Alphabet planeja gastar até US$ 205 bilhões para acelerar a IA no mesmo mês em que foi processada por desacelerá-la

A velocidade foi a primeira frase pública do novo chefe

A primeira aparição pública de Koray Kavukcuoglu à frente do Google DeepMind foi uma promessa de velocidade. Em 23 de setembro, ele disse que o Gemini 4 entrou na fase inicial de pós-treinamento e já alimenta internamente o Antigravity, ferramenta de programação do Google, e que espera um lançamento "bem mais cedo" do que o fim de 2026↗. Nenhuma data foi citada ¹²³. O Gemini 3.5 Pro, prometido para junho, nunca chegou ³.

O mercado precificou a dúvida primeiro. O papel GOOGL caiu 3,8% no dia, última perna de uma queda de quase 5% em dois pregões provocada pela ofensiva de hardware Muse da Meta, e recuperou 0,6% após o fechamento com as declarações do executivo ¹. O GPT-5.5 é hoje o padrão para cargas de trabalho de programação, o Claude Code é a principal alternativa, e a palavra de um funcionário do Google para os modelos da empresa foi "atrasados" ¹.

Agosto entregou o laboratório à facção aceleracionista

Demis Hassabis abriu mão do controle do dia a dia em 5 de agosto para se tornar cientista-chefe da Alphabet, e Jeff Dean saiu depois de 27 anos para fundar a Discovery Loop, com o Google como investidor fundador ⁴. Sundar Pichai tratou a reestruturação como aceleração: "Temos de acelerar todo este trabalho e permanecer focados na fronteira da IA" ⁴.

A fatura fica com os acionistas. O capex foi de US$ 32,3 bilhões em 2023 e de US$ 91,4 bilhões em 2025↗, e a orientação para 2026 está entre US$ 195 bilhões e US$ 205 bilhões ⁵⁴. O dinheiro está comprando crescimento: a receita de nuvem subiu 82% na comparação anual, para US$ 24,8 bilhões, sustentada por uma carteira de contratos de US$ 514 bilhões ⁴¹.

As saídas vão nos dois sentidos

Quinze atuais e ex-funcionários do DeepMind reuniram-se este mês em um hotel cinco estrelas em frente à sede do Google em Londres, trocando dicas sobre o que o Vale do Silício vai financiar, segundo um dos presentes↗ ⁶⁷. O modelo compensa: a Ineffable Intelligence, de David Silver, captou em abril uma rodada seed de US$ 1,1 bilhão, a uma avaliação de US$ 5 bilhões — a maior da história da Europa —, e depois trouxe quatro veteranos do DeepMind como cofundadores ⁸.

Robert O'Callahan seguiu no sentido oposto. O engenheiro, cujas ferramentas de design de chips vão deixar a IA "muito mais barata e rápida", pediu demissão em 24 de setembro, classificando a busca pela superinteligência no curto prazo como "inerentemente irresponsável"↗ e afirmando que colegas com quem levantou o assunto compartilham preocupações sérias, sobretudo em privado ⁹¹⁰.

A ação sustenta que o Google prometeu o contrário

Em 18 de setembro, assinantes pagantes entraram com uma ação coletiva antitruste no Distrito Norte da Califórnia↗ alegando que Google, OpenAI, Anthropic e xAI se coordenaram para desacelerar o desenvolvimento da fronteira da IA; o The Inference noticiou o ajuizamento em 20 de setembro ¹¹. A ação chegou seis dias depois de Dario Amodei publicar um ensaio pedindo que os laboratórios "dosassem o ritmo da fronteira"↗, que recebeu apoio no mesmo dia de Sam Altman, Elon Musk e, com ressalvas, Hassabis ¹¹¹².

Os autores pedem indenização tripla e uma classe nacional de assinantes. As alegações não foram comprovadas — e o próprio ensaio de Amodei apontava o risco antitruste, pedindo ao governo uma exceção restrita que autorizasse a coordenação ¹¹¹².

O ritmo decide a próxima etapa

Três marcos: a data efetiva de lançamento do Gemini 4, qualquer registro de constituição de empresa vindo do grupo do café da manhã e a decisão sobre a certificação da classe. No mesmo mês, o Google é vendido por não lançar rápido o suficiente e processado sob a alegação de ter combinado desacelerar ¹¹.

A conta e o benefício se dividem com nitidez. Acionistas e assinantes pagantes arcam com o custo; os rivais ficam com o mercado de programação que o Google cedeu; e os que saem embolsam as rodadas seed. Todas as facções aqui apostam na mesma variável: o ritmo.