머스크 '앤스로픽이 앞서' 인정…연말까지 GPU 66만개 추가 발주

발주서를 스테이플러로 찍어 붙인 '인정'

일론 머스크는 9월 26일, 3년째 승리를 장담해 온 레이스에서 밀리고 있다고 인정했다. 그록이 앤스로픽의 클로드 모델에 뒤처진다는 것, 앤스로픽이 근접한 경쟁자 없이 선두라는 것, 그리고 이를 자신이 잘못 짚었다는 것이 골자다. 그가 내세운 이유는 실리콘이 아니라 산수였다. xAI는 설립 3년차, 앤스로픽은 6년차라는 것 ¹. 그런데도 하루 전 그는 X에 처방부터 올렸다. 콜로서스 2에 엔비디아 GB300을 22만개씩 세 차례, 모두 66만개 더해 12월 말까지 멤피스 클러스터를 GPU 78만개에서 144만개로 키운다↗는 것이다 ².

이제 청구서는 공개 주주 몫이다

이번 발주의 뒷돈은 더 이상 벤처 머니가 아니다. 스페이스X는 2월 xAI를 인수한 뒤 6월 12일 주당 135달러로 역대 최대 규모 IPO를 치렀다↗ ³⁴. 상장 공시의 숫자들은 이 거대한 기계에 무엇이 투입되는지 보여준다. 2025년 매출 187억 달러, 영업손실 26억 달러, 그리고 2025년부터 2026년 초까지 300억 달러를 넘는 설비투자가 그것이다 ⁵. 블랙웰 물량 세 차례는 그다음 할부다.

잣대가 곧 세입자다

머스크가 따라잡아야 할 경쟁자는 이미 그에게 월세를 내고 있다. 앤스로픽은 2029년 5월까지 콜로서스 1의 300MW를 월 12억5000만 달러에 임대하는 계약↗을 맺었다. 총액으로는 400억 달러가 넘는다. 스페이스X 자체 S-1(기업공개 증빙서류)도 이를 '유휴 컴퓨팅 수익화'로 설명한다 ⁶. 구글은 10월부터 월 9억2000만 달러를, Reflection은 월 1억5000만 달러를 더한다. 2029년까지 계약된 규모는 모두 760억 달러가 넘는다. 세 건 모두 90일 전 통보로 해지할 수 있고, 머스크는 이 용량을 돌려받아야 할 수도 있다고 밝힌 바 있다 ⁵. 콜로서스에 돈을 내고 들어와 쓰는 앤스로픽과 구글은 이제 멤피스 사업 모델의 일부가 됐다 ⁸.

가스 터빈 철거에도 시간표가 붙었다

클러스터를 두 배로 늘리려면 그 뒤를 받치는 전력도 대략 두 배가 필요하다. 콜로서스는 현재 가스 터빈 69기로 돌아가는데, NAACP(전국유색인지위향상협회)와 남부환경법센터(SELC)가 이 터빈을 허가 없이 설치한 것이라며 소송을 제기했다↗. 스페이스X는 1.2GW급 영구 발전소가 들어서는 대로 2027년 7월까지 터빈을 모두 걷어내겠다고 밝혔다. 회사의 IPO 서류에는 3년간 터빈 예산으로 28억 달러가 잡혀 있다 ³. 12월 물량 투입은 머스크 표현대로 '운'이 필요하다 ²⁷.

12월 31일이 시험이다

이제 모든 약속에 검증 가능한 날짜가 붙어 있다. 이번 주 22만개 GPU 가동, 3개월 안에 Fable/GPT-6급 모델 출시, 6개월 안에 선두 등극이다 ². 코딩 벤치마크에서 그록 4.5가 기록한 53%는 몇 년치 팀 작업량의 문제다 ¹. 144만개 GPU에 깔린 승부수는 규모의 힘으로 시간을 상각하겠다는 베팅이다.