CrowdStrike sube un 6%, hasta los 241,02 dólares, y los valores de ciberseguridad saltan un 8% por un acuerdo con Nvidia sobre agentes que no incluye cifras
Nvidia designó a 11 socios de ciberseguridad para su arquitectura de agentes OpenShell en la GTC de Berlín. CrowdStrike se adjudicó la capa de control en el silicio sin ninguna cifra en dólares, y el sector subió hasta un 8,3% en la sesión sobre unas estimaciones que apenas se han movido.
Vincent Jiang · 3 min read
La mitad del silicio sigue siendo un plan
En la conferencia GTC de Nvidia+2.57% — Nvidia, up 2.57 percent today en Berlín, celebrada el 21 de octubre de 2026, su consejero delegado, Jensen Huang, dijo que los agentes «pensarán en Rubin, actuarán en Vera y serán gobernados en BlueField», el mismo día en que la compañía lanzaba OpenShell, su arquitectura de referencia para ejecutar agentes de IA dentro de límites fijos 12.
CrowdStrike+5.80% — CrowdStrike, up 5.80 percent today respondió en cuestión de horas, en su segunda aparición sobre un escenario de Nvidia este mes: Falcon Guardian, su producto de seguridad de agentes, ya se conecta al entorno de ejecución de software (runtime) de OpenShell, mientras que el enlace con Nvidia Sentry —la capa de BlueField-4 que, según Nvidia, detiene a un agente descontrolado en milisegundos— está «previsto», y la propia Sentry no llegará hasta principios del año que viene 13.
No se desvelaron condiciones económicas, y el comunicado advierte de que las funciones aún no lanzadas «no constituyen una promesa» 3. Nvidia designó a 11 proveedores de ciberseguridad para la arquitectura, desde CrowdStrike y Okta+8.24% — Okta, up 8.24 percent as of its last quote hasta Zscaler+8.34% — Zscaler, up 8.34 percent as of its last quote, Palo Alto Networks+2.47% — Palo Alto Networks, up 2.47 percent as of its last quote y Check Point+2.21% — Check Point, up 2.21 percent as of its last quote 12.
El mercado pagó pese a todo
CrowdStrike subió un 3,6% con la noticia y cerró con un avance del 6%, en 241,02 dólares, tras rebotar desde los 226,28 dólares y todavía por debajo de su máximo histórico del 6 de octubre, de 286,99 dólares 456. Los otros socios designados por Nvidia subieron más rápido, y Nvidia, que fabrica el silicio sobre el que se construyen todos, fue la que menos se movió 4.
Los socios de ciberseguridad designados por Nvidia subieron más que la propia Nvidia el día del lanzamiento
Data
| Value | |
|---|---|
| Okta | 8.33% |
| Zscaler | 7.76% |
| CrowdStrike | 6.67% |
| Palo Alto Networks | 3.92% |
| Nvidia | 2.41% |
Esa presión compradora cayó sobre un valor que cotiza a 161 veces los beneficios previstos, frente a una media de 115 en los últimos cinco años, con unas estimaciones que apenas se han movido en todo el año 4.
La acción se duplicó en 2026; los ingresos se arrastran a un ritmo anual del 23%
- Ingresos
- Estimate
Data
| Ingresos | |
|---|---|
| Ejercicio 2026 (real) | $4.81B |
| Ejercicio 2027 (guía) (estimate) | $6B |
| Ejercicio 2029 (consenso) (estimate) | $9.02B |
Los grandes clientes siguen atrancando la puerta
Lo que esa presión compradora da por supuesto es un mercado lleno de agentes que proteger. Los mayores compradores potenciales les niegan la entrada. Rick Wurster, consejero delegado de Charles Schwab, dice que el bróker bloquea agentes no autorizados entre diez y veinte veces a la semana, y JPMorgan Chase−0.15% — JPMorgan Chase, down 0.15 percent as of its last quote les prohíbe mover el dinero de los clientes 7.
Yelp−2.47% — Yelp, down 2.47 percent as of its last quote solo admite a los agentes que pagan por sus datos, y Delta Air Lines+1.24% — Delta Air Lines, up 1.24 percent as of its last quote les bloquea la reserva de billetes 8. Amazon+0.10% — Amazon, up 0.10 percent today dejó fuera a Muse, de Meta+3.71% — Meta, up 3.71 percent today, en septiembre y sigue en los tribunales con Perplexity por su agente de compras Comet 9. Incluso el Agent Gateway de Okta, que figura en la lista de socios, solo estaba previsto que alcanzara la disponibilidad general en el trimestre que cierra el 31 de octubre 10. El sector está fabricando cerraduras para puertas que sus grandes clientes no dejan de soldar.
Récord de ARR, nada de agentes y una prueba en diciembre
El negocio principal es real: récord de nuevos ingresos recurrentes anuales (ARR) netos, de 333 millones de dólares, en el trimestre cerrado el 31 de julio, un 51% más que un año antes, sobre un ARR total de 5.840 millones de dólares y con la guía de ingresos del ejercicio fiscal de 2027 en torno a los 6.000 millones 5. CrowdStrike lo atribuye a que los clientes suman más módulos de la plataforma, y ninguna partida comunicada separa la seguridad de agentes 5.
Gartner+0.47% — Gartner, up 0.47 percent as of its last quote, citada en la propia conferencia de Okta, espera que la empresa media de la Fortune 500 tenga en marcha más de 150.000 agentes para 2028, y solo el 13% de las organizaciones considera adecuada su gobernanza 10. Los resultados del trimestre que cierra el 31 de octubre llegarán a principios de diciembre: serán los primeros en los que la seguridad de agentes podría aflorar en los nuevos ingresos recurrentes netos, la prueba que quedó señalada cuando Citi aupó el valor a mediados de octubre 4.
Get Security by email, free
The breaches, flaws and security vendors AI is putting to the test. In our daily email, every weekday.
