Aurora a besoin de 1 000 camions en 2027. Volvo en attend 300. Waabi assure pouvoir les remplir tous.

Deux systèmes de conduite autonome rivaux sortent désormais de la même chaîne de montage. Dans son usine New River Valley, en Virginie, Volvo construit le tracteur routier VNL Autonomous avec le logiciel d'Aurora Innovation▲+3.56% — Aurora Innovation, up 3.56 percent today (Nasdaq : AUR) intégré en bord de chaîne, et assemble à ses côtés la version équipée du logiciel Waabi du même camion ¹². C'est pour l'heure la seule usine américaine à produire des tracteurs autonomes : le propre directeur financier d'Aurora n'attend une intégration en série des systèmes autonomes chez les autres constructeurs de camions qu'à l'horizon 2030 ⁷. Le tracteur travaille déjà des deux côtés de l'axe Dallas-Houston : depuis mai, Volvo y achemine du fret pour DSV entre les propres terminaux d'Aurora avec le logiciel d'Aurora, et le 5 octobre, le même camion fonctionnant sous le logiciel de Waabi a commencé à transporter du fret pour le réseau logistique Warp↗ avec un observateur à bord ³.

Le rival de l'axe revendique toute la production

Le 14 octobre, Waabi, société de transport routier autonome basée à Toronto, a ajouté à sa clientèle Warrior Logistics, transporteur texan de plus de 200 camions, sur le même axe — avec des tracteurs Peterbilt rétroéquipés et des conducteurs de sécurité à bord ; ses volumes de fret sur Dallas-Houston ont progressé de plus de 80 % cette année ²⁴. Son directeur des opérations, Lior Ron, a ensuite revendiqué l'intégralité de l'offre↗ : « nous pouvons, dès aujourd'hui, remplir chaque camion Volvo [autonome] produit aux États-Unis… pendant les deux prochaines années » ². Waabi refuse de retirer ses conducteurs avant l'arrivée des Volvo sortant d'usine, attendus début 2027, les installations devant démarrer au premier trimestre de cette année-là ²⁵.

L'objectif 2027 d'Aurora est le triple de la flotte annoncée par l'usine

Lors de sa journée investisseurs du 23 septembre↗, Aurora a annoncé terminer l'année 2026 avec environ 200 camions sans chauffeur entièrement alloués et un rythme trimestriel de revenus de 80 millions de dollars↗, viser plus de 1 000 camions et environ 200 millions de dollars de revenus en 2027, puis 30 000 camions et plus de 5 milliards de dollars à l'horizon 2030 ¹⁶. Volvo, de son côté, table sur un peu plus de 300 camions autonomes sortant d'usine en service d'ici fin 2027 ⁶. La propre arithmétique d'Aurora pointe dans le même sens : son directeur financier, David Maday, indique que la production 2026 est d'ores et déjà entièrement engagée et que la demande 2027 représente deux à trois fois ce qu'Aurora peut livrer — à mettre en regard des 2 millions de dollars de revenus du deuxième trimestre ⁷⁸.

La file d'attente a d'autres issues

Le président de Volvo Autonomous Solutions, Nils Jaeger, présente le camion comme « une plateforme véhicule dédiée, conçue pour intégrer les technologies de conduite autonome de différents partenaires », et non comme l'apanage d'un seul client ². La montée en cadence d'Aurora en 2026 repose, elle, sur des tracteurs routiers International LT préparés par Roush, avec une cible de 20 unités par semaine à partir d'octobre, tandis que PACCAR trace la voie vers ses propres chaînes d'assemblage ¹. Plus largement, Maday répond par l'échelle : les quatre grands constructeurs de camions produisent 250 000 à 300 000 camions par an, et l'installation des systèmes autonomes doit s'étendre à l'ensemble des constructeurs d'ici à 2030 — même si le calendrier « a pris plus de temps que certains observateurs ne l'avaient prévu » ⁷¹⁰. Aucune des parties n'a dit publiquement comment seraient réparties les places de la chaîne réservées aux camions autonomes.

Le 28 octobre devra nommer les camions — ou pas

La revue d'activité du troisième trimestre d'Aurora, le 28 octobre, doit montrer comment on passe de 200 camions au rythme trimestriel promis, alors que des initiés ont cédé pour 44,8 millions de dollars d'actions au cours des 90 jours précédents ⁹. Le directeur des systèmes d'information de Werner Enterprises, Daragh Mahon, encore en train de négocier les conditions, a livré le point de vue du client↗ en deux mots : « Nous avons un écart » ⁶. Le signe révélateur tiendra dans un seul chiffre : combien de camions 2027 seront nommés, et quelle usine les construira. Dans le transport routier sans chauffeur, la ressource rare n'est plus le logiciel ; c'est la place sur la chaîne d'assemblage.