中, 국영 데이터센터 실태조사…스위치 최대 90%가 브로드컴

중국 당국은 최근 몇 주를 공급업체 그 누구도 편하게 견디지 못할 작업 하나에 썼다. 바로 '실태조사'다. 중국 국유기업을 감독하는 국유자산감독관리위원회(SASAC)가 국영 데이터센터에 브로드컴의 네트워크 스위치가 얼마나 깊숙이 들어와 있는지 조사했고↗, 잠정 집계에서는 가동 중인 장비의 최대 90%로 나타났다¹. 금지령은 내려지지 않았다. 뒤따를 가능성이 있는 것은 더 조용하다. 베이징의 '국산 칩 국내 사용' 캠페인에 따라 국영 시설에 브로드컴 장비를 줄이라는 비공식 지침이다¹. 이 보도는 아직 독립적 검증을 거치지 않았고, 브로드컴과 SASAC 어느 쪽도 공식 입장을 내놓지 않고 있다¹.

집계 결과는 '10개 중 9개'

선례는 따끈하다. 엔비디아 제품은 이미 국가 지원 데이터센터에서 배제됐다¹. 이 배제에는 이빨이 있다. 엔비디아는 2026년 1월 종료 회계연도에서 중국 매출 197억 달러를 챙겼지만↗, 바로 다음 분기 중국행 데이터센터용 호퍼(Hopper) 칩 선적량은 0이었다². 2조 위안 규모의 국가 컴퓨팅망 계획에는 이제 국산 기술 80% 사용 의무가 붙어 있다². AVGO는 장 전 거래에서 363달러 안팎을 가리켰다. 전 거래일 종가는 364.54달러였다³. '주춤'이지 '추락'이 아니다.

배관은 여전히 미국 기업의 것

수년간의 칩 전쟁이 남긴, 있어서는 안 되는 장면이다. 미국 공급업체가 중국 국가 컴퓨팅의 배관을 여전히 쥐고 있다. SASAC은 브로드컴이 이 지위를 이용해 제품을 묶어 팔고 대량 주문을 강요, 화웨이와 H3C테크놀로지스, 루이제네트웍스(Ruijie Networks)를 랙 밖으로 내몰았는지 조사하고 있다⁴. 이 세 곳은 정부 조달 지침↗이 내세우는 차세대 주자들이다⁵. 이들이 떠받치게 될 자급률 제고 정책은 다음 10년이 시작되는 시점까지 대략 80%를 목표로 하며, 올해 수립된 제15차 5개년 계획은 이를 핵심 기조로 삼았다⁵.

매출 증표는 베이징이 아닌 캘리포니아에

브로드컴이 시장의 시큰둥한 반응을 설명해 주는 실적을 방금 발표했다. 3분기 매출은 전년 동기 대비 86% 증가한 296억 달러였다. AI 반도체 매출은 221% 늘어난 167억 달러였고, 4분기 AI 매출 가이던스는 217억 달러로 제시됐다⁶. 경영진은 2026 회계연도 AI 매출 580억 달러, 2027년 1150억 달러, 2028년 2300억 달러의 전망을 내놨다↗⁷. 이 수요를 견인하는 곳은 메타와 오픈AI, 앤스로픽이다³.

중국 국영 데이터센터가 실제로 브로드컴 매출에 얼마나 보태는지 달러로 계량한 공개 수치는 없다. 이 공백이 바로 이 기사의 정직한 한계다. 노출은 실재하지만 숫자는 실재하지 않는다. 알리바바나 바이트댄스가 운영하는 데이터센터는 SASAC의 관할 밖에 있다⁵. 퇴출이 시작되더라도 한꺼번에 뜯어내는 일괄 교체가 아니라 정상적인 업그레이드 주기를 타고 이뤄질 전망이다³.

지켜봐야 할 문은 두 개

첫 번째 문은 SASAC이 실태조사를 조달 정책으로 바꾸는 것이다. 이런 지침이 민간 데이터센터에까지 미친다면 그때 비로소 이빨을 드러낸다³. 두 번째 문은 워싱턴이다. 미국 당국이 중국산 광 트랜시버 금지를 저울질하고 있다⁵. 같은 고리를 양쪽 끝에서 조여 오는 형국이다. 엔비디아는 이미 중국의 서버실에서 내몰렸다. 브로드컴의 스위치는 그 서버실에 남은 마지막 외산 가구이며, 베이징은 셈을 끝냈다.