शर्तें नहीं, फिर भी एनवीडिया की एजेंट डील पर सिक्योरिटी शेयरों में 8% उछाल; क्राउडस्ट्राइक 6% चढ़कर $241.02 पर
जीटीसी बर्लिन में एनवीडिया ने अपने ओपनशेल (OpenShell) एजेंट आर्किटेक्चर के लिए 11 सिक्योरिटी पार्टनर घोषित किए। क्राउडस्ट्राइक ने सिलिकॉन एनफोर्समेंट लेयर का दावा जमा लिया, पर जुड़ी कोई डॉलर-रकम वाली शर्त नहीं। नतीजा: सालभर न के बराबर बदले अनुमानों के बावजूद सिक्योरिटी सेक्टर के शेयरों में एक ही सत्र में 8.3% तक की तेजी।
Vincent Jiang · 3 min read
सिलिकॉन वाला आधा हिस्सा अभी सिर्फ एक योजना है
21 अक्टूबर 2026 को एनवीडिया+2.57% — एनवीडिया, up 2.57 percent today की जीटीसी बर्लिन कॉन्फ्रेंस में सीईओ जेन्सेन हुआंग ने कहा कि एजेंट 'रूबिन पर सोचेंगे, वेरा पर काम करेंगे और ब्लूफील्ड पर नियंत्रित होंगे।' वहीं एनवीडिया ने ओपनशेल भी जारी किया—तय सीमाओं के भीतर एआई एजेंट चलाने का उसका रेफरेंस आर्किटेक्चर 12।
कुछ ही घंटों बाद क्राउडस्ट्राइक+5.80% — क्राउडस्ट्राइक, up 5.80 percent today भी आगे आया—एनवीडिया के मंच पर इस महीने इसका दूसरा दौर। कंपनी का एजेंट-सिक्योरिटी प्रोडक्ट फाल्कन गार्जियन अब ओपनशेल के सॉफ्टवेयर रनटाइम से जुड़ता है। लेकिन एनवीडिया सेंट्री से इसका जुड़ाव अभी सिर्फ "योजना" है। सेंट्री ब्लूफील्ड-4 वाली वह परत है जिसे एनवीडिया बताता है कि वह बागी एजेंट को कुछ ही मिलीसेकंड में रोक देती है, और सेंट्री खुद अगले साल की शुरुआत में आएगी 13।
रिलीज में कोई वित्तीय शर्त नहीं बताई गई, और उसमें चेतावनी भी है कि जो फीचर अभी जारी नहीं हुए, वे 'वादा नहीं माने जाएंगे' 3। एनवीडिया ने इस आर्किटेक्चर में 11 सिक्योरिटी कंपनियों को नाम दिया—क्राउडस्ट्राइक और ओक्टा+8.24% — ओक्टा, up 8.24 percent as of its last quote से लेकर जेडस्केलर+8.34% — जेडस्केलर, up 8.34 percent as of its last quote, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स+2.47% — पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, up 2.47 percent as of its last quote और चेक पॉइंट+2.21% — चेक पॉइंट, up 2.21 percent as of its last quote तक 12।
बाजार ने फिर भी दाम चुका दिए
खबर आते ही क्राउडस्ट्राइक 3.6% चढ़ा और $226.28 से उबरते हुए 6% की तेजी के साथ $241.02 पर बंद हुआ—6 अक्टूबर के अपने रिकॉर्ड $286.99 से अब भी नीचे 456। एनवीडिया के बाकी नामित पार्टनर इससे भी तेज चढ़े, जबकि एनवीडिया—जो उस सिलिकॉन का निर्माता है जिस पर बाकी सब बनते हैं—सबसे कम चढ़ा 4।
लॉन्च के दिन एनवीडिया के नामित सिक्योरिटी पार्टनर एनवीडिया खुद से ज्यादा चढ़े
Data
| Value | |
|---|---|
| ओक्टा | 8.33% |
| जेडस्केलर | 7.76% |
| क्राउडस्ट्राइक | 6.67% |
| पालो ऑल्टो नेटवर्क्स | 3.92% |
| एनवीडिया | 2.41% |
खरीद की यह लहर एक ऐसे शेयर पर उतरी जो फॉरवर्ड अर्निंग्स के 161 गुने पर बिक रहा है, जबकि पांच साल का औसत 115 गुना रहा है—और वह भी ऐसे अनुमानों पर जो सालभर न के बराबर बदले हैं 4।
शेयर 2026 में दोगुना; रेवेन्यू सालाना 23% की रफ्तार से घिसटता रहा
