得州冻结474GW AI用电申请,车库墙上的家用电池从未排队
得州电力可靠性委员会(ERCOT)的大负荷并网排队规模已相当于该州历史最高负荷的五倍,新增接电被冻结至12月的审查。电力紧缺反而让无需并网申请即可供应峰值电力的玩家获益:8月估值130亿美元的Base Power,每天安装约100块家用电池。
Vincent Jiang · 3 min read
十七座园区等在紧闭的大门外
十七座大型数据中心已通过ERCOT设置的全部关卡,稳定性研究也不例外,原定于今年投运,合计峰值负荷6.6GW1。但最后一道关卡——送电许可——至今紧闭。8月3日,得州州长格雷格·阿博特下令对所有大负荷用户展开审查,ERCOT的目标是在12月10日前完成1。9月21日,眼看11月的连任选举临近,他又将审查范围扩大至数据中心可能需要的所有州级许可2。
排队规模五倍于电网纪录峰值
向ERCOT提交的并网申请总计约474GW,其中约90%来自数据中心;而电网于7月21日创下的历史最高负荷仅为87533MW13。2024年底,排队容量为63GW4。专家认为,其余申请中有相当一部分属于投机性或重复申报1。
AI并网排队已达电网纪录峰值的五倍
Data
| Value | |
|---|---|
| 2024年12月排队容量 | 63GW |
| 2026年7月历史最高负荷时段 | 87.5GW |
| 2026年6月排队容量 | 474GW |
排队要花多少钱,绕开它又要花多少钱
如今,排队有了明码标价。得州公用事业委员会9月18日敲定的规则5于10月8日生效4。新规要求,申请容量在75MW及以上的负荷须缴纳10万美元的固定研究费,并按申请容量每兆瓦5万美元的标准缴存担保金;容量分配后退出的项目,将被没收担保金的20%5。大型数据中心完成全部并网流程,需要五到十年4。
绕开排队的代价，比看上去更大。让一座1GW的园区撑过一个14小时的冬夜，需要14GWh电池——约相当于ERCOT电网截至今年6月电池储能总量的一半4。xAI$200B — xAI, private, latest valuation $200B位于孟菲斯的园区，光是为了平抑自身的负荷波动，就用上了150MW的特斯拉+1.26% — 特斯拉, up 1.26 percent todayMegapack4。“电力孤岛”也未能幸免：9月21日的命令特意写明，自行发电的项目同样适用25。
从不递交并网申请的电池集群
Base Power$200M — Base Power, private, latest valuation $200M把家用电池装进千家万户，夜间充电，电网吃紧时再把存下的电卖回去，走的是现成的线路。8月3日，也就是阿博特下令审计的当天，公司完成10亿美元融资，估值达130亿美元，累计融资25亿美元，与公用事业公司的合作覆盖超过200MW61。日期相同，是巧合，不是因果。
公司每天安装约100块家用电池7，称已为超过3万户家庭供电8。其中一个与电力合作社GVEC联合运营的电池集群，已通过ERCOT的批发市场试点，正向50MW扩展4。把这场“用电紧缺”讲得最响亮的，是a16z——它是本轮融资的投资方，旗下招聘简报还在为Base Power招兵买马78。
对手已经点名：特斯拉。得州人可以每月35美元租下27kWh的Powerwall，也可以每月19美元租下39.2kWh的Base电池——作为回应，特斯拉将自家价格下调了三分之二以上9。特斯拉已安装的Powerwall超过6.7GW;Base Power每天新增8MWh,并打算在年底前把这一数字翻番9。
12月见分晓
阿博特一方并非全无道理：在一项州级用水调查中，应答的数据中心低至28%，他随后写道：“得州人必须优先”2。如果12月10日的报告放行真实可信的项目，零号批次(Batch Zero)将重启，但已注定赶不上2027年4月9日的最后期限1。试金石在于：规划人员在测算电网升级规模时，是否会把灵活性——电池也包括在内——计入其中；如今的测算依据，仍是园区的全部规划负荷4。
在得州，稀缺的不再是电力，而是用电的许可。
Deepdive
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