Техас заморозил заявки на 474 ГВт мощности для ИИ — а аккумуляторы на стенах гаражей так и не встали в очередь

Семнадцать кампусов ждут у запертой двери

Семнадцать крупных дата-центров прошли все ворота, какие есть у ERCOT, включая исследования устойчивости, и должны были заработать в этом году — суммарно 6,6 ГВт пиковой нагрузки ¹. Последние ворота — разрешение на включение — заперты. Губернатор Грег Эбботт 3 августа распорядился провести аудит всех крупных потребителей↗; ERCOT намерен завершить его к 10 декабря ¹. 21 сентября, на фоне грядущих ноябрьских перевыборов, он расширил его, добавив все разрешения штата, которые могут понадобиться дата-центру↗ ².

Очередь впятеро больше рекордного пика сети

Заявки на техприсоединение к ERCOT суммарно насчитывают около 474 ГВт, из них примерно 90% — дата-центры. Для сравнения: рекордный часовой пик потребления — 87 533 МВт — был зафиксирован 21 июля ¹³. В конце 2024 года очередь составляла 63 ГВт ⁴. Значительную часть остальных заявок эксперты называют спекулятивными или дублирующими ¹.

Сколько стоит ждать и сколько — обойти очередь

У ожидания теперь есть прейскурант. Правила, которые Комиссия по коммунальным предприятиям Техаса утвердила 18 сентября↗ ⁵ и ввела в действие 8 октября ⁴, устанавливают для нагрузок от 75 МВт и выше фиксированный сбор — $100 тыс. за проведение исследования — плюс финансовое обеспечение из расчёта $50 тыс. за 1 МВт запрошенной мощности. Проект, отзывающий заявку после распределения мощности, теряет 20% обеспечения ⁵. Полное присоединение крупного дата-центра занимает от пяти до десяти лет ⁴.

Обойти очередь дороже, чем кажется. Чтобы кампус мощностью 1 ГВт продержался одну 14-часовую зимнюю ночь, требуется 14 ГВт·ч аккумуляторов — примерно половина всего аккумуляторного парка ERCOT на июнь ⁴. Кампусу xAIPVT$200B — xAI, private, latest valuation $200B в Мемфисе понадобилось 150 МВт батарей Tesla▲+1.26% — Tesla, up 1.26 percent today Megapack — и то лишь для сглаживания скачков собственной нагрузки ⁴. В ловушке оказались и «энергетические острова»: распоряжение от 21 сентября составлено так, чтобы охватить и проекты с собственной генерацией ²⁵.

Флот, который не подавал заявок

Base PowerPVT$200M — Base Power, private, latest valuation $200M устанавливает домашние аккумуляторы, заряжает их в ночные часы и продаёт накопленную энергию обратно в сеть, когда та работает на пределе, — по уже существующим проводам. 3 августа, в день, когда Эбботт распорядился провести аудит, компания привлекла $1 млрд при оценке в $13 млрд↗ — в общей сложности $2,5 млрд, а партнёрства с коммунальными компаниями охватывают более 200 МВт ⁶¹. Совпадение дат — вопрос тайминга, а не причинности.

Компания устанавливает около 100 аккумуляторов в день ⁷ и, по собственным данным, обеспечивает электроэнергией более 30 тыс. домов ⁸. Один такой флот, управляемый совместно с кооперативом GVEC, прошёл пилотную программу ERCOT на оптовом рынке и наращивает мощность до 50 МВт ⁴. Самый громкий голос против затора — у a16z, инвестора раунда, чья рассылка вакансий набирает сотрудников для компании ⁷⁸.

Конкурент назван — Tesla. Техасцы могут арендовать 27 кВт·ч Powerwall за $35 в месяц либо 39,2 кВт·ч аккумуляторов Base за $19 — цену, в ответ на которую Tesla снизила свой тариф более чем на две трети↗ ⁹. У Tesla установлено более 6,7 ГВт Powerwall; Base добавляет 8 МВт·ч в день и хочет удвоить этот темп к концу года ⁹.

Всё решит декабрь

Позиция Эбботта небеспочвенна: когда на опрос штата о водопользовании ответили лишь 28% дата-центров, он написал, что «техасцы должны быть на первом месте» ². Если отчёт 10 декабря откроет путь заслуживающим доверия проектам, «нулевая партия» (Batch Zero) вернётся к подключению — но уже заведомо не уложится в срок 9 апреля 2027 года ¹. Сигнал — зачтут ли проектировщики сетей гибкость, в том числе аккумуляторы, при расчёте масштабов модернизации; сегодня её определяют по полной запланированной нагрузке кампуса ⁴.

В Техасе дефицитом стала уже не электроэнергия. Дефицитом стало разрешение ею пользоваться.