La cuota de Nvidia en el mercado chino de chips cae al 34% mientras los aceleradores domésticos superan a las GPU
El mercado chino de aceleradores siguió creciendo, hasta los 2,008 millones de unidades del primer semestre de 2026, y cuatro diseñadores chinos concentran ya el 95% del segmento no GPU, que ha adelantado a las propias GPU. Huawei identifica el software de diseño, y no la litografía, como el cuello de botella de la estrategia de apilado de chips que ha construido en torno a los controles de exportación.
Vincent Jiang · 3 min read
Los aceleradores domésticos superan por primera vez a las GPU
China compró 2,008 millones de aceleradores de IA entre enero y junio de 2026, y por primera vez los aceleradores no GPU —chips diseñados para tareas como ejecutar modelos ya entrenados— vendieron más que las unidades de procesamiento gráfico (GPU) con las que se entrenan esos modelos. Los envíos de GPU cayeron un 26%, hasta 991.000 unidades, y los de los chips no GPU subieron casi un 80%, hasta 1,016 millones, según un recuento de IDC difundido por Reuters el 13 de octubre de 2026 12. IDC, firma de investigación de mercados, señala que los compradores son organismos públicos, empresas de internet y operadoras de telecomunicaciones 2.
Huawei; T-Head, la unidad de diseño de chips de Alibaba−1.61% — Alibaba, down 1.61 percent today; Kunlunxin, la unidad de Baidu−3.08% — Baidu, down 3.08 percent today; y Cambricon (688256.SS), una diseñadora de chips de IA cotizada en Shanghái, controlan el 95% de ese segmento no GPU 1. Según las cifras de IDC, los controles de exportación han cambiado quién abastece el mercado chino en lugar de reducirlo: la firma todavía espera que los envíos totales de 2026 crezcan un 19% aunque las GPU caigan un 9% 2.
Los aceleradores no GPU adelantaron a las GPU en China en el primer semestre de 2026
Data
| Value | |
|---|---|
| Aceleradores no GPU | 1,016k units |
| GPU | 991k units |
| Nvidia, todos los tipos de chip | 678k units |
| Huawei, todos los tipos de chip | 572k units |
Nvidia pierde unidades y cuota; Huawei se lleva el crecimiento
Nvidia−1.59% — Nvidia, down 1.59 percent today (NVDA.O) envió a China 678.000 aceleradores, un 44% menos interanual, y su cuota del mercado de chips de IA para centros de datos bajó del 44% al 34% 13. Huawei envió 572.000 unidades, frente a más de 300.000, con el 28% del mercado, y nueve de los 11 fabricantes chinos de chips que sigue IDC aumentaron sus envíos 1. T-Head cuenta con el 7% del mercado total; Cambricon, con el 5%; Kunlunxin, con el 4%, y Hygon (688041.SS), diseñadora de chips para servidores, con el 3% 1.
El recuento atribuye el crecimiento del mercado a Huawei y a los diseñadores domésticos, y recoge la caída del volumen y de la cuota de Nvidia, pero mide unidades, no dólares. No permite valorar lo que Nvidia aún gana en China, e IDC no precisó si los chips B200 y B300 entrados de contrabando figuran en la cuenta 1. El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, sostiene que las restricciones entregan a Huawei el mercado chino de chips de IA, de 50.000 millones de dólares 1. La respuesta en dólares la dará la propia partida de ingresos de Nvidia en China, no este recuento.
Huawei se queda a seis puntos de Nvidia en el mercado chino de aceleradores de IA
Data
| Value | |
|---|---|
| Nvidia | 34% |
| Huawei | 28% |
| T-Head (Alibaba) | 7% |
| Cambricon | 5% |
| Kunlunxin (Baidu) | 4% |
| Hygon | 3% |
El apilado funciona; el software de diseño se queda atrás
La vía de Huawei para sortear la litografía de vanguardia que no puede comprar es la ley de escalado Tau (Tau Scaling Law), presentada en Shanghái en mayo de 2026: plegar y apilar chips para acortar los caminos de las señales en lugar de reducir el tamaño de los transistores 4. Su Kirin 9050, el primer chip producido en masa con este método, incorpora más de 50 millones de uniones híbridas y una densidad de transistores un 53,5% mayor, y Huawei ha enviado más de 100 millones de dispositivos con chips Kirin desde 2023 3. Bernstein sitúa al Kirin 9050 Pro a unos tres años de los chips de Apple, frente a los cuatro de antes 5.
El cuello de botella que la propia Huawei identifica es el EDA, la automatización del diseño electrónico: el software que se usa para trazar la disposición de los chips 6. El prototipo de EDA 3D real (true-3D) de la Universidad de Pekín aún está a años de alcanzar la calidad de producción, y Huawei considera la cadena de herramientas su inversión habilitante más importante de la próxima década 7. El 16 de octubre de 2026, Digitimes informó de que los mayores fabricantes chinos de equipos están invirtiendo en la unión híbrida, el paso de encapsulado del que depende el apilado, porque un apilado más denso es una de las pocas vías que quedan para estrechar la brecha de rendimiento 8.
Tres lecturas decidirán si la sustitución se sostiene
Primero, el dato de IDC para el conjunto del año, que pondrá a prueba si los envíos totales crecen un 19% mientras las GPU caen un 9%, tal y como prevé la firma 2. Segundo, cualquier avance que muestre Huawei en las herramientas de EDA; las pruebas de su próximo procesador Kirin 2027 ya están cumpliendo los objetivos internos, una señal temprana en el terreno del diseño 3. Tercero, si los pedidos de unión híbrida de los fabricantes de herramientas se traducen en equipos enviados, el punto en el que los pedidos se convierten en capacidad 8.
Deepdive
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