美 모기지 1위 UWM, 이제 대출 건마다 라이벌 점수도 조회…FICO는 '충성'이라 읽는다

이제 가장 유리한 점수가 기본값이 됐다

미국 1위 모기지 대출사 유나이티드홀세일모기지(UWM)은 화요일 모든 신용조회 건에서 FICO 스코어와 벤티지스코어 4.0을 함께 뽑은 뒤 차입자에게 가장 유리한 숫자를 자동 적용하겠다고 밝혔다. 최저 상환액, 더 싼 모기지 보험, 더 낮은 총비용이 그 기준이다 ¹⁴. FICO는 같은 날 오후 유료 보도자료를 내고 이번 조치를 'FICO 스코어에 대한 헌신의 재확인'이라고 불렀다↗ ². 매트 이쉬비아 CEO의 표현은 더 직설적이었다. "어느 신용모델이 이기는지 아무도 걱정해서는 안 된다↗" ⁴. 1989년부터 미국 신용의 가격을 매겨온 세 자리 숫자 ⁶는 이제 두 번째 의견이 됐다.

차입자 4명 중 1명은 이미 더 유리한 점수를 받는다

이번 정책은 UWM 대출 파이프라인에서 이미 관측되던 변화를 확대 적용하는 것이다. 차입자 약 4분의 1이 클래식 FICO보다 벤티지스코어 4.0에서 유리한 결과를 받았고, UWM은 이 비중이 9월 말까지 5분의 2에 이를 것으로 내다봤다 ⁵. 패니메이와 프레디맥은 9월 9일 이 경쟁 모델을 승인된 모든 대출기관에 개방했다. 이는 4월 약 50개 대출기관 대상 도입에 이은 것이다 ⁵⁶. 하우징와이어(HousingWire)는 UWM의 이번 조치를 로켓(Rocket)의 '벤티지스코어 우선' 정책에 대한 맞대응으로 해석한다↗ ⁸.

FICO의 증거자료는 유료 보도자료다

보도자료의 주장은 이렇다. 미국 상위 대출사의 90%가 FICO 스코어를 사용한다는 것, FICO는 경기 사이클 전반에 걸쳐 성과가 검증된 '유일한 독립 분석업체'라는 것, 그리고 '10T 무료 이용 프로그램(10T Free Access Program)'이 클래식 FICO와 함께 FICO 스코어 10T를 추가 비용 없이 제공한다는 것이다 ². 최근 몇 년간 조회 건당 비용이 가파르게 오른 점수로서는 '무료'라는 가격이 이채롭다 ⁶.

지켜야 할 영업이익률

페어아이작(Fair Isaac)의 공시자료가 이런 긴박함의 이유를 보여준다. 영업이익률은 2024년 3분기 43.4%에서 2026년 1분기 정점 58.2%까지 올랐고, 그 분기 매출 증가율은 38.7%에 달했다 ⁷.

같은 날 예측시장 운영업체 폴리마켓(Polymarket)은 FICO가 제품 개발에 AI를 한층 더 깊이 접목하면서 전체 인력의 약 15%를 감원할 계획이라고 게시했다↗ ³. 이 수치는 회사 공식 발표나 주요 언론 어디에도 등장하지 않는다. 아직 확인되지 않은 상태다.

최종 결정권은 워싱턴에

미 연방주택국(FHA)은 2027년 1월 1일부터 벤티지스코어 4.0과 FICO 스코어 10T를 받아들이기 시작한다. 미 연방주택금융국(FHFA)의 빌 펄티(Bill Pulte) 국장은 크레딧뷰로 2곳, 심지어 신용보고서 한 장만으로 신용조회를 하는 방안까지 검토 중이다 ⁵⁶. 반론에도 근거가 있다. 피벗 파이낸셜(Pivot Financial)의 분석에서 벤티지스코어 4.0은 대출 전체 기간의 비용을 상당히 크게 끌어올릴 수 있는 것으로 나타났고, 이 회사 최고경영자(CEO)는 "750점짜리 FICO와 750점짜리 벤티지스코어는 같지 않다"고 말했다 ⁸. 그래도 화요일 장은 기존 강자의 손을 들어줬다. FICO는 0.85% 상승 마감했고 UWM은 거의 7% 하락했다 ²⁴.