Le Texas gèle 474 GW de demandes de raccordement pour l'IA ; les batteries sur les murs de garage, elles, n'ont jamais fait la queue
La file d'attente des gros consommateurs de l'ERCOT représente cinq fois le record de pointe de consommation de l'État, et les mises en service sont gelées jusqu'à l'audit de décembre. Cette pénurie profite à ceux qui peuvent fournir de la puissance au moment des pointes sans demande de raccordement : Base Power, valorisée 13 milliards de dollars en août, installe environ une centaine de batteries domestiques par jour.
Vincent Jiang · 3 min read
Dix-sept campus devant une porte verrouillée
Dix-sept grands centres de données ont franchi toutes les portes de l'ERCOT, études de stabilité comprises, et devaient être mis en service cette année, pour un total de 6,6 GW de pointe de consommation 1. La dernière, l'autorisation de mise sous tension, reste close. Le gouverneur Greg Abbott a ordonné le 3 août un audit de tous les gros consommateurs ; l'ERCOT espère l'achever d'ici au 10 décembre 1. Le 21 septembre, alors que se profilait sa réélection en novembre, il l'a étendu à tous les permis d'État dont un centre de données peut avoir besoin 2.
Une file d'attente cinq fois supérieure au record du réseau
Les demandes de raccordement adressées à l'ERCOT totalisent environ 474 GW, dont environ 90 % pour des centres de données, contre une heure de pointe record de 87 533 MW établie le 21 juillet 13. Fin 2024, la file d'attente s'élevait à 63 GW 4. Les experts jugent qu'une part importante du reste est spéculative ou en double 1.
La file d'attente de l'IA atteint désormais cinq fois la pointe record du réseau
Data
| Value | |
|---|---|
| File d'attente, déc. 2024 | 63GW |
| Heure de pointe record, juil. 2026 | 87.5GW |
| File d'attente, juin 2026 | 474GW |
Le prix de l'attente, le prix de l'échappatoire
L'attente a désormais son barème. Les règles que la Commission des services publics du Texas (Public Utility Commission of Texas) a finalisées le 18 septembre 5, rendues effectives le 8 octobre 4, imposent aux charges de 75 MW et plus des frais d'étude forfaitaires de 100 000 dollars, plus une garantie de 50 000 dollars par MW de capacité demandée. Un projet qui se retire après l'allocation de la capacité perd 20 % de cette garantie 5. Le raccordement complet d'un grand centre de données prend de cinq à dix ans 4.
L'échappatoire coûte plus cher qu'il n'y paraît. Faire tenir un seul campus de 1 GW pendant une nuit d'hiver de 14 heures exige 14 GWh de batteries, soit environ la moitié de l'ensemble du parc de batteries d'ERCOT en juin 4. Le campus Memphis de xAI$200B — xAI, private, latest valuation $200B, lui, a eu besoin de 150 MW de Megapacks Tesla+1.26% — Tesla, up 1.26 percent today rien que pour absorber les à-coups de sa propre consommation 4. Les îlots ne sont pas épargnés non plus : l'ordre du 21 septembre a été rédigé pour viser jusqu'aux projets qui produisent leur propre électricité 25.
La flotte qui n'a jamais fait la queue
Base Power$200M — Base Power, private, latest valuation $200M installe des batteries domestiques, les charge la nuit et revend l'électricité stockée quand le réseau est sous contrainte, sur des lignes qui existent déjà. Le 3 août, jour même où Abbott ordonnait son audit, la société a levé 1 milliard de dollars sur une valorisation de 13 milliards de dollars, soit 2,5 milliards de dollars au total, avec des partenariats conclus avec des compagnies d'électricité couvrant plus de 200 MW 61. La date commune est affaire de calendrier, pas de cause.
Elle installe une centaine de batteries par jour 7 et affirme alimenter plus de 30 000 foyers 8. L'une de ses flottes, exploitée aux côtés de la coopérative GVEC, a passé avec succès le programme pilote de marché de gros d'ERCOT et s'étend désormais à 50 MW 4. Quant à la pénurie, son plaidoyer le plus bruyant vient de a16z, investisseur dans le tour, dont la lettre d'information emploi recrute pour la société 78.
Le rival a un nom : Tesla. Les Texans peuvent louer 27 kWh de Powerwalls pour 35 dollars par mois, ou 39,2 kWh de batteries Base pour 19 dollars, un prix que Tesla a raboté de plus de deux tiers en réponse 9. Tesla compte plus de 6,7 GW de Powerwalls installés ; Base en ajoute 8 MWh par jour et veut doubler ce rythme d'ici la fin de l'année 9.
Décembre tranche
L'argument d'Abbott n'est pas rien : alors qu'à peine 28 % des centres de données avaient répondu à une enquête de l'État sur l'eau, il a écrit : « Les Texans d'abord » 2. Si le rapport du 10 décembre donne son feu vert aux projets crédibles, le « Batch Zero » reprendra du service — déjà certain de manquer son échéance du 9 avril 2027 1. Le vrai indice, c'est de savoir si les planificateurs tiendront compte de la flexibilité, batteries comprises, pour dimensionner les renforcements du réseau ; aujourd'hui, ils dimensionnent en fonction de la charge totale prévue d'un campus 4.
Ce qui est rare au Texas, ce n'est plus l'électricité. C'est l'autorisation de l'utiliser.
Deepdive
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