CrowdStrike bondit de 6 % à 241,02 dollars : la cybersécurité grimpe de 8 % à la faveur d'un accord avec Nvidia sur les agents d'IA, dépourvu de conditions financières
Lors de sa conférence GTC à Berlin, Nvidia a retenu onze partenaires de sécurité pour OpenShell, son architecture dédiée aux agents d'IA. CrowdStrike s'est attribué la couche d'exécution dans le silicium, sans qu'aucun montant n'accompagne l'annonce ; les valeurs de la cybersécurité ont bondi jusqu'à 8,3 % en séance, alors que les estimations des analystes ont à peine bougé.
Vincent Jiang · 3 min read
Côté silicium, tout reste au stade du projet
Lors de la conférence GTC organisée par Nvidia+2.57% — Nvidia, up 2.57 percent today à Berlin, le 21 octobre 2026, son PDG, Jensen Huang, a déclaré que les agents « penseront sur Rubin, agiront sur Vera et seront gouvernés sur BlueField ». L'occasion pour le fabricant de publier OpenShell, son architecture de référence pour exécuter des agents d'IA dans des limites fixées 12.
Quelques heures plus tard, CrowdStrike+5.80% — CrowdStrike, up 5.80 percent today a emboîté le pas — sa deuxième apparition sur une scène Nvidia ce mois-ci : Falcon Guardian, son produit de sécurité des agents d'IA, se branche désormais au runtime logiciel d'OpenShell ; mais la liaison avec Nvidia Sentry — la couche BlueField-4 qui, selon Nvidia, arrête un agent incontrôlé en quelques millisecondes — n'est encore que « prévue », et Sentry ne sera commercialisée qu'en début d'année prochaine 13.
Aucune condition financière n'a été dévoilée, et le communiqué prévient que les fonctions non encore disponibles « ne constituent pas une promesse » 3. Nvidia a intégré onze acteurs de la sécurité à cette architecture, de CrowdStrike et Okta+8.24% — Okta, up 8.24 percent as of its last quote à Zscaler+8.34% — Zscaler, up 8.34 percent as of its last quote, Palo Alto Networks+2.47% — Palo Alto Networks, up 2.47 percent as of its last quote et Check Point+2.21% — Check Point, up 2.21 percent as of its last quote 12.
Le marché paie quand même
À l'annonce, le titre CrowdStrike a gagné 3,6 %, avant de clôturer en hausse de 6 %, à 241,02 dollars — un rebond depuis 226,28 dollars, mais toujours sous son record du 6 octobre, à 286,99 dollars 456. Les autres partenaires cités par Nvidia ont progressé plus vite ; Nvidia, qui fabrique le silicium sur lequel tous s'appuient, est celui qui a le moins bougé 4.
Le jour du lancement, les partenaires de sécurité cités par Nvidia font mieux que Nvidia lui-même
Data
| Value | |
|---|---|
| Okta | 8.33% |
| Zscaler | 7.76% |
| CrowdStrike | 6.67% |
| Palo Alto Networks | 3.92% |
| Nvidia | 2.41% |
La vague d'achats a déferlé sur un titre coté à 161 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne de 115 sur cinq ans, alors que les estimations ont à peine bougé de toute l'année 4.
L'action a doublé en 2026 ; le chiffre d'affaires trottine à 23 % par an
- Chiffre d'affaires
- Estimate
Data
| Chiffre d'affaires | |
|---|---|
| Exercice 2026 (réalisé) | $4.81B |
| Exercice 2027 (prévisions) (estimate) | $6B |
| Exercice 2029 (consensus) (estimate) | $9.02B |
Les plus gros clients condamnent encore la porte
Cette vague d'achats repose sur une hypothèse : celle d'un marché rempli d'agents d'IA à protéger. Or les plus gros acheteurs potentiels leur refusent l'entrée. Rick Wurster, le PDG de Charles Schwab, indique que le courtier bloque des agents non autorisés dix à vingt fois par semaine, et que JPMorgan Chase−0.15% — JPMorgan Chase, down 0.15 percent as of its last quote les empêche de déplacer les fonds des clients 7.
Yelp−2.47% — Yelp, down 2.47 percent as of its last quote n'accepte que les agents qui paient pour ses données, et Delta Air Lines+1.24% — Delta Air Lines, up 1.24 percent as of its last quote leur bloque la réservation de billets 8. Amazon+0.10% — Amazon, up 0.10 percent today a éconduit Muse, l'agent de Meta+3.71% — Meta, up 3.71 percent today, en septembre, et reste aux prises avec Perplexity devant la justice au sujet de Comet, son agent d'achat 9. Même l'Agent Gateway d'Okta, pourtant sur la liste des partenaires, n'était prévu en disponibilité générale que pour le trimestre s'achevant le 31 octobre 10. L'industrie fabrique des serrures pour des portes que ses plus gros clients ne cessent de souder.
Un record de revenus récurrents, rien pour les agents, et un test en décembre
Le cœur du métier, lui, est bien réel : un montant record de nouveaux revenus récurrents annuels nets de 333 millions de dollars au trimestre clos le 31 juillet, en hausse de 51 % sur un an, sur un total de revenus récurrents annuels de 5,84 milliards de dollars, et un chiffre d'affaires guidé à près de 6 milliards de dollars pour l'exercice 2027 5. CrowdStrike attribue cette performance à des clients qui empilent toujours plus de modules sur sa plateforme, et aucune ligne publiée n'isole la sécurité des agents d'IA 5.
Gartner+0.47% — Gartner, up 0.47 percent as of its last quote, cité lors de la propre conférence d'Okta, s'attend à ce que l'entreprise moyenne du Fortune 500 fasse tourner plus de 150 000 agents d'IA d'ici à 2028, alors que seules 13 % des organisations jugent leur gouvernance adéquate 10. CrowdStrike publiera début décembre les résultats de son trimestre clos le 31 octobre — la première publication où la sécurité des agents d'IA pourrait faire surface dans les nouveaux revenus récurrents annuels nets, le test signalé lorsque Citi a relevé son objectif sur le titre à la mi-octobre 4.
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