Aurora necesita 1.000 camiones en 2027. Volvo prevé 300. Waabi asegura que puede llenarlos todos.
El director de operaciones de Waabi asegura que su empresa puede llenar todos los camiones Volvo autónomos que se fabriquen en Estados Unidos durante dos años. La revisión de negocio que Aurora presenta el 28 de octubre tiene que explicar cómo sobrevive su prometido ritmo trimestral de ingresos (run rate) de 80 millones de dólares a la única planta de la que dependen ambas rivales.
Vincent Jiang · 3 min read
Dos sistemas rivales de conducción autónoma salen ahora de la misma línea de montaje. La planta que Volvo tiene en New River Valley (Virginia) fabrica la cabeza tractora VNL Autonomous con el software de Aurora Innovation+3.56% — Aurora Innovation, up 3.56 percent today (Nasdaq: AUR) integrado en la propia línea, y ensambla a su lado la versión equipada con Waabi del mismo camión 12. Por ahora es la única planta estadounidense que produce cabezas tractoras autónomas; el propio director financiero de Aurora espera que la instalación de sistemas autónomos a escala de producción llegue a otros fabricantes solo hacia 2030 7. La cabeza tractora ya cubre los dos sentidos del corredor Dallas-Houston: Volvo transporta carga de DSV entre las terminales de la propia Aurora, con el software de esta, desde mayo, y el 5 de octubre el mismo camión, con el software de Waabi, empezó a mover carga para la red logística Warp con un observador a bordo 3.
La rival en la ruta se atribuye toda la producción
El 14 de octubre, Waabi, la compañía de transporte autónomo con sede en Toronto, sumó como cliente en esa misma ruta a Warrior Logistics, un transportista texano con más de 200 camiones, que opera cabezas tractoras Peterbilt adaptadas y con conductores de seguridad a bordo; sus volúmenes de carga entre Dallas y Houston han subido más de un 80% este año 24. A continuación, su director de operaciones, Lior Ron, aseguró que puede con toda la producción: «podemos llenar cada camión Volvo [autónomo] producido en Estados Unidos… durante los próximos dos años, hoy mismo» 2. Waabi se niega a retirar a los conductores hasta que lleguen los Volvo de fábrica, previstos desde principios de 2027, con instalaciones que arrancarán en el primer trimestre de ese año 25.
El objetivo de Aurora para 2027 triplica la flota prevista por la fábrica
En su jornada para inversores del 23 de septiembre, Aurora dijo que cerraría 2026 con unos 200 camiones sin conductor plenamente asignados y un ritmo trimestral de ingresos de 80 millones de dólares, alcanzaría más de 1.000 camiones y unos 200 millones de dólares de ingresos en 2027 y llegaría a 30.000 camiones con más de 5.000 millones para 2030 16. Volvo prevé algo más de 300 camiones autónomos de fábrica en circulación a finales de 2027 6. La propia aritmética de Aurora apunta en la misma dirección: su director financiero, David Maday, asegura que la producción de 2026 está comprometida en su totalidad y que la demanda de 2027 supone dos o tres veces lo que Aurora puede entregar, frente a los 2 millones de dólares de ingresos del segundo trimestre 78.
Un ritmo trimestral de 80 millones de dólares multiplica por 40 los ingresos del último trimestre
- Ingresos
- Estimate
Data
| Ingresos | |
|---|---|
| T2 2026 real | 2M |
| Ritmo T4 2026 (estimate) | 80M |
| Año completo 2027 (estimate) | 200M |
El objetivo de flota de Aurora para finales de 2027 triplica lo que Volvo espera ver en la carretera
- Estimate
Data
| Value | |
|---|---|
| Previsión de Aurora, finales de 2026 (estimate) | 200 trucks |
| Volvo prevé en circulación, finales de 2027 (estimate) | 300 trucks |
| Previsión de Aurora, finales de 2027 (estimate) | 1,000 trucks |
La cola tiene otras puertas
El presidente de Volvo Autonomous Solutions, Nils Jaeger, define el camión como «una plataforma de vehículo concebida ex profeso para integrar tecnologías de conducción autónoma de distintos socios», no como la línea de un solo cliente 2. La rampa de producción de Aurora en 2026 se apoya en camiones International LT adaptados por Roush, con el objetivo de alcanzar 20 unidades semanales a partir de octubre, mientras PACCAR traza el camino hacia sus propias líneas de montaje 1. La respuesta de Maday, el director financiero, es más amplia y se llama escala: los cuatro grandes fabricantes de camiones producen entre 250.000 y 300.000 unidades al año y la instalación de sistemas autónomos se extenderá al resto de fabricantes de aquí a 2030, aunque el calendario «ha tardado más de lo que algunos observadores esperaban» 710. Ninguna de las partes ha dicho en público cómo se reparten los huecos en la línea de montaje reservados a los camiones autónomos.
El 28 de octubre, o pone nombres a los camiones o no los pone
La revisión de negocio del tercer trimestre de Aurora, el 28 de octubre, tiene que demostrar cómo 200 camiones se convierten en el ritmo trimestral de ingresos (run rate) prometido, después de que los insiders vendieran 44,8 millones de dólares en acciones en los noventa días previos 9. El director de tecnologías de la información (CIO) de Werner Enterprises, Daragh Mahon, que aún negocia las condiciones, ofreció la visión del cliente en dos palabras: «We have a gap» (tenemos una brecha) 6. La pista delatora es una sola cifra: cuántos camiones de 2027 aparecen con nombre y qué planta los fabrica. En el transporte de camiones sin conductor, el activo escaso ya no es el software; es el hueco en la línea de montaje.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
