Aurora要在2027年跑1000辆卡车，沃尔沃预期仅300余辆，Waabi称可全部吃下

如今，两套相互竞争的自动驾驶系统从同一条装配线上驶下。沃尔沃位于弗吉尼亚州的新河谷工厂（New River Valley）生产VNL Autonomous牵引车，Aurora Innovation▲+3.56% — Aurora Innovation, up 3.56 percent today（纳斯达克代码：AUR）的软件在产线旁完成集成；同一条线上，工厂还组装搭载Waabi系统的同款卡车¹²。目前，这是美国唯一一家生产自动驾驶牵引车的工厂；Aurora自家首席财务官预计，其他卡车制造商要到2030年才能实现生产级的自动驾驶系统安装⁷。这款牵引车已经在达拉斯—休斯敦走廊上同时效力于对阵双方：自5月以来，沃尔沃使用Aurora软件，在Aurora自家的场站之间承运DSV的货物；10月5日，同一款卡车换上Waabi软件、车上载有一名观察员，开始为物流网络Warp运送货物↗³。

同线对手放话：包下全部产量

10月14日，总部位于多伦多的自动驾驶卡车公司Waabi新增Warrior Logistics为客户：这家得克萨斯州承运商拥有200多辆卡车，将在同一条线路上运营加装系统的彼得比尔特牵引车，车上配有安全员；Waabi今年在达拉斯—休斯敦线路上的货运量已增长超过80%²⁴。随后，首席运营官利奥尔·罗恩（Lior Ron）公开宣称要独占全部供给↗：“从今天起的未来两年，美国生产的每一辆（自动驾驶）沃尔沃卡车……我们都能吃下。”²在工厂生产的沃尔沃卡车到位之前，Waabi拒绝撤下驾驶员；这批车预计最早2027年初开始交付，安装工作定于当年第一季度启动²⁵。

Aurora的2027年目标三倍于工厂公布的规模

在9月23日的投资者日↗上，Aurora给出了这样的目标：到2026年底，公司将拥有约200辆已全部分配到位（fully allocated）的无人驾驶卡车，季度收入运行率达到8000万美元；2027年卡车超过1000辆，收入约2亿美元；到2030年达到3万辆，收入超过50亿美元↗¹⁶。沃尔沃预计，到2027年底，投入运营的工厂生产自动驾驶卡车将略超过300辆⁶。Aurora自己的账也指向同一个方向：首席财务官戴维·马迪（David Maday）表示，2026年的产量已全部订出，2027年的需求达到Aurora交付能力的两到三倍；而公司第二季度收入仅为200万美元⁷⁸。

排队之外，另有门路

沃尔沃自动驾驶解决方案公司（Volvo Autonomous Solutions）总裁尼尔斯·耶格尔（Nils Jaeger）称，这款卡车是“专为整合不同合作伙伴的自动驾驶技术而打造的车辆平台”，而非某一家客户的专属产线²。Aurora 2026年的产能爬坡依托Roush改装的International LT卡车，目标是自10月起每周达到20辆；PACCAR方面则正在敲定让Aurora进入自家装配线的路径¹。马迪给出的更宏观答案是规模：四大卡车制造商每年合计生产25万至30万辆卡车，到2030年，自动驾驶系统的加装将扩展至各家制造商——尽管时间上“比一些观察人士预期的要长”⁷¹⁰。至于这条装配线上的自动驾驶排产名额如何分配，目前没有任何一方公开说明。

10月28日：要么点名卡车，要么无从谈起

Aurora 10月28日的三季度业务说明会必须讲清，200辆卡车如何撑起承诺的季度收入运行率；而内部人士在此前90天内已减持4480万美元股票⁹。仍在磋商条款的Werner Enterprises首席信息官达拉·马洪用两个词道出了客户的看法↗：“We have a gap”（我们有差距）⁶。最能说明问题的是一个数字：有多少辆2027年的卡车会被点名，又由哪家工厂生产。在无人驾驶卡车行业，稀缺资产已不再是软件，而是装配线上的排产名额。