Маск расписал дата-центр на 25 ГВт для 100 тыс. спутников Starlink

На второй день рассмотрения появилась спецификация

18 сентября FCC приняла заявку SpaceX на вывод на орбиту до 100 тыс. спутников Starlink Gen3, открыв тем самым официальное рассмотрение↗ ¹. Двумя днями позже Илон Маск, отвечая на пост с анонсом этого решения, написал, что каждый спутник — это 250 кВт, и на нём будет стоять «разработанный SpaceX компьютер Nvidia Vera Rubin NVL72», со связью «порядка 10 Тбит в обе стороны» и «путём к 100+ Тбит» ¹. Все эти показатели заявлены самим основателем, не проходили аудита и описывают оборудование, которое ни разу не летало.

Индексным фондам придётся купить до $22 млрд этого плана

Квартальный ребаланс индекса вступает в силу в понедельник↗: доля SpaceX в Nasdaq-100 вырастет примерно с 1,28% до 2,82% — начнёт закрываться необычный разрыв для седьмой по капитализации компании индекса стоимостью более $2 трлн ². В инструментах, отслеживающих индекс, сосредоточено более $800 млрд, и, по оценкам, вынужденная закупка составит от $15,5 млрд до $22 млрд акций SpaceX ^{2 3}. Пассивные деньги уже владеют этим планом — в те самые выходные, когда он появился.

Заявка и ответ расходятся в десять раз

Поданная 6 июля заявка↗ размещает Gen3 в двух диапазонах очень низких околоземных орбит — от 323 до 327,5 км и от 473 до 477,5 км — отдельно от заявки SpaceX на орбитальный дата-центр из 1 млн спутников ⁴. В самой заявке фигурирует нисходящий канал со скоростью 1 Тбит/с на спутник↗ ⁵; ответ Маска, данный в выходные, обещает в десять раз больше — в каждом направлении ¹.

В собственном регистрационном заявлении S-1, поданном 20 мая↗, SpaceX описывала программу орбитальных дата-центров как опирающуюся на «непроверенные технологии, или технологии, которых не существует», а развертывание — как возможное «не ранее 2028 года» ⁶; с тех пор Маск в X постоянно сдвигает этот график на более ранние сроки ⁹. Vera Rubin от Nvidia в этом квартале начинает серийные поставки — для наземных серверных стоек; применительно к вакууму ее пока никто не аттестовал ⁶.

Арифметика дает 25 гигаватт

При заявленных Маском 250 кВт на спутник 100 тыс. аппаратов заявки дают в сумме 25 ГВт бортовой мощности — треть от 75 ГВт орбитальных вычислений, на которые, по прогнозу JPMorgan, SpaceX замахнется к концу 2031 года↗ ⁷. Те же 250 кВт — пиковая мощность, которую Маск называл для Starmind AI1, первого спутника-дата-центра: это привязывает Gen3 к линии орбитальных вычислений ⁶.

Если спецификация подтвердится, потери понесут все, кто торгует мощностью наземных дата-центров: конкурент, заявляющий о бесплатном солнце, бесплатном охлаждении и нулевой плате за землю, обнуляет сложившуюся цену мегаватта ИИ-вычислений ^{6 7}. Позиционирование — монополия на запуски, конвертированная в ренту с вычислений, а Nvidia получает новый класс спроса — не аудированный и пока не отраженный ни в одном портфеле заказов гиперскейлеров. Противовес — счет за запуски и ремонт: единственная статья затрат, от которой орбита не позволяет уйти.

За ремонт по-прежнему платят ракетами

Falcon 9 за один пуск выводит лишь два спутника Gen3, поэтому группировке нужен Starship, который еще не выходил на высокие орбиты ^{5 7}. Столь низкие орбиты быстро деградируют и требуют постоянной работы двигателей, превращая группировку в бесконечный счет за запуски: та самая арифметика ремонтных расходов, которую The Inference 10 сентября закладывала в оценку питч-дека орбитального ИИ на $50 млрд, теперь применяется к заявке самого монополиста.

Родственная заявка на миллион спутников собрала около 1,5 тыс. возражений, петицию астрономов с требованием отклонить ее и оценку Amazon — такая группировка требует замены около 550 спутников в день ⁶. Принятие к рассмотрению — еще не одобрение, и SpaceX попросила комиссию распространить новую презумпцию соответствия общественным интересам на эту группировку ^{6 8}.

Возражения, испытания на радиацию и торги в понедельник

В центре внимания — сколько возражений наберет заявка Gen3 на фоне тех 1,5 тыс., успеет ли Vera Rubin пройти наземную аттестацию на радиационную и тепловую стойкость до первого запуска в 2027 году ⁹ и что покажут первые торги после вступления ребаланса в силу в понедельник ². Заявка предусматривает спутники широкополосной связи; ответ основателя называет цену электростанции.