Маск признал превосходство Anthropic над Grok — и заказал 660 тыс. GPU до конца года
Своё отставание Маск оценил в командо-годах (team-years), а затем заказал ещё 660 тыс. GPU Blackwell — по графику, который каждый может проверить: 1,44 млн GPU в Мемфисе к концу декабря. Счёт ляжет на публичных акционеров SpaceX, а ориентир для сравнения — сама Anthropic — уже его арендатор.
Vincent Jiang · 2 min read
Признание, к которому степлером прикреплён заказ на поставку
26 сентября Илон Маск признал, что проигрывает гонку, в которой три года уверял, что победит: модели Claude компании Anthropic опережают Grok, Anthropic — лидер без близких преследователей, и он сам в этом просчитался. Причина, по его словам, — арифметика, а не кремний: xAI три года против шести у Anthropic 1. Днём ранее он уже выложил и лекарство: ещё 660 тыс. ускорителей Nvidia GB300 для Colossus 2 — тремя партиями по 220 тыс., доведя мемфисский парк с 780 тыс. GPU до 1,44 млн к концу декабря 2.
Теперь счёт ложится на публичных акционеров
Этот заказ уже не финансируется венчурными деньгами. SpaceX купила xAI в феврале, а затем 12 июня провела крупнейшее в истории IPO — по $135 за акцию 34. Цифры, раскрытые при размещении, показывают, как кормят эту машину: выручка за 2025 год — $18,7 млрд, операционный убыток — $2,6 млрд, капитальные расходы за 2025 год и начало 2026-го — более $30 млрд 5. Партии Blackwell — следующий транш.
Три партии почти удвоили бы Colossus — до 1,44 млн GPU
- Парк Colossus
- Estimate
Data
| Парк Colossus | |
|---|---|
| парк на 25 сентября | 0.78M |
| +220 тыс., конец сентября (estimate) | 1M |
| +220 тыс., ноябрь (estimate) | 1.22M |
| +220 тыс., конец декабря (estimate) | 1.44M |
Ориентир — он же арендатор
Конкурент, которого Маску предстоит догнать, уже платит ему аренду. Anthropic подписала контракт на 300 МВт мощностей в Colossus 1 — $1,25 млрд в месяц до мая 2029 года, всего более $40 млрд; сама SpaceX называет это в регистрационном заявлении S-1 монетизацией неиспользуемых вычислительных мощностей 6. Google добавляет с октября $920 млн в месяц, Reflection — $150 млн; суммарно контрактов заключено более чем на $76 млрд до 2029 года, каждый можно расторгнуть с уведомлением за 90 дней, а Маск уже говорил, что ему, возможно, понадобится вернуть эти мощности 5. Anthropic и Google в роли платящих арендаторов Colossus — теперь часть мемфисской бизнес-модели 8.
Конкурент, которого Маск должен догнать, — его крупнейший арендатор
- Estimate
Data
| Value | |
|---|---|
| Anthropic | $1.25B |
| Google (estimate) | $0.92B |
| Reflection | $0.15B |
Турбины демонтируют по графику
Удвоить парк — значит примерно удвоить и питающую его мощность. Colossus работает на 69 газовых турбинах, отсутствие разрешений на которые стало предметом иска NAACP и Южного центра экологического права (Southern Environmental Law Center); SpaceX обещает убрать их к июлю 2027 года, когда войдёт в строй постоянная станция мощностью 1,2 ГВт, а в заявке на IPO на турбины отведено $2,8 млрд на три года 3. Декабрьской партии, по словам самого Маска, нужна удача 27.
31 декабря — экзамен
Теперь у каждого обещания есть проверяемая дата: 220 тыс. GPU заработают уже на этой неделе, модель уровня Fable/GPT-6 — в течение трёх месяцев, лидерство — через полгода 2. Результат Grok 4.5 на бенчмарке по программированию — 53% — это проблема, измеряемая командо-годами 1. Ставка, стоящая за 1,44 млн GPU, — что масштаб способен амортизировать время.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
