国产加速卡出货量首超GPU 英伟达在华芯片份额跌至34%
2026年上半年,中国加速卡市场仍在增长,出货量达到200.8万片;在完成对GPU反超的非GPU细分市场,四家中国设计企业合计握有95%的份额。华为表示,在为应对出口管制而确立的芯片堆叠战略中,瓶颈是设计软件,而非光刻。
Vincent Jiang · 3 min read
国产加速卡出货量首次超过GPU
2026年1月至6月,中国市场AI加速卡采购量达到200.8万片,其中为运行已训练模型等任务设计的非GPU加速卡,出货量首次超过用于训练模型的图形处理器(GPU)。路透社2026年10月13日报道的IDC统计数据显示,GPU出货量同比下降26%,降至99.1万片;非GPU芯片增长近80%,达到101.6万片12。市场研究机构IDC称,买家为政府机构、互联网公司和电信运营商2。
华为、阿里巴巴−1.61% — 阿里巴巴, down 1.61 percent today旗下芯片设计公司平头哥、百度−3.08% — 百度, down 3.08 percent today旗下昆仑芯,以及在上海科创板上市的AI芯片设计公司寒武纪(688256.SH),合计占据这一非GPU细分市场95%的份额1。从IDC的数据看,出口管制改变的是中国市场的供应格局,而非让市场本身萎缩:该机构仍预计2026年全年出货量增长19%,GPU出货量下降9%2。
2026年上半年,中国非GPU加速卡出货量反超GPU
Data
| Value | |
|---|---|
| 非GPU加速卡 | 1,016k units |
| GPU | 991k units |
| 英伟达(全部芯片类型) | 678k units |
| 华为(全部芯片类型) | 572k units |
英伟达出货量与份额双降,华为拿走增长
英伟达−1.59% — 英伟达, down 1.59 percent today(NVDA.O)在华出货加速卡67.8万片,同比下降44%,在数据中心AI芯片市场的份额从44%降至34%13。华为出货57.2万片,上年同期超过30万片,份额达到28%;IDC跟踪的11家中国芯片企业中,9家出货量增长1。平头哥占整体市场7%,寒武纪占5%,昆仑芯占4%,服务器芯片设计企业海光信息(688041.SH)占3%1。
这份数据把市场增长记在华为和本土芯片设计企业名下,也记下了英伟达出货量与份额的下滑,但它统计的是数量,不是金额。英伟达眼下在中国还能赚多少钱,数据给不出答案;走私流入的B200、B300芯片是否计入统计,IDC也没有说明1。英伟达首席执行官黄仁勋则表示,出口管制正把中国规模500亿美元的AI芯片市场拱手让给华为1。真正能回答金额问题的数字,是英伟达自己的中国区营收,而不是这份数量统计。
华为在中国AI加速卡市场落后英伟达6个百分点
Data
| Value | |
|---|---|
| 英伟达 | 34% |
| 华为 | 28% |
| 平头哥(阿里巴巴) | 7% |
| 寒武纪 | 5% |
| 昆仑芯(百度) | 4% |
| 海光信息 | 3% |
芯片堆叠见效,设计软件掉队
为绕开买不到的先进光刻,华为给出的答案是2026年5月在上海发布的Tau缩放定律(Tau Scaling Law):折叠、堆叠芯片以缩短信号路径,而不是缩小晶体管4。首款以这一方式量产的麒麟9050芯片,混合键合点超过5000万个,晶体管密度提升53.5%;华为自2023年以来搭载麒麟芯片的设备出货量已超过1亿台3。伯恩斯坦(Bernstein)则认为,麒麟9050 Pro与苹果自研芯片的差距已从四年缩小到约三年5。
华为自己点名的瓶颈是EDA,即电子设计自动化——用来完成芯片版图设计的软件6。北京大学的真3D EDA原型距离量产级还需数年,华为则称这条工具链是未来十年最重要的使能型投资7。2026年10月16日,《电子时报》(Digitimes)报道称,中国最大的几家半导体设备厂商正在加码布局混合键合——芯片堆叠所依赖的封装工序——因为要缩小性能差距,更高密度的堆叠已是所剩不多的路径之一8。
三个观察点,检验国产替代能否立住
一看IDC的全年数据,检验总出货量是否如该机构预测增长19%,而GPU出货下滑9%2。二看华为在EDA工具上有何进展:下一代麒麟2027处理器的测试结果已达到内部目标,这是设计端的早期信号3。三看设备厂商的混合键合订单能否转化为实际出货的设备——订单变成能力,就看这一步8。
Deepdive
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