Agente de compras Muse, da Meta, chega a 10,9 milhões de downloads; Amazon o bloqueia, e Walmart abre o checkout
Os primeiros números comerciais do Muse surgiram na teleconferência de resultados de quarta-feira: 10,9 milhões de downloads desde 8 de setembro, compras como o uso mais comum e cestas médias acima de US$ 200. Para financiar o agente, a Meta gastou no último trimestre acima do próprio fluxo de caixa, enquanto a publicidade ainda responde por mais do que a totalidade do seu lucro.
Richard Tang · 3 min read
O agente Muse, da Meta+2.74% — Meta, up 2.74 percent today, apresentou na quarta-feira seus primeiros números comerciais — e eles indicam que as pessoas estão dispostas a entregar uma compra a um software. O Sensor Tower, que rastreia downloads de aplicativos, contabiliza 10,9 milhões de downloads desde o lançamento, em 8 de setembro, 10,2 milhões deles nos EUA. Comprar é o uso mais comum, com cestas médias acima de US$ 200 12. Nos últimos 30 dias, os downloads do ChatGPT, da OpenAI$1.18T — OpenAI, private, latest valuation $1.18T, caíram 25% nos EUA 12.
Os números abrem uma disputa por quem fica com o consumidor quando é o agente quem faz a compra — e, para dominar o funil, a Meta começou a gastar mais do que o próprio fluxo de caixa 3.
Muse só compra onde os varejistas o deixam entrar
Para comprar, o Muse navega pelo site do varejista, mostra ao consumidor um cartão de aprovação e paga por meio de parceiros de pagamento como o Link, da Stripe, que emite um número de cartão de uso único. No evento Connect, da Meta, Mark Zuckerberg disse que a Meta cobra uma pequena taxa sobre cada transação 4. "Quem controla o agente controla o relacionamento com o consumidor, e todo varejista sabe disso", disse à CNBC Luca Cian, professor de negócios da Universidade da Virgínia que estuda compras com IA 4.
Amazon ergueu um muro, Walmart abriu uma porta
A Amazon−0.57% — Amazon, down 0.57 percent today bloqueou o Muse menos de duas semanas depois do lançamento, após meses removendo os nomes dos itens de seus e-mails de confirmação para dificultar a ação dos agentes 56. O Walmart−0.06% — Walmart, down 0.06 percent today foi na direção contrária em 21 de outubro, o dia em que a Meta divulgou os resultados: abriu um Agent Gateway, que permite ao consumidor limitar o quanto um agente pode gastar, exigir aprovação ou desligá-lo 6. Para Neil Saunders, analista de varejo da GlobalData, o muro da Amazon é uma defesa do seu negócio de publicidade de cerca de US$ 68 bilhões, que depende de pessoas navegando em suas páginas 56.
Lucro da publicidade já não cobre a expansão da IA
A publicidade responde por praticamente toda a receita da Meta e, nas palavras de Gil Luria, da D.A. Davidson, por mais do que a totalidade do lucro — já que os investimentos em IA e a Reality Labs, a unidade de headsets e hardware da Meta, seguem no vermelho 37. Um agente que compra em nome do consumidor nunca vê os anúncios: é a mesma canibalização que os analistas já descontam nas ações do Google, que, junto com a Meta, fica com mais da metade da receita global de publicidade 8.
A resposta de Zuckerberg é um pedágio sobre tudo o que o agente compra: ele espera que o Muse gere mais receita por usuário do que as várias centenas de dólares que um usuário americano dos aplicativos atuais deixa, assim que a eficiência da computação melhorar dez vezes 1. A conta chegou primeiro. Neste trimestre, os gastos de capital superaram o caixa gerado pelo negócio, o fluxo de caixa livre fechou negativo em US$ 2,1 bilhões, e as novas ações classe C, sem direito a voto, servem para continuar financiando a expansão 3.
Os gastos de capital da Meta já superam metade da receita trimestral
- Receita
- Gastos de capital
Data
| Receita | Gastos de capital | |
|---|---|---|
| 3T24 | $40.59B | $8.26B |
| 4T24 | $48.39B | $14.43B |
| 1T25 | $42.31B | $12.94B |
| 2T25 | $47.52B | $16.54B |
| 3T25 | $51.24B | $18.83B |
| 4T25 | $59.89B | $21.38B |
| 1T26 | $56.31B | $19B |
| 2T26 | $60.8B | $30.12B |
| 3T26 | $64.6B | $33.94B |
Apenas 16% dos consumidores deixam uma IA comprar por eles
Apenas 16% dos consumidores se sentem confortáveis em deixar uma IA encontrar e comprar produtos por eles, aponta o Commerce Relevance Report 2026, da Coveo — e a Meta suspendeu na terça-feira o recurso de compartilhamento de conversas do Muse, depois que pesquisadores revelaram cerca de 6.800 links de conversas 26. Os limites de gasto e as etapas de aprovação do Walmart miram exatamente essa lacuna, e "o controle percebido muda o comportamento", como diz Cian: toda compra que passa por essas verificações é fechada dentro do checkout do próprio Walmart 46.
A Meta está financiando a substituição da própria superfície de anúncios por uma taxa sobre as compras — e os primeiros números de demanda indicam que os consumidores farão a troca 13. O Google−2.09% — Google, down 2.09 percent today, apontado pelo Bank of America+0.08% — Bank of America, up 0.08 percent today como o segundo entrante melhor posicionado, divulga resultados na semana que vem. Vale observar qualquer desaceleração no crescimento dos cliques em buscas ligada ao uso de IA — e se surge um agente próprio voltado ao consumidor para responder ao Muse 8.
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