Broadcom corta a revenda da VMware para a qual direcionou clientes há um ano
O segmento de software da Broadcom que abriga a VMware cresceu 29% no último trimestre; neste mês, a empresa revogou a autorização da revenda para a América do Norte — a mesma a que havia encaminhado clientes de parceiras cortadas. O Quadrante Mágico (Magic Quadrant) de setembro da Gartner parte da premissa de que 55% das empresas estarão testando alternativas à VMware até 2029.
Vincent Jiang · 3 min read
A Broadcom corta a revenda que havia indicado
A Insight Enterprises, revenda de Chandler, no Arizona, com receita de US$ 8,2 bilhões, perdeu o direito de vender licenças de VMware e serviços de VMware Cloud Foundation financiados pela Broadcom na América do Norte, reportou a CRN em 28 de setembro de 2026 1. A Insight confirmou em comunicado: a empresa “não está mais autorizada a revender licenças de VMware ou serviços de VCF Entitlement Services financiados pela Broadcom na América do Norte” e vai concluir até 31 de outubro de 2026 os trabalhos de VMware financiados pelos clientes 12.
Um ano antes, a Broadcom apontava na direção contrária: por e-mail, encaminhava os clientes das parceiras que acabava de desautorizar para Insight, SHI International e Connection, apresentadas como revendas nacionais para uma “transição suave” 12. A Broadcom preferiu não comentar 2. A desautorização se apoia em uma única reportagem: a única matéria de acompanhamento começa com “Per CRN” (segundo a CRN) 2.
A anuidade de software lastreia a promessa de IA
A VMware não tem linha de receita própria: a Broadcom a reporta dentro do segmento de software de infraestrutura 1. O segmento registrou US$ 8,75 bilhões no trimestre encerrado em 2 de agosto de 2026, alta de 29%, mas as manchetes ficaram com a receita de semicondutores para IA, de US$ 16,7 bilhões, um salto de 221% 3. Hock Tan projeta dobrar a receita de IA, para US$ 115 bilhões no ano fiscal de 2027, e dobrá-la de novo, para US$ 230 bilhões, no ano fiscal de 2028 48.
A Broadcom está devorando o próprio canal para alimentar a anuidade — e é a anuidade que lastreia a promessa de IA.
Menos parceiras, crescimento mais rápido do software
Desde a compra da VMware, por US$ 69 bilhões, em novembro de 2023, a Broadcom passou a atender diretamente as 2 mil maiores contas e cortou o número de parceiras de cerca de 30 mil para cerca de 18 mil, segundo fontes ouvidas pela CRN. Ao mesmo tempo, migrou os clientes para assinaturas por núcleo de processador, com aumentos de preço que a CRN reportou entre 200% e 400% — às vezes mais 1. Mesmo assim, o segmento de software acelerou: alta de 1% no trimestre encerrado em 1º de fevereiro de 2026, de 9% no trimestre encerrado em 3 de maio de 2026 e de 29% em agosto 356.
O motor de software da Broadcom acelerou à medida que o canal encolhia
- AF2025
- AF2026
Data
| AF2025 | AF2026 | |
|---|---|---|
| T1 | $6.7 | $6.8 |
| T2 | $6.6 | $7.18 |
| T3 | $6.79 | $8.75 |
A Gartner contabiliza a debandada
As parceiras que foram colocadas para fora agora têm incentivo para indicar aos clientes o caminho da saída. O Quadrante Mágico de setembro da Gartner para infraestrutura híbrida distribuída trabalha com a premissa de que 55% das empresas terão iniciado provas de conceito de alternativas às suas implantações baseadas em VMware até 2029, ante 25% neste ano, e considera a compra da Broadcom um "catalisador gigantesco" da migração 71. "Vão tentar substituir a VMware", disse à CRN o diretor-executivo de um provedor de soluções 1.
Lealdade compensa, dizem os leais
As parceiras mais comprometidas da Broadcom dizem que a concentração funciona. "Ambos têm de apostar todas as fichas", disse Ryan Sheehan, da SHI, cujo negócio de VMware está "se beneficiando muito" 1. Yves Sandfort, diretor-executivo da Comdivision, espera alta de 80% na receita de VMware neste ano fiscal 12. A própria Insight vê na desautorização uma "estratégia da Broadcom de afunilar seu ecossistema de parceiros", e não um veredito sobre suas capacidades 12. Por enquanto, os números do segmento dão razão à Broadcom.
31 de outubro é o sinal revelador
A Insight, nº 21 na lista Solution Provider 500 de 2026 da CRN, mantém o que um executivo do canal chamou de "centenas de contas existentes" 1. Para onde essas renovações irão depois de 31 de outubro — se para a World Wide Technology e a AHEAD ou para dentro da prova de conceito de um rival — aparecerá primeiro no trimestre da Broadcom encerrado no início de fevereiro de 2027, cujos números serão divulgados em março 5. A pergunta do canal, nas palavras de um diretor-executivo: "quem será a próxima parceira votada para fora da ilha" 1.
Deepdive
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