Джо Тай продает Европе открытые веса; на 238 релизов Alibaba — семь результатов тестов безопасности

Alibaba строит инфраструктуру, которой, по словам Тая, не хватает Европе

Джо Тай заявил основателям стартапов в Турине 7 октября↗, что открытые веса (open weights) — «единственный способ» для Европы обрести независимость в ИИ ¹. Рецепт прост: взять модель, обучить ее на данных местных заводов, запустить в собственном дата-центре — и тогда, по словам Тая, компания больше не зависит от исходного разработчика ¹.

Бетон прибыл в ту же неделю: Alibaba▲+2.90% — Alibaba, up 2.90 percent today ведет предварительные переговоры с производителем солнечной электроэнергии Solaria↗ об энергоснабжении дата-центра в Пуэртольяно к югу от Мадрида и уже вышла на других поставщиков ². Вслед за Францией, работающей с июня, в течение 12 месяцев откроются первые облачные регионы в Турции, Финляндии и Нидерландах ¹³. Эдди У ставит целью более 20 ГВт глобальных мощностей к 2032 году↗ и говорит, что отраслевой спрос «далеко опережает наши возможности предложения» ³⁴.

$25 млрд в год — на входе, 10,9 млрд юаней в квартал — на выходе

Стройка кормится деньгами электронной коммерции: около $25 млрд свободного денежного потока в год, капитальные расходы удваивались три года подряд, а счета уже срезали квартальную прибыль на 75% ¹. Jefferies тем не менее назвала Alibaba лучшей идеей (top pick) 8 октября↗, прогнозируя рост выручки AI Cloud and Compute в этом квартале более чем на 50%, до 60,5 млрд юаней, при убытках AI Lab в 10,9 млрд юаней ⁵.

Рынок, который здесь покупается, — это ценовая война, и самые дешевые места в ней — китайские. AnthropicPVT$350B — Anthropic, private, latest valuation $350B снизила цену Haiku 5.5 до $0,10 за миллион входных токенов↗; Qwen3.7 Flash заявлен по $0,03, но эта ставка действует только до 32 000 входных токенов — свыше модель стоит $0,10, уровень Haiku ⁶.

Семь результатов на 238 релизов

SemiAnalysis насчитала 857 релизов у девяти ведущих китайских разработчиков с 2021 года: у 31 из них был хотя бы один опубликованный результат теста безопасности, у девяти — результат на момент запуска ⁷. У самой Alibaba — 238 релизов, семь результатов, из них три на момент запуска; ни одна китайская текстовая модель фронтир-класса никогда не выходила с оценкой опасных возможностей ⁷.

Брюссель привязывает обязательства к вычислениям, а не к лицензии

Вашингтонское соглашение от 29 сентября носит добровольный характер↗ и не создает новых требований ⁸. Брюссель же вправе требовать оценки до выпуска, ограничивать доступ к рынку ЕС и штрафовать на сумму до 3% оборота — где бы ни была зарегистрирована компания↗; отказ предоставить запрошенную информацию или воспрепятствование оценке сами по себе влекут штраф ⁹. Обязательства по системному риску наступают при 10^25 FLOP вычислений на обучение ⁷, а любая модель общего назначения, продаваемая в Европе, обязана документировать данные обучения для ИИ-офиса ЕС (AI Office) ¹⁰.

Оба лагеря говорят, не слыша друг друга. По словам Тая, закрытые американские лаборатории больше ничего не публикуют, потому что не хотят делиться ¹; Чжу Сунчунь из Пекинского института общего искусственного интеллекта называет разговоры о вымирании человечества «маркетингом в стиле Оппенгеймера» ⁷. Регулятор, штрафующий за блокировку оценок, имеет дело с лабораторией, у которой за пять лет — три результата на момент запуска ⁷.

Сначала указ Мадрида, затем отчет за декабрьский квартал

Пока ничто не указывает на то, что Брюссель направит обязательства, привязанные к объему вычислений, против китайских моделей с открытыми весами, и никто пока не заявил, что европейская «дочка» китайской материнской компании не проходит испанский критерий учреждения (establishment test) ². Если же эти меры сработают, изменение цены коснется именно международного сегмента, финансирующего убытки лаборатории в 10,9 млрд юаней в квартал. Сроки уже определены: правительство Мадрида хочет опубликовать свои правила до конца года ², затем выйдет отчетность Alibaba за декабрьский квартал, по которой Jefferies ожидает ускорения роста ⁵.