Los ingresos por defensa de Salesforce crecieron un 80% mientras el mercado la cotizaba como la próxima víctima de Meta

El crecimiento está en Washington, no en la ventana de chat

El negocio que más rápido crece a escala en Salesforce no es Agentforce, la plataforma de agentes sobre la que el mercado pasa las semanas discutiendo. Es Missionforce, la plataforma gubernamental, donde los ingresos por defensa crecieron un 80% interanual, según un balance del primer año publicado este mes↗ ¹². Missionforce opera ya en más de 30 países, 60 agencias federales de EE UU, los 15 departamentos del Gabinete, los 50 estados y las seis ramas de las Fuerzas Armadas ¹².

Los comprobantes son federales. El Ejército de EE UU adjudicó un contrato IDIQ de diez años con un techo de 5.600 millones de dólares↗ ². El Human Resources Command gestionará con apoyo de IA los recursos humanos de 9,2 millones de soldados, veteranos, civiles y familiares en un entorno autorizado IL5 ¹². El agente Ace de la TSA ya atiende unas 100.000 conversaciones con viajeros al mes, resuelve el 96% de las consultas rutinarias sin intervención humana y ha recortado los costes de interacción con los consumidores en más de un 90% ¹².

Un techo no es una venta

Los 5.600 millones son lo que el Ejército puede llegar a encargar a lo largo de diez años, no lo que ha encargado: un techo IDIQ solo se llena conforme van cayendo las órdenes de tarea (task orders), y los techos no garantizan nada ³. Salesforce no ha dicho qué peso tiene la defensa dentro de los ingresos totales ³. Al 80% de crecimiento, sea cual sea la base, la línea se duplica en unos 14 meses.

Los verdugos entraron como proveedores

La complicación es de calendario. El 28 de septiembre, Meta presentó su Enterprise Platform↗ sin precios empresariales publicados, ni condiciones de nivel de servicio, ni referencias de clientes ⁴⁵. CRM cayó un 4,5% en esa sesión ⁴. MongoDB, cuyo consejero delegado, Chirantan "CJ" Desai, se marchó para dirigir la iniciativa, se dejó más de un 17% ⁶. Este mes, en Dreamforce, Jensen Huang, de NVIDIA, dijo que los modelos abiertos habían pasado del 30% al 70% del uso empresarial↗ ⁷.

En el Gobierno, la relación funciona al revés. Los modelos de OpenAI entran en Government Cloud a través de Amazon Bedrock, los flujos de trabajo de Missionforce se integran en ChatGPT, y NVIDIA suministra modelos y capacidad de cómputo a industrias sensibles ¹. Los laboratorios señalados como los verdugos de Salesforce entraron en Washington por la puerta principal de Salesforce. Salesforce no ha dicho cuánto vale todo ello.

El 2 de diciembre lo decide

Goldman Sachs espera ingresos limitados a corto plazo del giro headless: vender el contexto de Salesforce dentro de los agentes de otras empresas en lugar de controlar la pantalla ⁸⁹. La prueba llega en torno al 2 de diciembre↗ ¹⁰. En el segundo trimestre, los ingresos crecieron un 11%, hasta 11.300 millones de dólares, y el ARR (ingresos recurrentes anuales) de Agentforce superó los 1.500 millones, con un alza superior al 240% ¹⁰. Koa, el modelo de razonamiento construido sobre Nemotron, de NVIDIA ⁹, alcanza la disponibilidad general este invierno ¹⁰.

El negocio de licencias por puesto se topa con Meta sin precio de lista. La línea de defensa crece allí donde una plataforma sin precios no puede seguirle el ritmo.