Акции CrowdStrike выросли на 6%, до $241,02, а бумаги сектора кибербезопасности — на 8% после агентной сделки с Nvidia без раскрытых условий
На конференции GTC Berlin Nvidia назвала 11 партнеров по кибербезопасности для своей агентной архитектуры OpenShell. CrowdStrike заявила права на аппаратный слой контроля — без каких-либо сумм в долларах, — и бумаги сектора за торговую сессию взлетели до 8,3% на фоне оценок, которые весь год почти не менялись.
Vincent Jiang · 3 min read
Кремниевая половина пока только в планах
На конференции Nvidia+2.57% — Nvidia, up 2.57 percent today GTC Berlin, прошедшей 21 октября 2026 года, глава компании Дженсен Хуанг заявил, что агенты будут «думать на Rubin, действовать на Vera и подчиняться BlueField». Там же Nvidia представила OpenShell — референс-архитектуру для работы ИИ-агентов в жестко заданных рамках 12.
CrowdStrike+5.80% — CrowdStrike, up 5.80 percent today подключилась спустя несколько часов — это уже второй выход компании на сцену Nvidia в этом месяце: Falcon Guardian, ее продукт для защиты ИИ-агентов, теперь встраивается в программную среду исполнения OpenShell. Связь же с Nvidia Sentry — уровнем BlueField-4, который, по словам Nvidia, останавливает вышедший из-под контроля агент за миллисекунды, — пока лишь «планируется», а сам Sentry выйдет в начале следующего года 13.
Финансовые условия не раскрываются, а в релизе предупреждается, что функции, которые еще не выпущены, «не являются обещанием» 3. В архитектуру Nvidia включила 11 вендоров в сфере кибербезопасности: от CrowdStrike и Okta+8.24% — Okta, up 8.24 percent as of its last quote до Zscaler+8.34% — Zscaler, up 8.34 percent as of its last quote, Palo Alto Networks+2.47% — Palo Alto Networks, up 2.47 percent as of its last quote и Check Point+2.21% — Check Point, up 2.21 percent as of its last quote 12.
Рынок все равно заплатил
На новость акции CrowdStrike подорожали на 3,6%, а к закрытию прибавили 6% — до $241,02, отскочив от $226,28, но оставшись ниже рекорда 6 октября — $286,99 456. Остальные названные партнеры Nvidia выросли сильнее, а сама Nvidia — производитель кремния, на котором строят все остальные, — показала наименьший рост 4.
Названные Nvidia партнеры по кибербезопасности выросли в день запуска сильнее самой Nvidia
Data
| Value | |
|---|---|
| Okta | 8.33% |
| Zscaler | 7.76% |
| CrowdStrike | 6.67% |
| Palo Alto Networks | 3.92% |
| Nvidia | 2.41% |
Покупатели пришли на бумаги с оценкой в 161 прогнозную прибыль — против средней 115 за пять лет, — на фоне прогнозов, которые весь год почти не менялись 4.
Акции за 2026 год удвоились — выручка ползет вверх на 23% в год
- Выручка
- Estimate
Data
| Выручка | |
|---|---|
| 2026 фин. год — факт | $4.81B |
| 2027 фин. год — прогноз (estimate) | $6B |
| 2029 фин. год — консенсус (estimate) | $9.02B |
Крупнейшие клиенты по-прежнему держат дверь на запоре
Сама эта покупка предполагает рынок, полный агентов, которых нужно защищать. Крупнейшие потенциальные клиенты, впрочем, не пускают агентов на порог. Глава Charles Schwab Рик Уорстер говорит, что брокер по 10–20 раз в неделю блокирует несанкционированных агентов, а JPMorgan Chase−0.15% — JPMorgan Chase, down 0.15 percent as of its last quote запрещает им распоряжаться деньгами клиентов 7.
Yelp−2.47% — Yelp, down 2.47 percent as of its last quote пускает лишь тех агентов, которые платят за ее данные, а Delta Air Lines+1.24% — Delta Air Lines, up 1.24 percent as of its last quote не дает им бронировать билеты 8. Amazon+0.10% — Amazon, up 0.10 percent today в сентябре заблокировал агент Muse от Meta+3.71% — Meta, up 3.71 percent today и продолжает судиться с Perplexity из-за шопинг-агента Comet 9. Даже Agent Gateway от Okta, числящийся в списке партнеров, должен был выйти в общедоступность (general availability) лишь в квартале, завершающемся 31 октября 10. Индустрия строит замки для дверей, которые ее крупнейшие клиенты продолжают заваривать наглухо.
Рекордный ARR — ни доллара от агентов — и экзамен в декабре
Базовый бизнес реален: рекордный чистый прирост регулярного годового дохода (ARR) — $333 млн в квартале, завершившемся 31 июля, на 51% больше, чем годом ранее, при общем объеме ARR $5,84 млрд; выручку 2027 финансового года компания прогнозирует на уровне около $6 млрд 5. CrowdStrike объясняет это тем, что клиенты подключают все больше модулей платформы, — отдельной строки за защиту ИИ-агентов в раскрытой отчетности нет 5.
Gartner+0.47% — Gartner, up 0.47 percent as of its last quote, на которую ссылались на собственной конференции Okta, ожидает, что к 2028 году средняя компания из списка Fortune 500 будет использовать более 150 тыс. агентов, — при этом лишь 13% организаций считают собственные механизмы управления ими достаточными 10. Отчетность за квартал, завершающийся 31 октября, выйдет в начале декабря. Это будет первая публикация результатов, в которой защита ИИ-агентов может проявиться в чистом приросте ARR, — тот самый экзамен, на который указала Citi, повысив в середине октября прогноз по акциям CrowdStrike 4.
Get Security by email, free
The breaches, flaws and security vendors AI is putting to the test. In our daily email, every weekday.
