إيرادات «سيلسفورس» من الدفاع تنمو 80%… والسوق يراها الضحية المقبلة لـ«ميتا»

النمو في واشنطن لا في نافذة المحادثة

أسرع أنشطة «سيلسفورس» نمواً على نطاق واسع ليست Agentforce، منصة الوكلاء التي تمضي أسابيع السوق في الجدل حولها، بل Missionforce، المنصة الحكومية التي ارتفعت إيرادات الدفاع فيها 80% على أساس سنوي، وفق تحديث صدر هذا الشهر عن عامها الأول↗ ¹². وتعمل Missionforce اليوم في أكثر من 30 دولة، و60 وكالة فيدرالية أمريكية، وفي الوزارات الخمس عشرة كافة، والولايات الخمسين جميعها، وفروع القوات المسلحة الستة كلها ¹².

والأدلة فيدرالية. فقد منح الجيش الأمريكي عقداً مدته عشر سنوات من نوع IDIQ بسقف 5.6 مليار دولار↗ ². وستدير قيادة الموارد البشرية في الجيش الأمريكي شؤون 9.2 مليون جندي ومحارب قديم ومدني وأفراد عائلات، بأنظمة موارد بشرية معززة بالذكاء الاصطناعي داخل بيئة معتمدة بمستوى IL5 ¹². أما وكيل «إيس» (Ace) التابع لإدارة أمن النقل (TSA) فيتعامل بالفعل مع نحو 100 ألف محادثة للمسافرين شهرياً، ويحل 96% من الاستفسارات الروتينية دون تدخل بشري، بعد أن خفّض تكاليف التفاعل مع المستهلكين بأكثر من 90% ¹².

السقف ليس تعاقداً مؤكداً

مبلغ 5.6 مليار دولار هو ما قد يطلبه الجيش على مدى عشر سنوات، لا ما طلبه فعلاً: فسقف عقد IDIQ لا يمتلئ إلا مع رسو أوامر المهام، والسقوف لا تضمن شيئاً ³. ولم تفصح «سيلسفورس» عن حجم الدفاع في إيراداتها الإجمالية ³. وعند وتيرة نمو 80%، يتضاعف هذا البند في نحو 14 شهراً، أياً كان حجم قاعدته.

«الجلادون» دخلوا بصفتهم موردين

التعقيد يكمن في التوقيت. ففي 28 سبتمبر/أيلول كشفت «ميتا» عن «منصة المؤسسات» (Enterprise Platform)↗ دون أسعار مؤسسية معلنة أو شروط لمستويات الخدمة أو عملاء مرجعيين ⁴⁵. وتراجع سهم «سيلسفورس» (CRM) 4.5% خلال تلك الجلسة ⁴. وهبط سهم «مونغو دي بي» (MongoDB) أكثر من 17% بعد رحيل رئيسه التنفيذي تشيرانتان «سي جيه» ديساي ليتولى قيادة المشروع لدى «ميتا» ⁶. وفي مؤتمر «دريم فورس» (Dreamforce) هذا الشهر، قال جنسن هوانغ من «إنفيديا» إن حصة النماذج المفتوحة من الاستخدام المؤسسي ارتفعت من 30% إلى 70%↗ ⁷.

أما في القطاع الحكومي فيسير الترتيب في الاتجاه المعاكس. فنماذج «أوبن إيه آي» تدخل السحابة الحكومية عبر خدمة «بي دروك» (Bedrock) من «أمازون»، وتُطرح مسارات عمل Missionforce داخل «شات جي بي تي» (ChatGPT)، وتزوّد «إنفيديا» القطاعات الحساسة بالنماذج وقدرات الحوسبة ¹. فالمختبرات التي وصفتها التقارير بأنها جلادو «سيلسفورس» دخلت إلى واشنطن من الباب الأمامي لـ«سيلسفورس». ولم تفصح «سيلسفورس» عن قيمة ذلك.

الحسم في 2 ديسمبر/كانون الأول

تتوقع «غولدمان ساكس» إيرادات محدودة على المدى القريب من التحول «بلا واجهة» (Headless)، أي بيع سياق «سيلسفورس» داخل وكلاء الشركات الأخرى بدلاً من امتلاك الشاشة ⁸⁹. ويأتي موعد الاختبار نحو 2 ديسمبر/كانون الأول↗ ¹⁰. نمت إيرادات «سيلسفورس» في الربع الثاني بنسبة 11% إلى 11.3 مليار دولار، وتجاوز الإيراد السنوي المتكرر (ARR) لـ Agentforce 1.5 مليار دولار بارتفاع يتجاوز 240% ¹⁰. وتصل Koa، نموذج الاستدلال المبني على «نيموترون» (Nemotron) من «إنفيديا» ⁹، إلى مرحلة الإتاحة العامة هذا الشتاء ¹⁰.

أعمال المقاعد (Seat) تلتقي مع «ميتا» التي لم تنشر قائمة أسعارها. أما خط إيرادات الدفاع فينمو حيث لا تلحق به حزمة تقنية لم تُسعَّر بعد.