Musk admite que a Anthropic está à frente do Grok e encomenda 660 mil GPUs até o fim do ano
Musk precificou o atraso em anos de equipe e encomendou mais 660 mil GPUs Blackwell num cronograma que qualquer um pode conferir: 1,44 milhão em Memphis até o fim de dezembro. A conta cai sobre os acionistas de bolsa da SpaceX — e a régua de comparação, a Anthropic, já é inquilina.
Vincent Jiang · 2 min read
Uma concessão com pedido de compra grampeado
Em 26 de setembro, Elon Musk admitiu derrota numa corrida em que passou três anos afirmando que venceria: o Grok está atrás dos modelos Claude da Anthropic, que lidera sem rival próximo, e ele tinha se enganado nisso. A razão declarada foi aritmética, não silício. A xAI tem três anos, contra seis da Anthropic 1. Um dia antes, de qualquer modo, ele já tinha publicado o remédio: mais 660 mil GB300 da Nvidia no Colossus 2, em três levas de 220 mil, levando a frota de Memphis de 780 mil GPUs para 1,44 milhão até o fim de dezembro 2.
Agora a conta cai sobre os acionistas na bolsa
Este pedido já não se financia com capital de risco. A SpaceX comprou a xAI em fevereiro e abriu capital em 12 de junho, a US$ 135 por ação, no maior IPO da história 34. Os números da estreia em bolsa mostram a máquina sendo alimentada: receita de US$ 18,7 bilhões em 2025, prejuízo operacional de US$ 2,6 bilhões e mais de US$ 30 bilhões de capex entre 2025 e o início de 2026 5. As levas de Blackwell são a próxima parcela.
Três levas quase duplicariam o Colossus, para 1,44 milhão de GPUs
- Frota Colossus
- Estimate
Data
| Frota Colossus | |
|---|---|
| Frota em 25/9 | 0.78M |
| +220 mil, fim de set. (estimate) | 1M |
| +220 mil, nov. (estimate) | 1.22M |
| +220 mil, fim de dez. (estimate) | 1.44M |
Quem serve de régua também é inquilino
O rival que Musk precisa alcançar já paga aluguel a ele. A Anthropic fechou contrato por 300 megawatts do Colossus 1, a US$ 1,25 bilhão por mês, até maio de 2029 — mais de US$ 40 bilhões no total. O próprio formulário S-1 da SpaceX descreve o acordo como monetização de capacidade de computação ociosa 6. O Google entra com US$ 920 milhões por mês a partir de outubro, e a Reflection, com US$ 150 milhões — mais de US$ 76 bilhões contratados até 2029. Todos os contratos podem ser rescindidos com aviso prévio de 90 dias, e Musk já disse que pode precisar da capacidade de volta 5. Ter Anthropic e Google como inquilinos pagantes do Colossus já faz parte do modelo de negócios em Memphis 8.
O rival que Musk precisa alcançar também é seu maior inquilino
- Estimate
Data
| Value | |
|---|---|
| Anthropic | $1.25B |
| Google (estimate) | $0.92B |
| Reflection | $0.15B |
As turbinas têm data marcada para sair
Duplicar uma frota significa praticamente duplicar a energia por trás dela. O Colossus opera com 69 turbinas a gás que a NAACP e o Southern Environmental Law Center processaram por operarem sem licença. A SpaceX diz que elas saem até julho de 2027, com a chegada de uma usina permanente de 1,2 gigawatt, e o registro do IPO da companhia prevê US$ 2,8 bilhões para turbinas ao longo de três anos 3. A leva de dezembro, nas palavras de Musk, precisa de sorte 27.
31 de dezembro é a prova
Toda promessa agora vem com uma data verificável: 220 mil GPUs operacionais nesta semana, um modelo no nível de Fable/GPT-6 em até três meses, a pole position em seis meses 2. Os 53% do Grok 4.5 em um benchmark de programação são um problema de anos de equipe 1. A aposta por trás de 1,44 milhão de GPUs é que a escala pode amortizar o tempo.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
