Texas congela 474 GW de pedidos de energia para IA; as baterias nas paredes das garagens texanas nunca entraram na fila

Dezessete campi esperam diante de um portão trancado

Dezessete grandes centros de dados já atravessaram todos os portões que o ERCOT exige, estudos de estabilidade incluídos, e deveriam entrar em operação ainda neste ano, totalizando 6,6 GW de demanda de pico ¹. O último portão, a permissão para energizar, está trancado. O governador Greg Abbott ordenou uma auditoria de todas as grandes cargas↗ em 3 de agosto; o ERCOT pretende concluí-la até 10 de dezembro ¹. Em 21 de setembro, com a reeleição de novembro no horizonte, ele ampliou a auditoria para todas as licenças estaduais de que um centro de dados possa precisar↗ ².

Uma fila que equivale a cinco vezes o recorde da rede

Os pedidos de interconexão (interconnection request) ao ERCOT somam aproximadamente 474 GW, cerca de 90% deles de centros de dados, ante uma hora de pico recorde de 87.533 MW, registrada em 21 de julho ¹³. No fim de 2024, a fila estava em 63 GW ⁴. Especialistas classificam parte substancial do restante como especulativa ou duplicada ¹.

Quanto custa esperar — e quanto custa escapar

Esperar agora tem tabela de preços. Regras que a Comissão de Serviços Públicos do Texas finalizou em 18 de setembro↗ ⁵ e colocou em vigor em 8 de outubro ⁴ cobram de cargas de 75 MW ou mais uma taxa de estudo fixa de US$ 100 mil, além de US$ 50 mil por MW de capacidade solicitada, em garantias. Um projeto que desiste depois de a capacidade ser alocada perde 20% dela ⁵. Conectar por completo um grande centro de dados leva de cinco a dez anos ⁴.

Escapar custa mais do que parece. Manter um campus de 1 GW em operação durante uma única noite de inverno de 14 horas exige 14 GWh de baterias — cerca de metade de toda a frota do ERCOT em junho ⁴. O campus de Memphis da xAIPVT$200B — xAI, private, latest valuation $200B precisou de 150 MW de Megapacks da Tesla▲+1.26% — Tesla, up 1.26 percent today só para absorver as oscilações da própria carga ⁴. As ilhas também foram apanhadas: a ordem de 21 de setembro foi escrita para alcançar projetos que geram a própria energia ²⁵.

A frota que nunca entrou na fila

A Base PowerPVT$200M — Base Power, private, latest valuation $200M instala baterias em residências, carrega-as durante a noite e revende a energia armazenada quando a rede fica apertada — pelos fios que já existem. Em 3 de agosto, o dia em que Abbott determinou sua auditoria, a empresa captou US$ 1 bilhão com avaliação de US$ 13 bilhões↗, US$ 2,5 bilhões no total; as parcerias com concessionárias cobrem mais de 200 MW ⁶¹. A coincidência de datas é timing, não causa.

A empresa instala cerca de 100 baterias por dia ⁷ e diz abastecer mais de 30 mil residências ⁸. Uma frota operada em conjunto com a cooperativa GVEC passou pelo piloto do mercado atacadista do ERCOT e está expandindo para 50 MW ⁴. A defesa mais barulhenta do aperto vem da a16z, investidora da rodada, cujo boletim de vagas recruta para a empresa ⁷⁸.

O rival tem nome: Tesla. Os texanos podem alugar 27 kWh de Powerwalls por US$ 35 mensais, ou 39,2 kWh de baterias da Base por US$ 19 — preço que a Tesla cortou em mais de dois terços em resposta↗ ⁹. A Tesla tem mais de 6,7 GW de Powerwalls instalados; a Base acrescenta 8 MWh por dia e quer dobrar esse ritmo até o fim do ano ⁹.

Dezembro decide

O lado de Abbott não é pouca coisa: depois que apenas 28% dos centros de dados responderam a um levantamento estadual sobre água, ele escreveu que "os texanos têm de vir em primeiro lugar" ². Se o relatório de 10 de dezembro liberar os projetos críveis, o Lote Zero (Batch Zero) volta a andar — já certo de perder o prazo de 9 de abril de 2027 ¹. O sinal revelador é se os planejadores levam em conta a flexibilidade, baterias incluídas, ao dimensionar as ampliações; hoje, dimensionam para a carga total planejada de um campus ⁴.

O que é escasso no Texas já não é a eletricidade. É a permissão para usá-la.