cómo se alimenta la máquina: 18.700 millones de dólares de ingresos en 2025, pérdidas operativas de 2.600 millones y más de 30.000 millones de gasto de capital entre 2025 y comienzos de 2026 5. Las tandas de Blackwell son la siguiente letra.
Tres tandas casi duplicarían Colossus hasta los 1,44 millones de GPU
- Flota de Colossus
- Estimate
Data
| Flota de Colossus | |
|---|---|
| Flota 25 sept. | 0.78M |
| +220.000, finales de sept. (estimate) | 1M |
| +220.000, nov. (estimate) | 1.22M |
| +220.000, finales de dic. (estimate) | 1.44M |
La vara de medir también paga alquiler
El rival al que Musk tiene que alcanzar ya le paga alquiler. Anthropic firmó un contrato por 300 megavatios de Colossus 1 a razón de 1.250 millones de dólares al mes hasta mayo de 2029: más de 40.000 millones en total. El propio folleto de la OPV de SpaceX describe la operación como la monetización de capacidad de cómputo sin usar 6. Google añade 920 millones al mes desde octubre, y Reflection, 150: en conjunto, más de 76.000 millones de dólares contratados hasta 2029. Todos los contratos son rescindibles con un preaviso de 90 días, y Musk ha dicho que quizá necesite recuperar esa capacidad 5. Que Anthropic y Google paguen alquiler por Colossus ya forma parte del modelo de negocio de Memphis 8.
El rival al que Musk tiene que alcanzar es también su mayor inquilino
- Estimate
Data
| Value | |
|---|---|
| Anthropic | $1.25B |
| Google (estimate) | $0.92B |
| Reflection | $0.15B |
Las turbinas tienen los días contados
Duplicar una flota implica, aproximadamente, duplicar la potencia que la alimenta. Colossus funciona con 69 turbinas de gas que la NAACP y el Southern Environmental Law Center denunciaron por carecer de permisos; SpaceX dice que saldrán para julio de 2027, cuando llegue una planta permanente de 1,2 gigavatios, y su folleto de la OPV presupuesta 2.800 millones de dólares para turbinas a lo largo de tres años 3. La tanda de diciembre, en palabras de Musk, necesita suerte 27.
El 31 de diciembre es el examen
Cada promesa tiene ahora fecha comprobable: 220.000 GPU operativos esta semana, un modelo al nivel de Fable/GPT-6 en tres meses y la pole position en seis meses 2. El 53 % de Grok 4.5 en una prueba de programación es un problema de años-equipo 1. La apuesta detrás de 1,44 millones de GPU es que la escala puede amortizar el tiempo.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
