Tsai vende pesos abertos à Europa; histórico de segurança da Alibaba soma sete resultados em 238 lançamentos

A Alibaba constrói a infraestrutura que, segundo Tsai, falta à Europa

Joe Tsai disse a fundadores em Turim, no dia 7 de outubro↗ que os pesos abertos são "a única forma" de a Europa alcançar independência em IA ¹. Basta pegar um modelo, treiná-lo com dados de fábricas locais e rodá-lo no data center da própria empresa: nas palavras dele, a companhia deixa de depender do desenvolvedor original ¹.

O concreto chegou na mesma semana: a Alibaba▲+2.90% — Alibaba, up 2.90 percent today está em negociações preliminares com a produtora de energia solar Solaria↗ para abastecer um data center em Puertollano, ao sul de Madri, e procurou outros fornecedores ². As primeiras regiões de nuvem na Turquia, na Finlândia e nos Países Baixos entram em operação em até 12 meses, depois da França, que está no ar desde junho ¹³. Eddie Wu quer mais de 20 gigawatts de capacidade global até 2032↗ e diz que a demanda da indústria "supera em muito a nossa capacidade de oferta" ³⁴.

Entram US$ 25 bilhões por ano, saem RMB 10,9 bilhões por trimestre

A expansão é bancada pelo caixa do e-commerce: cerca de US$ 25 bilhões por ano de fluxo de caixa livre, capex dobrado por três anos seguidos e lucro trimestral já cortado em 75% pela fatura ¹. A Jefferies, mesmo assim, elegeu a Alibaba como principal aposta em 8 de outubro↗: prevê receita de nuvem e computação de IA em alta de mais de 50%, para RMB 60,5 bilhões neste trimestre, contra prejuízos de RMB 10,9 bilhões no laboratório de IA ⁵.

O mercado que se compra é uma guerra de preços — e os lugares mais baratos são chineses. A AnthropicPVT$350B — Anthropic, private, latest valuation $350B cortou o Haiku 5.5 para US$ 0,10 por milhão de tokens de entrada↗; o Qwen3.7 Flash é listado a US$ 0,03, tarifa que vale só até 32 mil tokens de entrada — acima disso, o preço sobe para US$ 0,10, o patamar da Haiku ⁶.

Sete resultados em 238 lançamentos

A SemiAnalysis contabilizou 857 lançamentos de nove principais desenvolvedores chineses desde 2021: 31 traziam algum resultado de segurança publicado, nove já no lançamento ⁷. A conta da própria Alibaba: 238 lançamentos, sete resultados, três no dia do lançamento — e nenhum modelo chinês de fronteira para texto jamais foi lançado com uma avaliação de capacidades perigosas ⁷.

Bruxelas define obrigações pelo poder de computação, não pela licença

O acordo de 29 de setembro, em Washington, é voluntário↗ e não cria nenhuma exigência nova ⁸. Bruxelas pode exigir avaliações antes do lançamento, restringir o acesso ao mercado da UE e multar em até 3% do faturamento, onde quer que o provedor esteja sediado↗; recusar um pedido de informações ou bloquear uma avaliação já é passível de multa por si só ⁹. As obrigações de risco sistêmico são acionadas a partir de 10^25 FLOP de computação de treinamento ⁷, e todo modelo de propósito geral vendido na Europa precisa documentar seus dados de treinamento para o AI Office ¹⁰.

Os dois lados falam sem se ouvir. Tsai diz que os laboratórios fechados dos EUA não publicam mais porque não querem compartilhar ¹; Zhu Songchun, do Beijing Institute for General AI, chama o discurso de extinção de "marketing estilo Oppenheimer" ⁷. O regulador que multa o bloqueio de avaliações está diante de um laboratório com três resultados no dia do lançamento em cinco anos ⁷.

Primeiro o decreto de Madri, depois o balanço de dezembro

Nada indica ainda que Bruxelas vá direcionar as obrigações acionadas por poder de computação aos modelos chineses de pesos abertos, e ninguém disse que uma subsidiária na UE de uma matriz chinesa não passa no teste de estabelecimento da Espanha ². Se essas obrigações morderem, a perna internacional que financia os prejuízos trimestrais de RMB 10,9 bilhões do laboratório é a que será reprecificada. As datas estão definidas: o governo de Madri quer suas regras publicadas até o fim do ano ²; depois vem o balanço da Alibaba do trimestre encerrado em dezembro, no qual a Jefferies espera aceleração do crescimento ⁵.