Шопинг-агент Muse от Meta набрал 10,9 млн загрузок: Amazon его заблокировал, а Walmart открыл кассу
Первые коммерческие цифры Muse прозвучали в среду на телеконференции по итогам квартала: 10,9 млн загрузок с 8 сентября, покупки — самое частое применение, средний чек — выше $200. Чтобы финансировать агента, Meta в минувшем квартале потратила больше собственного денежного потока, при этом реклама по-прежнему приносит компании больше, чем вся её прибыль.
Richard Tang · 3 min read
В среду появились первые коммерческие цифры агента Muse компании Meta+2.74% — Meta, up 2.74 percent today, и они показывают: люди готовы доверить покупку программе. Sensor Tower, сервис отслеживания загрузок приложений, насчитал 10,9 млн загрузок с момента запуска 8 сентября, из них 10,2 млн — в США; покупки — самое частое применение агента, средний чек превышает $200 12. За последние 30 дней загрузки ChatGPT компании OpenAI$1.18T — OpenAI, private, latest valuation $1.18T в США упали на 25% 12.
Эти цифры развязывают борьбу за то, кто удержит покупателя, когда покупает агент, — и чтобы завладеть всей воронкой продаж, Meta уже начала тратить больше собственного денежного потока 3.
Muse покупает только там, куда его пускают ритейлеры
Muse покупает так: просматривает сайт ритейлера, показывает покупателю карточку для подтверждения покупки и платит через платёжных партнёров вроде Link от Stripe, выпускающего одноразовый номер карты. На конференции Connect Марк Цукерберг сообщил, что Meta берёт небольшую комиссию с каждой транзакции 4. «Кто владеет агентом, тот владеет и отношениями с покупателем, и каждый ритейлер это знает», — сказал CNBC Лука Чиан, профессор бизнес-школы Университета Виргинии, изучающий применение ИИ в шопинге 4.
Amazon выстроил стену, Walmart открыл дверь
Amazon−0.57% — Amazon, down 0.57 percent today заблокировал Muse менее чем через две недели после запуска; перед этим компания несколько месяцев убирала названия товаров из писем с подтверждением заказов, чтобы осложнить жизнь агентам 56. Walmart−0.06% — Walmart, down 0.06 percent today 21 октября, в день публикации отчёта Meta, пошёл другим путём: открыл шлюз для ИИ-агентов Agent Gateway, который позволяет покупателю ограничить траты агента, требовать подтверждения покупок или вовсе его отключить 6. Аналитик GlobalData по ритейлу Нил Сондерс считает стену Amazon защитой рекламного бизнеса объёмом около $68 млрд, которому нужны люди, листающие страницы сайта 56.
Прибыль от рекламы больше не покрывает расходы на развитие ИИ
Реклама приносит почти всю выручку Meta и, как выражается Гил Луриа из D.A. Davidson, больше всей её прибыли: инвестиции в ИИ и Reality Labs — подразделение Meta по производству гарнитур и других устройств — по-прежнему приносят убытки 37. Агент, который делает покупки за вас, рекламы не видит вовсе: это та же каннибализация, которую аналитики уже закладывают в оценки Google — вместе с Meta компания забирает больше половины мировых рекламных доходов 8.
Ответ Цукерберга — сбор со всего, что покупает агент: он рассчитывает, что Muse будет приносить больше выручки на пользователя, чем несколько сотен долларов, которые сегодня даёт американский пользователь существующих приложений, — когда эффективность вычислений вырастет в десять раз 1. Счёт пришёл первым. В минувшем квартале капитальные расходы превысили объём денежных средств, генерируемых бизнесом, свободный денежный поток составил минус $2,1 млрд, а новые акции класса C без права голоса выпущены, чтобы и дальше финансировать эту программу развития 3.
Капитальные расходы Meta теперь превышают половину квартальной выручки
- Выручка
- Капитальные расходы
Data
| Выручка | Капитальные расходы | |
|---|---|---|
| III кв. 24 | $40.59B | $8.26B |
| IV кв. 24 | $48.39B | $14.43B |
| I кв. 25 | $42.31B | $12.94B |
| II кв. 25 | $47.52B | $16.54B |
| III кв. 25 | $51.24B | $18.83B |
| IV кв. 25 | $59.89B | $21.38B |
| I кв. 26 | $56.31B | $19B |
| II кв. 26 | $60.8B | $30.12B |
| III кв. 26 | $64.6B | $33.94B |
Лишь 16% покупателей готовы доверить покупки ИИ
Искать и покупать товары с помощью ИИ готовы лишь 16% покупателей — такие данные приводит отчёт Coveo Commerce Relevance за 2026 год. Во вторник Meta приостановила функцию обмена чатами Muse после того, как исследователи обнародовали около 6800 ссылок на диалоги 26. Именно на этот разрыв нацелены лимиты и обязательные подтверждения Walmart: «ощущение контроля меняет поведение», говорит Лука Чиан, — и каждая покупка, прошедшая эти проверки, оформляется на собственной кассе Walmart 46.
Meta финансирует замену собственной рекламной площадки на сбор с покупок, и первые данные о спросе показывают, что покупатели примут эти условия 13. Google−2.09% — Google, down 2.09 percent today, которого аналитики Bank of America+0.08% — Bank of America, up 0.08 percent today называют вторым игроком с более сильными позициями, отчитается на следующей неделе. Следить стоит за двумя вещами: за возможным замедлением роста кликов в поиске, связанным с использованием ИИ, и за тем, не ответит ли Google на Muse собственным потребительским ИИ-агентом 8.
Get Applications by email, free
How AI is changing the software people and companies use. In our daily email, every weekday.
