우버, 남의 AI엔 100억달러 베팅…자체 AI는 크레딧 삭감

업무는 5분의 1로 줄고, 자리는 잘렸다

감원된 우버 직원 한 명은 AI 도구가 자기 업무에 걸리는 시간을 예전의 5분의 1로 줄였다고 말했다 ¹. 그는 9월 2일 잘려난 3300명 가운데 한 명이다. 전체 인력의 10%에 달하는 이번 감원은 팬데믹 이후 최대 규모다 ²³. 샌프란시스코 베이에어리어에서는 이번 감원 대상 일자리 390개가 11월 2일자로 사라지며, 이 가운데 253개는 샌프란시스코 본사 자리다 ⁴.

100억달러 유턴

바로 이 회사가 로보택시에 약 100억달러를 투입하기로↗ 했다. 자율주행차 매입에 75억달러가 확약됐고, 루시드·리비안 등에 대한 지분 투자로 25억달러 이상이 더해질 수 있다 ⁵. "차를 한 번도 소유해 본 적 없는 회사가 이제는 70억달러가 넘는 차량 구매 약정과 자체 차량기지, 그리고 두 자릿수에 이르는 루시드 지분을 갖고 있다"고 테슬라와 웨이모에서 임원을 지낸 스펜서 펜은 말했다 ⁵.

밖의 AI엔 수십억달러, 안의 AI는 크레딧 삭감

회사 안에서는 예산이 반대 방향으로 움직였다. 전직 직원들에 따르면 우버는 2026년 상반기 클로드 같은 AI 서비스의 크레딧을 끊거나 줄였다↗. 경영진이 예산을 썼는데도 그에 맞는 생산성 향상은 없다고 밝힌 뒤의 일이다 ¹. 9월 사내 메모↗는 AI를 한 번도 언급하지 않았다 ². 반면 7월의 고객 서비스 직군 10% 감축은 AI를 명시했다 ²³.

일주일 뒤 다라 코스로우샤히 우버 최고경영자(CEO)는 투자자 컨퍼런스에서 이번 구조조정이 “AI든 아니든 생산성과 관련해 실질적인 순풍”을 얻었다고 말했고, “관리자보다 실무자를 더” 원한다고도 밝혔다 ¹.

우버에서 이제 자금을 받는 AI는 바퀴가 달렸고, 건물 안의 AI는 크레딧이 끊겼다.

'자산 라이트' 대차대조표, 차량 구매 청구서를 만나다

우버의 설비투자는 2023년 말부터 올해 6월까지 어떤 분기에서도 1억달러를 넘긴 적이 없다 ⁶. 차량 구매 약정 규모만 놓고 보면 지난 분기 지출액 7000만달러의 100배가 넘는다 ⁶. 이 청구서는 자산 라이트(asset-light) 마켓플레이스를 사들인 주주들에게 돌아간다. 주주들은 이제 차량기지와 지분, 차량 물량 전체에 대한 부담을 떠안는다.

차량 물량에 투입되는 자금은 하드웨어에 묶여 있다. 선지급이 아니라 배치 마일스톤 달성에 연동해 집행되는 방식이다 ⁹. 루시드 주문은 그래비티(Gravity) SUV 2만대로 출발했다가 최소 물량이 3만5000대로 올랐다. 우버는 여기에 지분을 더해 보유 비중을 11% 넘는 수준까지 끌어올렸다 ⁷. 리비안은 마일스톤 달성을 조건으로 2031년까지 최대 12억달러를 받는다. R2 로보택시 1만대에 2030년까지 4만대를 더 확보할 권리가 붙은 거래다 ⁸. 루시드 차량을 움직이는 소프트웨어를 개발한 뉴로(Nuro) 몫은 약 5억달러다 ⁷.

리비안은 2025년 36억달러 적자를 기록했고 올해는 많아야 7만대를 인도할 것으로 내다보고 있다 ⁸. 우버의 주문은 다른 어느 고객도 적어 주지 않는 로보택시 수요 항목이다.

우버의 해명: AI가 아니라 조직 계층

우버이 내세우는 설명은 알고리즘이 아니라 조직에 관한 것이다. CEO로부터 7개 계층 이상 떨어진 직원은 20% 줄었고, 초소규모 팀은 절반 가까이 없어지며, 절약한 비용은 '성장과 혁신'에 재투자된다 ². 사내 메모가 행선지로 이름을 올린 곳은 '자율주행 미래' 하나뿐이다 ²³.

코스로우샤히는 9월 10일 골드만삭스 컨퍼런스에서 절약한 비용을 '가격 인하와 선택지 확대'에 쓰겠다고 밝혔다. 이번 감원은 '우위에 선 입장에서 내린 결정'이라고도 했다. 같은 날 그는 개인 자금으로 우버 주식 약 1000만달러어치를 사들였다고 공시했다↗ ¹⁰. 2분기 매출은 12% 늘어 142억달러를 기록했다 ³⁶. 우버는 감원 비용이 로보택시 프로그램에 투입된다고 밝힌 적이 없고, 공개된 기록 어디에도 그런 내용은 없다.

우버가 정할 수 없는 시계

웨이모는 약 20개월 만에 샌프란시스코 차량 호출 시장의 약 4분의 1을 차지했고, 이미 피닉스 제휴를 끝냈으며 2028년 5월까지 이어지는 계약에서도 빠져나오려 하고 있다 ⁵⁷. 테슬라 사이버캡(Cybercab)은 9월 4일 오스틴에서 운행을 시작했다 ⁵. 우버는 올해 안에 샌프란시스코 베이에어리어와 로스앤젤레스 거리에 루시드가 만든 로보택시를 투입하겠다고 약속했다↗. 2028년까지 28개 도시로 확대한다는 목표다 ⁵¹¹. 리비안 차량 물량은 2028년에 그 뒤를 잇는다 ⁸.

웨이모는 안전에, 테슬라는 가격에, 우버는 이용 가능성에 걸었다. 펜은 '이 중 그 어느 회사도 그 시계를 정할 수는 없다'고 말했다 ⁵. 루시드 차량의 첫 승객 운행은 100억달러 투자의 성패를 가장 먼저 가늠할 수 있는 시험대다. 새해가 오기 전에 샌프란시스코 베이에어리어나 로스앤젤레스에서 유료 승객이 탑승하지 못하면, 이 전환의 시간표도 함께 밀린다.