Musk reconnaît qu'Anthropic devance Grok, puis commande 660 000 GPU avant la fin de l'année
Musk a chiffré son retard en années d'équipe, puis a commandé 660 000 GPU Blackwell supplémentaires selon un calendrier que chacun peut vérifier : 1,44 million à Memphis fin décembre. L'addition tombe sur les actionnaires de SpaceX, désormais cotée en Bourse, et l'étalon, Anthropic, est déjà locataire.
Vincent Jiang · 2 min read
Un aveu agrafé à un bon de commande
Le 26 septembre, Elon Musk a reconnu sa défaite dans une course qu'il jure de gagner depuis trois ans : Grok est distancé par les modèles Claude d'Anthropic, Anthropic est le leader, sans rival proche, et il s'était trompé sur ce point. La raison invoquée tient à l'arithmétique, pas au silicium. xAI a trois ans, contre six pour Anthropic 1. La veille, il avait pourtant publié le remède : 660 000 GPU GB300 de Nvidia supplémentaires pour Colossus 2, en trois vagues de 220 000, pour porter la flotte de Memphis de 780 000 GPU à 1,44 million fin décembre 2.
Désormais, l'addition tombe sur les actionnaires cotés
Cette commande ne repose plus sur des fonds de capital-risque. SpaceX a acquis xAI en février, puis a fait son entrée en Bourse le 12 juin, à 135 dollars l'action, lors de la plus grande introduction de l'histoire 34. Les chiffres de l'introduction en Bourse montrent une machine que l'on alimente : 18,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, une perte d'exploitation de 2,6 milliards de dollars et plus de 30 milliards de dollars de dépenses d'investissement sur 2025 et le début de 2026 5. Les vagues Blackwell sont la prochaine traite.
Trois vagues pour presque doubler Colossus, à 1,44 million de GPU
- Flotte Colossus
- Estimate
Data
| Flotte Colossus | |
|---|---|
| Flotte au 25 sept. | 0.78M |
| +220 k, fin sept. (estimate) | 1M |
| +220 k, nov. (estimate) | 1.22M |
| +220 k, fin déc. (estimate) | 1.44M |
L'étalon est aussi un locataire
Le rival que Musk doit rattraper lui verse déjà un loyer. Anthropic a signé pour 300 mégawatts de Colossus 1 à raison de 1,25 milliard de dollars par mois jusqu'en mai 2029, soit plus de 40 milliards de dollars au total — une opération que le document d'introduction en Bourse (S-1) de SpaceX décrit lui-même comme la monétisation de capacités de calcul inutilisées 6. Google vient s'ajouter à partir d'octobre, à hauteur de 920 millions de dollars par mois, et Reflection avec 150 millions : au total, plus de 76 milliards de dollars contractualisés jusqu'en 2029. Chacun de ces accords est résiliable avec un préavis de 90 jours, et Musk a déclaré qu'il pourrait avoir besoin de récupérer ces capacités 5. Anthropic et Google comme locataires payants de Colossus font désormais partie du modèle économique de Memphis 8.
Le rival que Musk doit rattraper est aussi son plus gros locataire
- Estimate
Data
| Value | |
|---|---|
| Anthropic | $1.25B |
| Google (estimate) | $0.92B |
| Reflection | $0.15B |
Les turbines partent à date fixe
Doubler une flotte, c'est doubler peu ou prou la puissance qui la fait tourner. Colossus tourne sur 69 turbines à gaz que la NAACP et le Southern Environmental Law Center ont attaquées en justice pour défaut d'autorisation ; SpaceX affirme qu'elles seront retirées d'ici juillet 2027, à l'arrivée d'une centrale permanente de 1,2 gigawatt, et son dossier d'introduction en Bourse consacre 2,8 milliards de dollars aux turbines sur trois ans 3. La vague de décembre, selon les propres mots de Musk, aura besoin de chance 27.
Le 31 décembre, jour d'examen
Chaque promesse s'accompagne désormais d'une date vérifiable : 220 000 GPU opérationnels cette semaine, un modèle de niveau Fable/GPT-6 d'ici trois mois, la pole position d'ici six mois 2. Les 53 % de Grok 4.5 sur un test de programmation relèvent des années d'équipe 1. Derrière ces 1,44 million de GPU, le pari est le suivant : l'échelle peut amortir le temps.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
