马斯克承认Anthropic领先Grok，随后下单66万块GPU年底前到位
马斯克以“团队年”（team-years）给自己的差距标了价，随后又订购66万块Blackwell GPU，时间表人人可查：12月底孟菲斯集群达到144万块。账单落在SpaceX的公众股东头上，而用来对标的Anthropic，早已是那里的租户。
Vincent Jiang · 2 min read
认输归认输，采购订单照下
9月26日，埃隆·马斯克承认输掉了这场他三年来一直坚称必赢的竞赛：Grok落后于Anthropic的Claude系列模型，Anthropic是领先者、没有实力接近的对手，而他此前对此判断失误。他给出的理由是算术，不是芯片：xAI成立三年，而Anthropic已成立六年 1。就在一天前，他已发帖给出对策：为Colossus 2追加采购66万块英伟达GB300，分三批、每批22万块，12月底前将孟菲斯集群从78万块GPU扩充至144万块 2。
如今，账单落到公众股东头上
这笔订单背后已不是风险投资的钱。SpaceX于2月收购xAI，随后在6月12日以每股135美元发行上市，完成史上最大规模IPO 34。上市文件披露的数字，足见这台机器的“食量”：2025年营收187亿美元，经营亏损26亿美元，2025年至2026年初资本开支超过300亿美元 5。接下来几波Blackwell，只是下一期账单。
三批扩容后，Colossus将接近翻倍至144万块GPU
- Colossus集群
- Estimate
Data
| Colossus集群 | |
|---|---|
| 9月25日现有集群 | 0.78M |
| +22万块，9月底 (estimate) | 1M |
| +22万块，11月 (estimate) | 1.22M |
| +22万块，12月底 (estimate) | 1.44M |
用来对标的对手，同时也是租户
马斯克必须追上的对手，如今已经在向他交租。Anthropic 签约租下Colossus 1的300兆瓦算力，月租金12.5亿美元，租期至2029年5月，合同总额超过400亿美元——SpaceX自家的S-1文件将这笔生意描述为"闲置算力变现" 6。谷歌自10月起每月再付9.2亿美元，Reflection每月1.5亿美元，到2029年的合同总金额超过760亿美元；三份合同均只需提前90天通知即可终止，而马斯克说过，这些算力他可能要收回 5。让Anthropic和谷歌作为付费租户用上Colossus，如今已是孟菲斯商业模式的一部分 8。
马斯克要追赶的对手，也是他最大的租户
- Estimate
Data
| Value | |
|---|---|
| Anthropic | $1.25B |
| 谷歌 (estimate) | $0.92B |
| Reflection | $0.15B |
燃气轮机拆除有了时间表
集群规模翻倍，意味着背后的电力大体也要翻倍。Colossus目前靠69台燃气轮机运转，全美有色人种协进会（NAACP）和南方环境法律中心（Southern Environmental Law Center）已就这些未获许可的轮机提起诉讼；SpaceX表示，随着一座1.2吉瓦的永久电站建成，这些轮机将在2027年7月前拆除，公司还在IPO文件中为未来三年的轮机开支编列了28亿美元预算 3。用马斯克自己的话说，12月那批扩容要看运气 27。
12月31日就是大考
如今，每一项承诺都附带着可核验的日期：本周内22万块GPU投入运行，三个月内推出达到Fable/GPT-6水平的模型，六个月内坐上领跑位置 2。Grok 4.5在一项编程基准测试中拿到53%，这是团队年的问题 1。144万块GPU背后的赌注是：规模可以摊薄时间。
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
