Вход в ChatGPT за $20 стал счётчиком для Devin и ещё 15 инструментов для разработчиков
29 сентября на конференции DevDay OpenAI выпустила функцию «Вход через ChatGPT» (Sign in with ChatGPT): запросы к OpenAI, которые Devin выполняет для подписчика, теперь списываются из его квоты в ChatGPT — без отдельного счёта за API. В сентябре Cognition привлекла $2 млрд при оценке $48 млрд и сохраняет свой продукт; квота же принадлежит OpenAI, чей агент Codex соперничает с Devin.
Vincent Jiang · 3 min read
Один логин, 16 инструментов и никакого второго счёта
29 сентября на DevDay OpenAI$1.18T — OpenAI, private, latest valuation $1.18T выпустила функцию «Вход через ChatGPT», и тариф ChatGPT за $20 начал оплачивать продукт другой компании 1. Достаточно войти в Devin — кодинг-агент компании Cognition~$10B — Cognition, private, latest valuation ~$10B, — и его запросы к OpenAI списываются из квоты на ChatGPT Work и Codex в рамках этого тарифа: без API-ключа, без второго счёта 12. Devin — один из 16 партнёров запуска; среди остальных — Notion~$10B — Notion, private, latest valuation ~$10B, Vercel и Lovable~$1.8B — Lovable, private, latest valuation ~$1.8B 13.
Две оценки за один месяц — разница почти в десять раз
8 сентября компания Cognition закрыла раунд более чем на $2 млрд при оценке $48 млрд — через четыре месяца после раунда по оценке $26 млрд — на фоне того, что выручка в годовом исчислении, по данным компании, выросла с $492 млн почти до $900 млн 4. Ближайший конкурент, Factory, 15 сентября привлёк $200 млн при оценке $5 млрд, утроив апрельскую оценку 5.
Счётчик Devin — в руках владельца Codex
Собственный агент OpenAI Codex, прямой конкурент Devin, получил обновления на DevDay в то же утро, когда заработал сам канал 3. Теперь потребление Devin ресурсов OpenAI тарифицируется через вход в ChatGPT — притом что Cognition обучает собственные модели, чтобы снизить зависимость от OpenAI и Anthropic$350B — Anthropic, private, latest valuation $350B 4. Для готовящейся к IPO OpenAI подписка привязывает клиента крепче, чем API-ключи 3. Что именно — если вообще что-то — переходит из рук в руки между компаниями, не раскрывается; единственный подробный разбор сообщает, что никакой платы нет 6.
Платформенный мультипликатор на фоне падающих цен
Интеграция охватывает только платные тарифы — Pro за $20, Max за $200, Teams за $80 плюс $40 за рабочее место (недельные лимиты пользователь задаёт сам) — и доступна в Cloud, Desktop и CLI 6. В том же месяце SWE-2 вышла на 81% дешевле предшественницы в расчёте на задачу — по собственным данным Cognition и на 64% дешевле, чем Fable 5.1 от Anthropic, при разнице в бенчмарке меньше одного балла 7; в подробном разборе перечислены удешевления до 70% 6. До того как SpaceX+1.40% — SpaceX, up 1.40 percent today заплатила за него $60 млрд, Cursor оценивался в $50 млрд при выручке свыше $2 млрд; мультипликатор к выручке у Cognition теперь выше 4.
Счётчик на входе — от $20 до $200 в месяц
Data
| Value | |
|---|---|
| ChatGPT Pro | $20/mo |
| ChatGPT Teams | $80/mo |
| ChatGPT Max | $200/mo |
Оценка Cognition в $48 млрд — между продажей за $60 млрд и конкурентом за $5 млрд
Data
| Оценка | |
|---|---|
| Cursor, продан SpaceX | $60B |
| Cognition, серия E | $48B |
| Factory, сентябрьский раунд | $5B |
Бычий сценарий и драка на ножах
Аргумент Альтмана был прост: «Они уже платят за ИИ-подписку, и теперь вам не нужно покрывать стоимость их токенов, чтобы их запустить» 3. Глава Factory утверждает, что уволил советника, перешедшего в Cognition на должность, отвечающую за выручку, — за нарушение конфиденциальности; сам советник и Cognition это отрицают 89. Винод Хосла, инвестор обеих компаний, назвал Factory «пробуксовывающим конкурентом второго эшелона», а Шон Магуайр из Sequoia парировал, что Factory «сидит на ядерном оружии, чтобы покончить с ними» 8.
Сначала квота, потом стойки
Будь то списание из квоты или оплата по API, токены в любом случае сжигают арендованный кремний. Cognition стала первым клиентом, запустившим в промышленную эксплуатацию стойки Nvidia Vera Rubin NVL72 у CoreWeave: пропускная способность по токенам при инференсе SWE-2 оказалась в 4,8 раза выше 10. На бирже эта история отыгрывается акциями CoreWeave+1.05% — CoreWeave, up 1.05 percent today (Nasdaq: CRWV) и Nvidia−0.47% — Nvidia, down 0.47 percent today. Следить стоит за двумя показателями: очередной публикацией цифр выручки Cognition в годовом исчислении и тем, сохранят ли 16 партнёров запуска свободу работать на моделях Anthropic или Google. Агенты остаются независимыми. Счётчик — нет.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
