В 2027 году Aurora нужны 1000 грузовиков. Volvo рассчитывает на 300. Waabi заявляет, что заберет все.

С одной сборочной линии теперь сходят две конкурирующие беспилотные системы. Завод Volvo New River Valley в Вирджинии выпускает седельный тягач VNL Autonomous, куда софт Aurora Innovation▲+3.56% — Aurora Innovation, up 3.56 percent today (Nasdaq: AUR) интегрируется прямо на линии; рядом собирают и версию этой модели с системой Waabi ¹². Пока это единственный американский завод, выпускающий беспилотные тягачи: финансовый директор самой Aurora ждет, что у других производителей грузовиков беспилотные системы начнут ставить на серийном уровне лишь к 2030 году ⁷. На коридоре Даллас — Хьюстон тягач уже работает по обе стороны баррикад: с мая Volvo на софте Aurora возит грузы DSV между терминалами самой Aurora, а 5 октября тот же грузовик под управлением ПО Waabi начал перевозить грузы для логистической сети Warp↗ — с наблюдателем в кабине ³.

Конкурент на маршруте претендует на весь выпуск

14 октября у Waabi, базирующейся в Торонто компании по беспилотным грузоперевозкам, на том же маршруте появился новый клиент — Warrior Logistics, техасский перевозчик с парком более 200 грузовиков; рейсы выполняются на переоборудованных тягачах Peterbilt с водителями безопасности в кабине. Объемы перевозок Waabi по направлению Даллас — Хьюстон в этом году выросли более чем на 80% ²⁴. Затем операционный директор Лиор Рон заявил, что компания претендует на весь выпуск↗: «мы уже сегодня можем заполнить каждый [беспилотный] грузовик Volvo, выпускаемый в США, … на следующие два года» ². Снимать водителей Waabi станет лишь с приходом заводских Volvo — их ждут с начала 2027 года, а монтаж систем должен начаться в первом квартале того же года ²⁵.

Цель Aurora на 2027 год втрое превышает заявленный заводом парк

На дне инвестора 23 сентября↗ Aurora заявила, что завершит 2026 год примерно с 200 полностью распределенными беспилотными тягачами и выйдет на $80 млн квартальной выручки↗, в 2027 году — на более чем 1 тыс. грузовиков и около $200 млн выручки, а к 2030 году — на 30 тыс. грузовиков и более $5 млрд ¹⁶. Volvo ожидает, что к концу 2027 года в эксплуатации будет чуть более 300 беспилотных грузовиков заводской сборки ⁶. Собственная арифметика Aurora указывает на то же: по словам финансового директора Дэвида Мэдэя, выпуск на 2026 год полностью законтрактован, а спрос на 2027-й в два-три раза превышает то, что компания может поставить, — при выручке $2 млн во втором квартале ⁷⁸.

У очереди есть и другие двери

Президент Volvo Autonomous Solutions Нильс Егер называет грузовик «специально созданной платформой, рассчитанной на интеграцию технологий автономного вождения от разных партнеров», а не линией под одного клиента ². Наращивание выпуска у Aurora в 2026 году опирается на доукомплектованные тягачи International LT: доработку выполняет Roush, цель — 20 грузовиков в неделю начиная с октября, а PACCAR определяет путь на собственные конвейеры ¹. Более широкий ответ Мэдэя — масштаб: четыре крупнейших производителя грузовиков выпускают 250–300 тыс. машин в год, к 2030 году установка беспилотных систем распространится и на других производителей, хотя на это ушло «больше времени, чем ожидали некоторые наблюдатели» ⁷¹⁰. Как распределены автономные места на конвейере, публично не сообщала ни одна из сторон.

28 октября: Aurora либо назовет грузовики, либо нет

Намеченный на 28 октября бизнес-обзор Aurora за третий квартал должен показать, как 200 грузовиков превратятся в обещанные $80 млн квартальной выручки, — на фоне того, что инсайдеры за предыдущие 90 дней продали акций на $44,8 млн ⁹. ИТ-директор Werner Enterprises Дара Махон, все еще ведущий переговоры об условиях, озвучил позицию клиента↗ двумя словами: «У нас разрыв» ⁶. Карты вскроет одна цифра: сколько грузовиков на 2027 год будет названо и какой завод их соберет. В беспилотных грузоперевозках дефицитный актив — уже не софт, а место на конвейере.