Aurora braucht 2027 1.000 Lkw. Volvo rechnet mit 300. Waabi will sie alle.

Zwei konkurrierende Systeme für selbstfahrende Lkw verlassen inzwischen dieselbe Montagelinie. Im Werk New River Valley im US-Bundesstaat Virginia baut Volvo die Zugmaschine VNL Autonomous, in die die Software von Aurora Innovation▲+3.56% — Aurora Innovation, up 3.56 percent today (Nasdaq: AUR) direkt am Band integriert wird; parallel dazu montiert das Werk die mit Waabi-Software ausgestattete Variante desselben Lkw ¹². Vorläufig ist es das einzige US-Werk, das autonome Zugmaschinen fertigt; Auroras eigener Finanzchef erwartet, dass andere Lkw-Hersteller die Autonomietechnik erst bis 2030 serienmäßig einbauen ⁷. Die Zugmaschine ist bereits auf beiden Seiten des Korridors zwischen Dallas und Houston im Einsatz: Seit Mai transportiert Volvo mit Auroras Software Fracht von DSV zwischen Auroras eigenen Terminals, und am 5. Oktober nahm dasselbe Modell mit Waabis Software und einem Beobachter an Bord den Frachtbetrieb für das Logistiknetzwerk Warp auf↗ ³.

Der Rivale auf der Relation beansprucht die gesamte Produktion

Am 14. Oktober gewann Waabi, der auf autonome Lkw spezialisierte Anbieter aus Toronto, mit Warrior Logistics einen Kunden auf derselben Relation: Das Transportunternehmen aus Texas hat mehr als 200 Lkw und fährt vorläufig mit nachgerüsteten Peterbilt-Zugmaschinen und Sicherheitsfahrern an Bord. Waabis Frachtvolumen zwischen Dallas und Houston ist in diesem Jahr um mehr als 80 Prozent gestiegen ²⁴. Chief Operating Officer Lior Ron beanspruchte daraufhin die gesamte Produktion↗: „Wir können heute jeden [autonomen] in den Vereinigten Staaten produzierten Volvo-Lkw … für die nächsten zwei Jahre auslasten“ ². Fahrer nimmt Waabi erst heraus, wenn die ab Werk gefertigten Volvos eintreffen; das wird ab Anfang 2027 erwartet, die Einbauten sollen im ersten Quartal jenes Jahres beginnen ²⁵.

Auroras 2027-Ziel ist dreimal so groß wie die von Volvo genannte Flotte

Auf seinem Kapitalmarkttag am 23. September↗ kündigte Aurora an, das Jahr 2026 mit rund 200 fahrerlosen, voll ausgelasteten Lkw und einer Run-Rate von 80 Millionen Dollar Umsatz pro Quartal zu beenden↗. Im Jahr 2027 sollen mehr als 1.000 Lkw und rund 200 Millionen Dollar Umsatz erreicht werden, bis 2030 dann 30.000 Lkw und mehr als 5 Milliarden Dollar ¹⁶. Volvo rechnet bis Ende 2027 dagegen mit gut 300 ab Werk gefertigten autonomen Lkw im Einsatz ⁶. Auch Auroras eigene Rechnung deutet in dieselbe Richtung: Finanzchef David Maday sagt, die Produktion für 2026 sei vollständig ausgebucht, die Nachfrage für 2027 liege beim Zwei- bis Dreifachen dessen, was Aurora liefern könne – bei einem Umsatz von 2 Millionen Dollar im zweiten Quartal ⁷⁸.

Die Warteschlange hat andere Türen

Nils Jaeger, Chef von Volvo Autonomous Solutions, nennt den Lkw eine „eigens konzipierte Fahrzeugplattform, die autonome Fahrtechnologien unterschiedlicher Partner integrieren soll“ – nicht das Band für einen einzigen Kunden ². Für den Hochlauf im Jahr 2026 setzt Aurora auf Lkw vom Typ International LT, die bei Rousch aufgerüstet werden; angepeilt sind ab Oktober 20 Stück pro Woche. Paccar wiederum arbeitet einen Weg auf die eigenen Montagelinien aus ¹. Madays weiter gefasste Antwort lautet Skalierung: Die vier großen Lkw-Hersteller bauen 250.000 bis 300.000 Lkw pro Jahr, und bis 2030 werde sich der Einbau der Autonomietechnik über die Hersteller ausbreiten – auch wenn das Timing „länger gedauert hat, als manche Beobachter erwartet hatten“ ⁷¹⁰. Wie die Plätze für autonome Lkw auf der Montagelinie verteilt werden, hat keiner der Beteiligten öffentlich gemacht.

Der 28. Oktober nennt die Lkw – oder eben nicht

Beim Business-Review zum dritten Quartal am 28. Oktober muss Aurora zeigen, wie aus 200 Lkw die versprochene Run-Rate wird – zumal Insider in den vorangegangenen 90 Tagen Aktien im Wert von 44,8 Millionen Dollar abgestoßen haben ⁹. Daragh Mahon, IT-Chef von Werner Enterprises, verhandelt noch über die Konditionen; die Kundensicht↗ hat er in zwei Worten zusammengefasst: „Wir haben eine Lücke“ ⁶. Verräterisch ist eine einzige Zahl: wie viele Lkw für 2027 benannt werden – und welches Werk sie fertigt. Im fahrerlosen Lkw-Geschäft ist die knappe Ressource nicht mehr die Software – es ist der Platz auf der Montagelinie.