La cuenta de ChatGPT de 20 dólares ya es el contador de Devin y de otras 15 herramientas para desarrolladores

Un inicio de sesión, 16 herramientas, ninguna segunda factura

En la DevDay del 29 de septiembre, OpenAIPVT$1.18T — OpenAI, private, latest valuation $1.18T lanzó «Sign in with ChatGPT» y un plan de ChatGPT de 20 dólares empezó a pagar el producto de otra empresa ¹. Al iniciar sesión en Devin, el agente de programación de CognitionPVT~$10B — Cognition, private, latest valuation ~$10B, las llamadas que Devin hace a OpenAI se descuentan de la cuota de ChatGPT Work y Codex del plan: sin clave de API ni segunda factura ¹². Devin es uno de los 16 socios de lanzamiento↗, entre los que figuran NotionPVT~$10B — Notion, private, latest valuation ~$10B, Vercel y LovablePVT~$1.8B — Lovable, private, latest valuation ~$1.8B ¹³.

Dos valoraciones en un mes, con casi diez veces de diferencia entre ambas

Cognition cerró más de 2.000 millones de dólares a una valoración de 48.000 millones↗ el 8 de septiembre, cuatro meses después de una ronda de 26.000 millones, sobre unos ingresos anualizados que, según la compañía, subieron de 492 millones a casi 900 millones de dólares ⁴. Factory, su competidora más cercana, captó 200 millones a una valoración de 5.000 millones↗ el 15 de septiembre, el triple de su valoración de abril ⁵.

El dueño de Codex controla el contador de Devin

Codex, el agente propio de OpenAI y rival directo de Devin, recibió mejoras en la DevDay la misma mañana en que se activó la vía de cobro ³; el inicio de sesión en ChatGPT es ahora la superficie de facturación del uso que Devin hace de OpenAI, mientras Cognition entrena sus propios modelos para reducir su dependencia de OpenAI y de AnthropicPVT$350B — Anthropic, private, latest valuation $350B ⁴. Para una OpenAI camino de la bolsa, el trabajo facturado por suscripción fideliza más que las claves de API ³. Qué cambia de manos entre las empresas, si es que algo cambia, no se ha hecho público; el único análisis en detalle apunta que no hay comisión ⁶.

Un múltiplo de plataforma sobre precios a la baja

La integración abarca solo los planes de pago: Pro (20 dólares), Max (200) y Teams (80 más 40 dólares por puesto), con topes semanales que fija el propio usuario, en Cloud, Desktop y CLI ⁶. Ese mismo mes, SWE-2 se lanzó un 81% más barato por tarea que su predecesor, según las cifras de la propia Cognition↗ y resultó un 64% más barato que el Fable 5.1 de Anthropic con menos de un punto de diferencia en el benchmark ⁷; el análisis contabiliza recortes de hasta el 70% ⁶. Cursor sostenía 50.000 millones de dólares sobre unos ingresos superiores a 2.000 millones antes de que SpaceX▲+1.40% — SpaceX, up 1.40 percent today pagara 60.000 millones; el múltiplo de Cognition es ahora más alto ⁴.

El argumento alcista y la pelea a cuchillo

Altman lo planteó sin rodeos: «Ya pagan una suscripción de IA y ahora no tienes que cubrir el coste de sus tokens para ponerlos en marcha» ³. El consejero delegado de Factory dice que despidió a un asesor, que había aceptado un puesto en el área de ingresos de Cognition, por quebrantar la confidencialidad; el asesor y Cognition lo niegan ⁸⁹. Vinod Khosla, inversor en ambas compañías, calificó a Factory de «competidor de segunda fila en apuros», y Shaun Maguire, de Sequoia, replicó que Factory está «sentada sobre un arma nuclear para acabar con ellos» ⁸.

Vigilar la cuota, luego los racks

Ya se descuenten de la cuota, ya se facturen por API, los tokens queman silicio alquilado. Cognition es el primer cliente que usa en producción los racks Vera Rubin NVL72 de Nvidia en CoreWeave↗, donde mide 4,8 veces el rendimiento de tokens en la inferencia de SWE-2 ¹⁰; en Bolsa, la lectura se traslada a CoreWeave▲+1.05% — CoreWeave, up 1.05 percent today, Nasdaq: CRWV, y Nvidia▼−0.47% — Nvidia, down 0.47 percent today. Hay que vigilar dos lecturas: el próximo dato de ingresos anualizados de Cognition y si los 16 socios siguen pudiendo operar con los modelos de Anthropic o de Google. Los agentes siguen siendo independientes. El contador, no.