CrowdStrike steigt um 6 Prozent auf 241,02 Dollar – Sicherheitsaktien springen um 8 Prozent auf einen Nvidia-Agentendeal ohne Konditionen
Auf der GTC in Berlin hat Nvidia elf Sicherheitspartner für seine Agentenarchitektur OpenShell benannt. CrowdStrike reklamiert die Durchsetzungsschicht im Silizium für sich – ohne dass ein Dollarbetrag daran geknüpft wäre. Die Titel der Sicherheitsbranche sprangen im Tagesverlauf um bis zu 8,3 Prozent, bei Schätzungen, die sich kaum bewegt haben.
Vincent Jiang · 3 min read
Die Silizium-Hälfte bleibt vorerst ein Plan
Auf der Nvidia+2.57% — Nvidia, up 2.57 percent today-Konferenz GTC in Berlin sagte Konzernchef Jensen Huang am 21. Oktober 2026, Agenten würden künftig „auf Rubin denken, auf Vera handeln und auf BlueField regiert werden“. Zugleich führte der Konzern OpenShell ein, eine Referenzarchitektur für den Betrieb von KI-Agenten innerhalb fester Grenzen 12.
CrowdStrike+5.80% — CrowdStrike, up 5.80 percent today zog binnen Stunden nach – zum zweiten Mal in diesem Monat auf einer Nvidia-Bühne: Falcon Guardian, das Agentensicherheitsprodukt des Konzerns, dockt jetzt an die Software-Runtime von OpenShell an. Die Anbindung an Nvidia Sentry ist „geplant“ – an jene BlueField-4-Schicht, die laut Nvidia einen außer Kontrolle geratenen Agenten in Millisekunden stoppt. Sentry selbst soll Anfang kommenden Jahres erscheinen 13.
Finanzielle Konditionen wurden nicht genannt; die Mitteilung warnt, unveröffentlichte Funktionen „stellten kein Versprechen dar“ 3. Nvidia benannte elf Sicherheitsanbieter für die Architektur – von CrowdStrike und Okta+8.24% — Okta, up 8.24 percent as of its last quote über Zscaler+8.34% — Zscaler, up 8.34 percent as of its last quote und Palo Alto Networks+2.47% — Palo Alto Networks, up 2.47 percent as of its last quote bis Check Point+2.21% — Check Point, up 2.21 percent as of its last quote 12.
Die Börse zahlte trotzdem
CrowdStrike reagierte mit einem Plus von 3,6 Prozent und schloss 6 Prozent höher bei 241,02 Dollar. Die Aktie erholte sich damit von 226,28 Dollar, blieb aber unter ihrem Rekordhoch vom 6. Oktober in Höhe von 286,99 Dollar 456. Die übrigen von Nvidia benannten Partner stiegen stärker – am wenigsten bewegte sich Nvidia, der Konzern, der das Silizium herstellt, auf dem alle anderen aufbauen 4.
Am Starttag legten Nvidias benannte Sicherheitspartner stärker zu als Nvidia selbst
Data
| Value | |
|---|---|
| Okta | 8.33% |
| Zscaler | 7.76% |
| CrowdStrike | 6.67% |
| Palo Alto Networks | 3.92% |
| Nvidia | 2.41% |
Der Kaufdruck traf eine Aktie, die mit dem 161-Fachen ihrer erwarteten Gewinne bewertet wird – der Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre liegt bei 115 –, und das bei Schätzungen, die sich das ganze Jahr über kaum bewegt haben 4.
Die Aktie verdoppelte sich 2026 – der Umsatz wächst mühsam mit 23 Prozent im Jahr
- Umsatz
- Estimate
Data
| Umsatz | |
|---|---|
| GJ 2026 (Ist) | $4.81B |
| GJ 2027 (Prognose) (estimate) | $6B |
| GJ 2029 (Konsens) (estimate) | $9.02B |
Die größten Kunden halten die Tür nach wie vor verschlossen
Die Nachfrage setzt voraus, dass es einen Markt voller Agenten gibt, die es zu bewachen gilt. Ausgerechnet die größten potenziellen Käufer verweigern den Agenten den Zutritt. Rick Wurster, Chef des Brokers Charles Schwab, sagt, sein Haus blockiere unbefugte Agenten zehn- bis zwanzigmal pro Woche. JPMorgan Chase−0.15% — JPMorgan Chase, down 0.15 percent as of its last quote untersagt ihnen, Kundengelder zu bewegen 7.
Yelp−2.47% — Yelp, down 2.47 percent as of its last quote lässt nur Agenten zu, die für seine Daten bezahlen. Delta Air Lines+1.24% — Delta Air Lines, up 1.24 percent as of its last quote blockt sie bei der Ticketbuchung 8. Amazon+0.10% — Amazon, up 0.10 percent today sperrte im September Metas+3.71% — Metas, up 3.71 percent today Muse aus und streitet vor Gericht weiterhin mit Perplexity um dessen Einkaufsagenten Comet 9. Selbst Oktas Agent Gateway, das auf der Partnerliste steht, sollte erst im am 31. Oktober endenden Quartal allgemein verfügbar werden 10. Die Branche baut Schlösser für Türen, die ihre größten Kunden ein ums andere Mal zuschweißen.
Rekord-ARR ohne Agentenanteil – und ein Test im Dezember
Das Kerngeschäft ist real: Rekord bei den netto neuen wiederkehrenden Umsätzen (ARR) von 333 Millionen Dollar im Quartal bis zum 31. Juli, ein Plus von 51 Prozent im Jahresvergleich, bei einem Gesamt-ARR von 5,84 Milliarden Dollar; die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 liegt bei rund sechs Milliarden Dollar 5. CrowdStrike führt den Zuwachs auf Kunden zurück, die immer mehr Module der Plattform hinzubuchen; eine eigene Position für Agentensicherheit ist in den Zahlen nicht ausgewiesen 5.
Gartner+0.47% — Gartner, up 0.47 percent as of its last quote, zitiert auf Oktas eigener Konferenz, rechnet damit, dass ein durchschnittlicher Fortune-500-Konzern bis 2028 mehr als 150.000 Agenten im Einsatz hat; nur 13 Prozent der Organisationen halten ihre eigene Governance für ausreichend 10. Die Zahlen für das am 31. Oktober endende Quartal legt CrowdStrike Anfang Dezember vor – der erste Quartalsbericht, in dem Agentensicherheit in den netto neuen wiederkehrenden Umsätzen auftauchen könnte. Auf genau diesen Test hatte Citi hingewiesen, als die Bank die Aktie Mitte Oktober hochstufte 4.
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