세일즈포스 국방 매출 80% 성장…시장은 '메타의 다음 희생양'으로 몰았다

성장은 채팅창이 아니라 워싱턴에서

세일즈포스에서 규모를 갖춘 사업 가운데 가장 빠르게 성장하는 것은 시장이 몇 주째 설왕설래하는 에이전트 플랫폼 에이전트포스(Agentforce)가 아니다. 정부 플랫폼 미션포스다. 이달 공개된 1주년 성과 발표↗에서 국방 매출은 전년 동기 대비 80% 늘어난 것으로 나타났다 ¹². 미션포스는 현재 30개 넘는 국가와 미 연방기관 60곳, 내각 부처 15곳 전체, 50개 주 전체, 6개 군 전체에서 돌아가고 있다 ¹².

증빙은 연방 정부에 있다. 미 육군은 IDIQ(무기한 인도·무기한 수량) 방식의 10년짜리 최대 56억 달러 규모 계약↗을 발주했다 ². 육군 인력사령부(Human Resources Command)는 IL5(Impact Level 5) 인가 환경 안에서 군인·퇴역군인·군무원·가족 등 920만 명의 인사(HR) 업무를 AI 보조로 처리하게 된다 ¹². 미 교통안전청(TSA)의 에이스(Ace) 에이전트는 이미 한 달에 약 10만 건의 여행자 대화를 처리하고 있다. 일상 문의의 96%를 사람 개입 없이 해결했고, 고객 응대 비용은 90% 이상 줄었다 ¹².

상한액은 수주가 아니다

56억 달러는 육군이 10년에 걸쳐 주문할 수 있는 금액이지 이미 주문한 금액이 아니다. IDIQ 상한액은 태스크 오더(과업 발주)가 들어올 때만 채워지며, 상한액 자체는 아무것도 보장하지 않는다 ³. 세일즈포스는 국방 부문이 전체 매출에서 얼마나 되는지 밝힌 적이 없다 ³. 성장률이 80%라면 기저가 어떻든 이 부문은 약 14개월 만에 두 배로 불어난다.

'처형자'는 공급업체로 들어왔다

문제는 시점이다. 메타는 9월 28일 엔터프라이즈 플랫폼을 공개했다↗. 기업용 가격이나 서비스 수준(SLA) 조건, 고객 사례 어느 것도 내놓지 않은 채였다 ⁴⁵. 이날 CRM 주가는 4.5% 하락했다 ⁴. CEO 치란탄 'CJ' 데사이가 이 사업을 이끌기 위해 회사를 떠난 몽고DB는 17% 넘게 급락했다 ⁶. 이달 열린 드림포스(Dreamforce)에서 엔비디아의 젠슨 황은 오픈 모델의 기업 활용 비중이 30%에서 70%로 커졌다고 밝혔다↗ ⁷.

정부 시장에서는 구도가 반대로 돌아간다. 오픈AI 모델은 아마존 베드록(Bedrock)을 거쳐 정부 클라우드(Government Cloud)로 들어가고, 미션포스 워크플로는 챗GPT 안에 탑재되며, 엔비디아는 민감 산업 분야에 모델과 컴퓨팅 자원을 공급한다 ¹. '세일즈포스의 처형자'로 쓰이던 AI 랩들은 워싱턴에 세일즈포스의 정문으로 들어왔다. 세일즈포스는 그 가치가 얼마인지 밝힌 적이 없다.

판가름은 12월 2일

골드만삭스는 헤드리스 피벗(headless pivot)이 단기에 가져올 매출은 제한적일 것으로 내다봤다. 화면을 직접 소유하는 대신 다른 기업의 에이전트 안에 세일즈포스의 컨텍스트를 파는 전략이다 ⁸⁹. 시험대는 12월 2일 전후로 온다↗ ¹⁰. 2분기 매출은 11% 늘어 113억 달러를 기록했고, 에이전트포스의 연간반복매출(ARR)은 240%를 넘는 증가율로 15억 달러를 넘어섰다 ¹⁰. 코아(Koa)는 엔비디아의 네모트론(Nemotron)을 기반으로 한 추론 모델로 ⁹, 이번 겨울 일반 제공(general availability)된다 ¹⁰.

좌석(seat) 기반 사업은 정가 없이 들어온 메타와 맞닥뜨린다. 국방 라인은 가격조차 매기지 않은 스택이 좇아오지 못하는 곳에서 자란다.