- रेवेन्यू
- Estimate
Data
| रेवेन्यू | |
|---|---|
| एफवाई2026 वास्तविक | $4.81B |
| एफवाई2027 गाइडेंस (estimate) | $6B |
| एफवाई2029 कंसेंसस (estimate) | $9.02B |
सबसे बड़े ग्राहक आज भी दरवाजे पर कुंडी लगाए बैठे हैं
इस खरीद की बुनियाद एक ऐसी मान्यता पर है कि रखवाली के लिए बाजार एजेंटों से भरा पड़ा है। सबसे बड़े संभावित खरीदार उन्हें भीतर आने ही नहीं दे रहे। चार्ल्स श्वाब के सीईओ रिक वर्स्टर बताते हैं कि उनकी ब्रोकरेज हर हफ्ते दस से बीस बार अनधिकृत एजेंटों को रोकती है, और जेपीमॉर्गन चेज−0.15% — जेपीमॉर्गन चेज, down 0.15 percent as of its last quote उन्हें ग्राहकों का पैसा ट्रांसफर करने से रोकता है 7।
येल्प−2.47% — येल्प, down 2.47 percent as of its last quote सिर्फ उन्हीं एजेंटों को अंदर आने देता है जो उसके डेटा के लिए पैसे देते हैं, और डेल्टा एयर लाइंस+1.24% — डेल्टा एयर लाइंस, up 1.24 percent as of its last quote उन्हें टिकट बुक करने से रोकती है 8। अमेजन+0.10% — अमेजन, up 0.10 percent today ने सितंबर में मेटा+3.71% — मेटा, up 3.71 percent today के म्यूज को बाहर का रास्ता दिखाया था और पेर्प्लेक्सिटी के कॉमेट शॉपिंग एजेंट को लेकर अब भी उसके साथ अदालत में उलझा है 9। यहां तक कि पार्टनर लिस्ट में नाम शामिल करने वाले ओक्टा का एजेंट गेटवे भी 31 अक्टूबर को समाप्त होने वाली तिमाही में ही जनरल अवेलेबिलिटी के लिए तय हुआ था 10। इंडस्ट्री उन दरवाजों के लिए ताले बना रही है जिन्हें उसके सबसे बड़े ग्राहक लगातार वेल्ड करके बंद किए रखते हैं।
रिकॉर्ड एआरआर—उसमें एजेंटों का हिस्सा जीरो—और दिसंबर का टेस्ट
कोर बिजनेस हकीकत में मौजूद है: 31 जुलाई को समाप्त तिमाही में 333 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड नेट न्यू एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू (एआरआर), जो साल-दर-साल 51% ऊपर है, कुल एआरआर 5.84 अरब डॉलर के साथ, और वित्त वर्ष 2027 की रेवेन्यू गाइडेंस 6 अरब डॉलर के आसपास 5। क्राउडस्ट्राइक इस बढ़त का श्रेय उन ग्राहकों को देता है जो प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक नए मॉड्यूल जोड़ रहे हैं, जबकि साझा की गई जानकारी में एजेंट सिक्योरिटी की कोई अलग लाइन नहीं है 5।
ओक्टा की अपनी ही कॉन्फ्रेंस में हवाला दिया गया गार्टनर+0.47% — गार्टनर, up 0.47 percent as of its last quote अनुमान लगाता है कि 2028 तक एक औसत फॉर्च्यून 500 कंपनी 1,50,000 से ज्यादा एजेंट चला रही होगी, जबकि सिर्फ 13% संगठन अपनी गवर्नेंस को पर्याप्त कहते हैं 10। 31 अक्टूबर को खत्म होने वाली तिमाही के नतीजे दिसंबर की शुरुआत में सामने आएंगे। यह पहला ऐसा नतीजा होगा जिसमें एजेंट सिक्योरिटी नेट न्यू एआरआर में झलक सकती है। यही वह टेस्ट है जिसका संकेत सिटी ने अक्टूबर के मध्य में स्टॉक अपग्रेड करते हुए दिया था 4।
Get Security by email, free
The breaches, flaws and security vendors AI is putting to the test. In our daily email, every weekday.
