تكساس تجمّد طلبات ربط أحمال الذكاء الاصطناعي البالغة 474 جيجاواط... وبطاريات المرائب لم تدخل قائمة الانتظار أصلاً
تعادل قائمة انتظار الأحمال الكبيرة لدى «إركوت» (ERCOT)، المشغِّلة لشبكة الكهرباء في تكساس، خمسة أضعاف الرقم القياسي لذروة الطلب في الولاية، فيما يبقى تشغيل المشاريع الجديدة مجمّداً حتى اكتمال تدقيق في ديسمبر. والرابح من هذه الضائقة من يقدر على تلبية ذروة الطلب من دون تقديم طلب ربط: شركة «بيس باور» (Base Power) التي بلغ تقييمها 13 مليار دولار في أغسطس، وتركّب نحو 100 بطارية منزلية يومياً.
Vincent Jiang · 3 min read
سبعة عشر مجمّعاً تنتظر أمام باب موصد
اجتازت سبعة عشر من مراكز البيانات الكبيرة كل البوابات التي يفرضها إركوت، بما فيها دراسات الاستقرار، وكان من المقرر أن تدخل الخدمة هذا العام بذروة طلب إجمالية قدرها 6.6 جيجاواط 1. لكن البوابة الأخيرة، وهي إذن إدخال التيار، ما تزال موصدة. ففي 3 أغسطس أمر حاكم الولاية غريغ أبوت بتدقيق يشمل كل الأحمال الكبيرة، وتستهدف «إركوت» إنجازه بحلول 10 ديسمبر 1. وفي 21 سبتمبر، ومع اقتراب سباق إعادة انتخابه في نوفمبر، وسّع نطاق التدقيق ليشمل كل تصاريح الولاية التي قد يحتاج إليها مركز بيانات 2.
قائمة انتظار تعادل خمسة أضعاف الرقم القياسي للشبكة
تبلغ طلبات الربط المقدمة إلى «إركوت» نحو 474 جيجاواط، تمثل مراكز البيانات نحو 90 في المئة منها، وذلك مقابل رقم قياسي لساعة الذروة بلغ 87,533 ميجاواط سُجّل في 21 يوليو 13. وفي نهاية عام 2024 كانت قائمة الانتظار تقف عند 63 جيجاواط 4. ويصف خبراء جزءاً كبيراً من بقية الطلبات بأنه مضاربي أو مكرر 1.
قائمة انتظار الذكاء الاصطناعي تعادل اليوم خمسة أضعاف الذروة القياسية للشبكة
Data
| Value | |
|---|---|
| قائمة الانتظار، ديسمبر 2024 | 63GW |
| ساعة الذروة القياسية، يوليو 2026 | 87.5GW |
| قائمة الانتظار، يونيو 2026 | 474GW |
ثمن الانتظار وثمن الإفلات
صار للانتظار جدول أسعار. تفرض قواعد أقرتها هيئة المرافق العامة في تكساس في 18 سبتمبر 5، ودخلت حيز التنفيذ في 8 أكتوبر 4، على الأحمال البالغة 75 ميجاواط فأكثر رسماً مقطوعاً للدراسة قدره 100 ألف دولار، إضافة إلى ضمانات بقيمة 50 ألف دولار عن كل ميجاواط من القدرة المطلوبة. والمشروع الذي ينسحب بعد تخصيص القدرة له يخسر 20 في المئة من تلك الضمانات 5. أما ربط مركز بيانات كبير ربطاً كاملاً فيستغرق من خمس إلى عشر سنوات 4.
أما الإفلات فثمنه أكبر مما يبدو. فالحفاظ على تشغيل حرم واحد بقدرة 1 جيجاواط خلال ليلة شتوية واحدة مدتها 14 ساعة يتطلب بطاريات بسعة 14 جيجاواط ساعة، أي نحو نصف أسطول البطاريات على شبكة «إركوت» بأكمله حتى يونيو 4. وحرم «إكس إيه آي» (xAI)$200B — «إكس إيه آي» (xAI), private, latest valuation $200B في ممفيس احتاج إلى 150 ميجاواط من بطاريات «ميجاباك» (Megapack) التي تنتجها «تسلا»+1.26% — «تسلا», up 1.26 percent today لمجرد امتصاص تقلبات حمله الخاص 4. وحتى «الجزر» لن تفلت: فقد صيغ أمر 21 سبتمبر ليشمل المشاريع التي تولّد طاقتها بنفسها 25.
أسطول لم يقدّم طلب ربط قط
تضع «بيس باور» (Base Power)$200M — «بيس باور» (Base Power), private, latest valuation $200M بطارياتها في المنازل، وتشحنها ليلاً، ثم تبيع الطاقة المخزنة حين يشتد الضغط على الشبكة، عبر أسلاك موجودة أصلاً. وفي 3 أغسطس، اليوم نفسه الذي أمر فيه أبوت بالتدقيق، جمعت الشركة مليار دولار بتقييم بلغ 13 مليار دولار، ليرتفع إجمالي ما جمعته إلى 2.5 مليار دولار، إلى جانب شراكات مع شركات مرافق تغطي أكثر من 200 ميجاواط 61. والتاريخ المشترك محض توقيت، لا سبب.
تركّب الشركة نحو 100 بطارية يومياً 7، وتقول إنها تزوّد أكثر من 30 ألف منزل بالطاقة 8. وأحد أسطولاتها، الذي تديره بالتعاون مع تعاونية الكهرباء «جي في إي سي» (GVEC)، اجتاز البرنامج التجريبي لسوق الجملة لدى «إركوت» ويتوسع إلى 50 ميجاواط 4. أما أعلى صوت يدافع عن هذا «الخنق» فيأتي من «إيه16زد» (a16z)، وهي من مستثمري الجولة، وتستقطب نشرتها البريدية للوظائف مرشحين للعمل في الشركة 78.
المنافس له اسم: «تسلا». يمكن لسكان تكساس استئجار 27 كيلوواط ساعة من بطاريات «باور وول» مقابل 35 دولاراً شهرياً، أو 39.2 كيلوواط ساعة من بطاريات «بيس» مقابل 19 دولاراً، سعراً خفضته «تسلا» بأكثر من الثلثين رداً على ذلك 9. ولدى «تسلا» أكثر من 6.7 جيجاواط من بطاريات «باور وول» المركّبة؛ وتضيف «بيس» 8 ميجاواط ساعة يومياً، وتريد مضاعفة الرقم بنهاية العام 9.
الحسم في ديسمبر
ولحجة أبوت وجاهة: فبعدما أجاب 28 في المئة فقط من مراكز البيانات عن استبيان للولاية بشأن المياه، كتب أن «سكان تكساس يجب أن يأتوا أولاً» 2. فإذا أعطى تقرير 10 ديسمبر الضوء الأخضر للمشاريع الموثوقة، استأنفت «الدفعة صفر» (Batch Zero) مسارها، وهي أصلاً حتماً لن تلحق بموعدها النهائي في 9 أبريل 2027 1. والعلامة الكاشفة هي ما إذا كان مخططو الشبكة سيحتسبون المرونة، بما فيها البطاريات، عند تحديد حجم التوسعات؛ فهم اليوم يحتسبونها على أساس كامل الحمل المخطط لأي حرم 4.
لم يعد النادر في تكساس هو الكهرباء. النادر هو الإذن باستخدامها.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
