중국, 엔비디아 '수도꼭지' 다시 안 연다…'계량기' 달아 물량 잰다

구매보다 허가 창구가 먼저다

중국 공업정보화부는 알리바바와 바이트댄스에 RTX Pro 5500 카드를 얼마나 구매할 계획인지, 어떤 용도로 쓸지 보고하라고 요구했다. 또 일부 기업에는 베이징이 이번 구매를 승인할 방침이라고 통보했다. 이 같은 사실은 관계자 2명을 인용한 보도↗로 알려졌다 ¹.

이 카드가 나온 건 이번 달이다. 블랙웰 아키텍처 기반 워크스테이션 GPU로 GDDR7 84GB와 CUDA 코어 2만1760개를 탑재했고↗, 코어 수는 지포스 RTX 5090과 같다. 미국 공식 가격은 아직 발표되지 않았다 ². 중국 판매상들의 호가는 8만5000~9만위안(약 1만3000달러)이다. 화웨이의 쉥텅(Ascend) 950PR과 나란히 놓인 가격표다 ³.

100만장 주문, 분기 50만장 출하

바이트댄스는 약 100만장 규모의 주문을 검토해 왔다. 엔비디아는 12월 말부터 중국향으로 분기 약 50만장씩 출하하는 방침이고, 영업 인력은 9월 30일까지 구매 확약을 받아내라고 바이어들을 재촉하고 있다 ³. 그런데 바닥은 움직이고 있다. 트렌드포스는 올해 중국 AI 서버 반도체 시장에서 외국 업체 비중이 2025년의 34%에서 21%로 내려오는 반면 화웨이와 캠브리콘이 이끄는 자국 업체는 80% 안팎에 이를 것으로 내다봤다 ⁴.

2022년 세운 울타리를 비집는 카드

RTX Pro 5500은 워크스테이션 카드다. 미국 수출통제가 2022년 10월부터 대상으로 삼아 온 데이터센터 가속기 범주에 들어가지 않는다 ⁵. 그런데도 구매 예정 기업들은 서버 한 대에 8장씩 끼워 넣을 셈이다 ³.

이 같은 구성이 워싱턴이 안고 있는 리스크다. 분기 50만 장씩 팔려나간다면 워크스테이션 통로는 미국이 2022년 스스로 쳐 놓은 울타리를 돌아 미국산 칩이 흐르는 대동맥이 된다 ³.

왜 이렇게 서두르는지는 일정이 말해준다. 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 무역대표는 이번 주 통상 협상에서 국가안보 통제가 "테이블에서 빠졌다"고 말했다 ⁴. 정상회담 공식 성과물↗은 판다와 석탄, '초지능' 대화뿐이었다. 반도체 통제 언급은 어디에도 없었다 ⁶.

국유 자산은 반대 방향으로 간다

국유자산감독관리위원회(국자위·SASAC)는 수 주째 국유 데이터센터 전반의 브로드컴 스위치 사용 실태를 조사↗해 왔고, 장비 최대 90%에서 이 스위치가 쓰이고 있는 것으로 파악했다. 엔비디아 제품은 이미 국가 지원 시설에서 사용이 막혀 있다 ⁷.

H200 통로는 승인이 어떤 모습인지 보여준다. 수량엔 상한이 걸렸고, 7월 26일 끝난 분기 판매는 중국 데이터센터 매출의 1%에도 못 미쳤다. 4억 달러의 재고 충당금이 잡혔고, 현행 가이던스에는 중국 데이터센터 매출이 아예 빠져 있다 ³⁴.

엔비디아는 미국 기업들이 "시대에 뒤떨어진 미국 수출통제"와 "중국 자체의 대미 수입 제한"이 겹친 제약에 "계속 묶여 있다"고 밝혔다 ¹.

재개가 아니라 배급이다

아직 승인된 것은 없다. 보도는 단일 소스에 의존하고 있고, 상한이나 할당량도 공개되지 않았다. 베이징은 앞선 보안 심사 때 바로 이 회사들의 엔비디아 주문을 중단시킨 적이 있다 ¹³.

요청 자체가 선별된 기업에만 전달됐다. 전국 단위 허가가 아니다. 수입 허가를 받으려면 구매자가 먼저 수요를 설명해야 한다 ³. 나머지 중국 AI 기업들은 모두 이제 배급 체제 아래에서 컴퓨팅 파워를 두고 경쟁한다.

시험대는 순서대로 온다. 미중 합의의 세부 내용은 월요일로 예고돼 있다↗ ⁸. 이어지는 수요일에는 엔비디아 주문 마감일인 9월 30일이 온다 ³. 국유 데이터센터에서 브로드컴을 감사로 걷어내는 바로 그 국가가 누가 엔비디아를 살 수 있을지 가려내고 있다. 다시 열린 수도꼭지가 아니다. 배급장부이고, 펜을 쥔 손은 베이징에 있다.